前言：高性能感知需求的不斷增多下，全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額將持續增長(cháng)，背照式、堆棧式CMOS圖像傳感器也將迎來(lái)發(fā)展機遇。CMOS圖像傳感器市場(chǎng)壟斷程度較高，其中索尼、三星占據絕大多數份額；但隨著(zhù)豪威科技、格科、思特威等中國企業(yè)崛起，不斷深耕細分市場(chǎng)，全球CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局正發(fā)生顯著(zhù)變化。
一、汽車(chē)等高端應用場(chǎng)景帶來(lái)新增量需求，全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額將持續增長(cháng)
觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國CMOS圖像傳感器行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032年）》顯示，與傳統圖像傳感器相比，CMOS圖像傳感器具有降噪和提高質(zhì)量等優(yōu)點(diǎn)，隨著(zhù)下游市場(chǎng)對圖像傳感器的要求提高，全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額快速增長(cháng)，2023年達218 億美元，其中智能手機是最大下游應用，占比超75%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
隨著(zhù) CMOS 圖像傳感器技術(shù)水平提升，新興應用場(chǎng)景不斷涌現。如在汽車(chē)領(lǐng)域，自動(dòng)駕駛為先進(jìn)圖像傳感器創(chuàng )造了巨大的應用空間，包括智能車(chē)載行車(chē)記錄、前視及倒車(chē)影像、360°環(huán)視影像、防碰撞系統等。在安防監控領(lǐng)域，全球對安全的需求催生了拍攝高分辨率圖片和視頻的需求，這對CMOS圖像傳感器在低照度光線(xiàn)環(huán)境成像、高動(dòng)態(tài)范圍HDR、高清/超高清成像、智能識別等成像性能方面提出了更高的要求。
CMOS 圖像傳感器技術(shù)指標
發(fā)展方向
具體技術(shù)指標
簡(jiǎn)介
高像素
像素尺寸(um)
每個(gè)像素點(diǎn)的尺寸。在有限的感光尺寸下，更小的像素尺寸代表元件上能夠容納更多的像素數目
光學(xué)尺寸(英寸)
感光元件的尺寸。尺寸越大接收的光信號越多，感光性能越好
總像素數(個(gè))
感光元件上容納的像素數目。直接決定CMOS圖像傳感器成像清晰度?？傁袼財盗吭酱?，圖像清晰度越高。
高幀率
幀率(fps)
單位時(shí)間記錄圖像的幀數。決定CMOS圖像傳感器錄像的流暢程度和抓拍能力。幀數越高，流程程度越好。
高成像效果
感光元件架構(FSI/BSI)
光線(xiàn)入射光電二極管的方向。FSI為前照式入射(即光線(xiàn)從光電二極管的電路面入射)，BSI為背照式入射(即guan光線(xiàn)從光電二極管d額背面入射)。BSI較FSI有更好的成像效果及更高的工藝難度。
信噪比(dB)
信號電壓相對于噪聲電壓的比值。體現CMOS圖像傳感器對信號的控制能力。信噪比越高，噪聲抑制效果越好。
動(dòng)態(tài)范圍(dB)
輸出端的信號峰值電壓與均方根噪聲電壓之比，為CMOS圖像傳感器的工作范圍，反映其圖像信號處理能力。動(dòng)態(tài)范圍越大，圖像信號處理能力越強。
靈敏度(V/1ux*sec)
單位光功率產(chǎn)生的信號電流。體現CMOS圖像傳感器對入射光的響應能力。靈敏度越大，入射光的響應能力越強。
量子效率
某一特定波長(cháng)下單位時(shí)間內產(chǎn)生的平均光電子數與入射光子數之比。體現CMOS圖像傳感器的光電轉換能力。量子效率越高，光電轉換能力越強。
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高性能感知需求的不斷增多下，全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額將持續增長(cháng)。預計2029年全球CMOS圖像傳感器銷(xiāo)售額達286 億美元，2023-2029年CAGR為4.6%。
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二、CMOS圖像傳感器以前照式為主，背照式、堆棧式發(fā)展前景廣闊
根據感光元件安裝位置，CMOS圖像傳感器分為前照式結構（FSI）、 背照式結構（BSI）；在背照式結構的基礎上，還可以進(jìn)一步改良成堆棧式結構（Stacked）。
前照式結構（FSI）為當前主流，占比60%左右，其工藝條件相對較易實(shí)現、制造成本相對較低，但若要實(shí)現優(yōu)良的性能則需要 較高的設計能力。與FSI相比，背照式結構（BSI）感光 效果顯著(zhù)提升，但設計和工藝難度均較大且成本較高。堆棧式結構（Stacked）可在同尺寸規格下將像素層在感知單元中的面積占 比從傳統方案中的近60%提升到近90%，圖像質(zhì)量大大優(yōu)化；同時(shí)，芯片物理尺寸可大幅下降。隨著(zhù)高端領(lǐng)域需求增加，背照式、堆棧式發(fā)展前景廣闊。
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三、中國企業(yè)深耕細分市場(chǎng)，重塑全球CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局
CMOS圖像傳感器市場(chǎng)壟斷程度較高，其中索尼、三星2021年總市場(chǎng)份額達62%。隨著(zhù)豪威科技、格科、思特威等中國企業(yè)崛起，不斷深耕細分市場(chǎng)，全球CMOS圖像傳感器行業(yè)競爭格局發(fā)生顯著(zhù)變化。如在汽車(chē)領(lǐng)域，安森美曾為龍頭企業(yè)，市場(chǎng)份額超過(guò) 60%，但目前已被豪威科技超越。在機器視覺(jué)領(lǐng)域，思特威占據了一席之地，成為全球機器視覺(jué)CMOS圖像傳感器主要供應商之一。
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全球CMOS圖像傳感器細分市場(chǎng)主要供應商
| 應用領(lǐng)域 | 主要供應商 |
| 智能手機 | 思特威、索尼、三星、豪威科技 |
| 數碼相機 | 索尼 |
| 新興機器視覺(jué) | 思特威、索尼 |
| 汽車(chē) | 安森美、豪威科技 |
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