一、全球光模塊行業(yè)規模不斷增長(cháng)，數通市場(chǎng)將成主流增長(cháng)點(diǎn)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光模塊行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，光模塊是光纖通信系統中完成光電轉換的核心部件，主要由光器件、功能電路和光接口組件等組成。光模塊的作用是在發(fā)送端將電信號轉換成光信號，通過(guò)光纖傳送后，接收端再將光信號轉換成電信號。
隨著(zhù)數據傳輸需求增多，全球光模塊市場(chǎng)規模持續增長(cháng)。2015-2020年全球光模塊市場(chǎng)規模從75.1億美元增長(cháng)到105.4億美元，年復合增長(cháng)率約為 7.0%， 2027年全球光模塊市場(chǎng)規模有望達到247億美元。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
光模塊主要應用于數通市場(chǎng)、電信市場(chǎng)和新興市場(chǎng)。其中電信市場(chǎng)是光模塊最先發(fā)力的市場(chǎng)，5G建設速度加快大幅拉動(dòng)電信用光模塊需求。數通市場(chǎng)受到AIGC、云計算等驅動(dòng)，實(shí)現高速增長(cháng)，成光模塊產(chǎn)業(yè)主流增長(cháng)點(diǎn)。預計數通光模塊市場(chǎng)規模將由2021年的59億美元增至2027年的168億美元，CAGR為19%。新興市場(chǎng)包括消費電子、自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等市場(chǎng)，是未來(lái)發(fā)展潛力最大的市場(chǎng)。
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二、光模塊產(chǎn)品向高速率方向演進(jìn)，400G及以上光模塊出貨量將迅速增多
光模塊速率可分為1Gbps、2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、40Gbps、50Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps等型號。按速率市場(chǎng)分層，低速率光模塊需求量最大，可用于寬帶用戶(hù)、服務(wù)器、企業(yè)網(wǎng)絡(luò )接入；越高速率光模塊需求量相對較小，主要用于運營(yíng)商、數據中心的長(cháng)距離通信。
新建數據中心的高帶寬低時(shí)延要求、直播UHD視頻流量快速增長(cháng)、AR/VR及車(chē)聯(lián)網(wǎng)等聯(lián)網(wǎng)設備對于帶寬時(shí)延的高標準需求使得對于數據中心的高速連接需求持續。高速光模塊逐漸實(shí)現對低速光模塊的替代，400G 及以上的高速光模塊出貨量將迅速增長(cháng)。
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服務(wù)于 AI 集群的數據基礎設施用光模塊將成為光模塊增長(cháng)的重要驅動(dòng)因素。以生成式 AI 為代表的 AI 計算市場(chǎng)規模預計將迅速增長(cháng)。根據預測，全球AI 計算市場(chǎng)規模將從 2022 年的 195 億美元增長(cháng)到 2026 年的 347 億美元，生成式AI 計算占整體AI計算市場(chǎng)的比例將從 4.2%增長(cháng)到 31.7%。
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AIGC及ICT應用的快速發(fā)展對光模塊增長(cháng)帶來(lái)了海量需求，由于以太網(wǎng)帶寬優(yōu)于IB 網(wǎng)絡(luò )能達到的最高速率以及其經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢，以太網(wǎng)成為目前眾多廠(chǎng)商 AI 集群部署的重點(diǎn)方向。以太網(wǎng)用光模塊將成為光模塊增長(cháng)的重要動(dòng)力，400G 和800G 以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售預期急劇上升，AI 相關(guān)的 800G 以上數通光模塊市場(chǎng)規模將占所有數通光模塊的近60%。
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三、歐美日光模塊廠(chǎng)商市場(chǎng)份額逐漸下滑，中國廠(chǎng)商競爭力顯著(zhù)提升
全球光模塊市場(chǎng)整體較為分散，尤其是中低端市場(chǎng)競爭激烈，高端市場(chǎng)仍然被少數企業(yè)所掌控。
歐美日光模塊廠(chǎng)商憑借起步早和技術(shù)積累，此前在高端市場(chǎng)上占據一定的優(yōu)勢。但近年來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)的迭代，歐美日傳統光模塊廠(chǎng)商市場(chǎng)份額逐漸下滑。2010-2023年全球光模塊TOP10廠(chǎng)商中海外廠(chǎng)商數量由9家下降至3家。
而國內光模塊廠(chǎng)商得益于技術(shù)、成本、市場(chǎng)和運營(yíng)等方面的優(yōu)勢，在全球市場(chǎng)中的競爭力和份額顯著(zhù)提升。根據數據，全球光模塊TOP10廠(chǎng)商中中國廠(chǎng)商數量由2010年的1家（WTD武漢電信器件有限公司）增至2023年的7家（華為、光迅科技、海信寬帶、新易盛、華工科技、索爾思光電分列3、5、6、7、8、9位）。
2010-2023年全球光模塊TOP10廠(chǎng)商變化情況
| 2010年 | 2016年 | 2018年 | 2022年 | 2023年 |
| Finisar | Finisar | Finisar | Innolight& Coherent | Innolight |
| Opnext | Hisense | Innolight | ( tie) | Coherent |
| Sumitomo | Accelink | Hisense | Cisco (Acacia) | Huawei (HiSilicon) |
| Avago | Acacia | Accelink | Huawei (HiSilicon) | Cisco (Acacia) |
| Source Photonics | FOIT(Avago) | FOIT (Avago) | Accelink | Accelink |
| Fujitsu | Oclaro | Lumentum/Oclaro | Hisense | Hisense |
| JDSU | Innolight | Acacia | Eoptolink | Eoptolink |
| Emcore | Sumitomo | Intel | HGGenuine | HGGenuine |
| WTD | Lumentum | AOI | Intel | Source Photonics |
| NeoPhotonics | Source Photonics | Sumitomo | Source Photonics | Intel |
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