我國微特電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：上游漆包線(xiàn)與硅鋼供應充足 下游市場(chǎng)需求正日益旺盛

一、行業(yè)相關(guān)定義及產(chǎn)業(yè)鏈圖解

微特電機全稱(chēng)微型特種電機，也可以稱(chēng)為微型電機，通常指的是功率在750瓦以下，機座外徑不超過(guò)160mm或中心高不超過(guò)90mm的電機。微特電機以其小體積、高效率的特點(diǎn)在各種電子設備和小型機械裝置中發(fā)揮著(zhù)關(guān)鍵作用，例如數碼相機、手持工具、智能手機以及家用電器等。且由于其高功率密度和廣泛的應用領(lǐng)域，微特電機已成為現代化電子產(chǎn)品中不可或缺的組成部分。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國微特電機行業(yè)現狀深度分析與發(fā)展前景研究報告（2025-2032年）》顯示，微特電機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從原材料供應、電機設計制造，到產(chǎn)品銷(xiāo)售等多個(gè)環(huán)節。具體來(lái)看，微特電機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要涉及原材料供應商，硅鋼、漆包線(xiàn)、銅材等；中游是微特電機制造商，他們將上游提供的原材料和組件加工成微特電機；而下游則包括終端產(chǎn)品制造商，如汽車(chē)、家電、機器人等。這種產(chǎn)業(yè)鏈結構對微特電機行業(yè)的發(fā)展既帶來(lái)了機遇也帶來(lái)了挑戰。

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目前我國已成為微特電機生產(chǎn)大國，行業(yè)也已經(jīng)形成了覆蓋設計開(kāi)發(fā)、關(guān)鍵材料、關(guān)鍵零部件制造、專(zhuān)用設備制造、專(zhuān)用檢測和試驗設備配套的完整工業(yè)體系。且經(jīng)過(guò)代工、學(xué)習、模仿到自主創(chuàng )新的多個(gè)發(fā)展階段后，我國已涌現出一批具備先進(jìn)核心技術(shù)與國際競爭力的微特電機制造企業(yè)，并正在逐步擴大生產(chǎn)規模和市場(chǎng)份額。

二、上游主要原材料——漆包線(xiàn)與硅鋼供應充足

微特電機的生產(chǎn)主要涉及漆包線(xiàn)和硅鋼等原材料的供應。在生產(chǎn)制造過(guò)程中，這些原材料的需求量相當大，因此其市場(chǎng)發(fā)展會(huì )對微特電機行業(yè)產(chǎn)生一定的影響。

1、漆包線(xiàn)

漆包線(xiàn)，作為電機生產(chǎn)的不可或缺的主要原材料，通常采用銅線(xiàn)或鋁線(xiàn)這兩種金屬材料制成。漆包線(xiàn)由導體和絕緣層兩部分構成，經(jīng)過(guò)退火軟化、多次涂漆及烘焙等工藝流程，廣泛應用于各類(lèi)電器產(chǎn)品中。我國是漆包線(xiàn)生產(chǎn)大國，其無(wú)論是在產(chǎn)能規模、產(chǎn)品種類(lèi)，還是產(chǎn)業(yè)的技術(shù)應用水平上，都穩居全球領(lǐng)先地位。2022年我國漆包線(xiàn)產(chǎn)量約為210萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%。

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價(jià)格方面：漆包線(xiàn)的價(jià)格深受原材料成本的影響，尤其是以銅為主的原材料。漆包線(xiàn)的定價(jià)通常采用“銅價(jià)+加工費”的模式，其中加工費是漆包線(xiàn)廠(chǎng)商的主要利潤來(lái)源。因此，漆包線(xiàn)的價(jià)格會(huì )隨著(zhù)上游銅價(jià)的波動(dòng)而相應調整。近年來(lái)，我國漆包線(xiàn)市場(chǎng)的銷(xiāo)售均價(jià)呈現出一種波動(dòng)的上升趨勢，到2022年，我國漆包線(xiàn)的市場(chǎng)均價(jià)已攀升至超過(guò)6萬(wàn)元/噸。

2、硅鋼

在微特電機的生產(chǎn)過(guò)程中，定子和轉子部件的關(guān)鍵原材料是硅鋼。硅鋼，作為一種含硅量的硅鐵軟磁合金，以其極低的含碳量、高導磁率、低矯頑力以及大電阻系數等特性，在電動(dòng)機、發(fā)電機、變壓器以及測量?jì)x表等多個(gè)領(lǐng)域得到廣泛應用。硅鋼主要可分為取向硅鋼和無(wú)取向硅鋼兩大類(lèi)，其中，取向硅鋼多用于變壓器的制造，而無(wú)取向硅鋼則是電機生產(chǎn)的主要原料。

進(jìn)入21世紀以來(lái)，隨著(zhù)我國裝備制造能力和硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)設計能力的快速提升，硅鋼生產(chǎn)工藝裝備國產(chǎn)化進(jìn)程加快。寶鋼（含武鋼有限）、鞍鋼、太鋼、首鋼、馬鋼、新鋼等大型國有鋼鐵企業(yè)冷軋硅鋼產(chǎn)能加速擴張，沙鋼、毅馬集團、宏旺等民營(yíng)企業(yè)加大投資建設冷軋硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)，我國冷軋硅鋼生產(chǎn)能力快速提升，且新投產(chǎn)的硅鋼生產(chǎn)線(xiàn)以國產(chǎn)化裝備為主。據不完全統計，截至2024年底，我國現有冷軋硅鋼生產(chǎn)能力（硅鋼退火生產(chǎn)線(xiàn)）約1800萬(wàn)噸，其中無(wú)取向硅鋼約1500萬(wàn)噸、取向硅鋼約300萬(wàn)噸。

隨著(zhù)生產(chǎn)能力快速提升，近年我國硅鋼產(chǎn)量總體也保持較快增長(cháng)。根據相關(guān)數據顯示，2016-2024年我國硅鋼產(chǎn)量從865萬(wàn)噸增至1610萬(wàn)噸，年均增速達到8.1%。其中，無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量由752萬(wàn)噸增至1315萬(wàn)噸，年均增速達到7.2%；取向硅鋼產(chǎn)量由112萬(wàn)噸增至295萬(wàn)噸，年均增速達到12.8%。

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三、下游應用領(lǐng)域廣泛，市場(chǎng)需求日益旺盛

微特電機是實(shí)現工業(yè)自動(dòng)化、辦公自動(dòng)化、家庭自動(dòng)化重要的基礎電機部件之一，廣泛應用于汽車(chē)、家電、農機、工程機械、電子電氣、通訊、軌道交通、航空航天、醫療裝備、能源化工以及相關(guān)的裝備制造等行業(yè)。

近年來(lái)，得益于精密微特電機及傳動(dòng)技術(shù)的不斷進(jìn)步，以及自動(dòng)化和智能化需求的日益旺盛，微特電機的應用領(lǐng)域正日益廣泛，市場(chǎng)需求日益旺盛。在傳統應用領(lǐng)域如家用電器、汽車(chē)、工業(yè)控制持續保持增長(cháng)的同時(shí)，新興領(lǐng)域如醫療器械、可穿戴設備、機器人、無(wú)人機以及智能家居等的迅猛發(fā)展，更為微特電機行業(yè)注入了新的活力。

1、工業(yè)自動(dòng)化

我國工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，但發(fā)展勢頭強勁。近30年以來(lái)，我國成功實(shí)現了工業(yè)化的快速發(fā)展，制造業(yè)產(chǎn)值已處于全球領(lǐng)先地位。工業(yè)自動(dòng)化是推動(dòng)制造業(yè)從低端向中高端升級轉型的關(guān)鍵，雖然我國工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)部分關(guān)鍵核心技術(shù)與國際一流水平尚存在差距，但是近年來(lái)國家陸續推出了鼓勵高端裝備制造業(yè)的政策，為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展提供了有力的政策支持。數據顯示，2023年我國工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規模達3115億元，估計2024年這一市場(chǎng)規模將增長(cháng)至3531億元。

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在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域，微特電機廣泛應用于變速、驅動(dòng)、調頻等方面，是自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、智能化設備、工業(yè)機器人等不可或缺的一部分。當前，在勞動(dòng)力成本逐年攀升，勞動(dòng)力紅利逐步向工程師紅利轉換的背景下，工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)智能化趨勢持續加快，工業(yè)用微特電機滲透率水平不斷提升。

同時(shí)，工業(yè)用微特電機節能化趨勢驅動(dòng)存量更新需求。2022年6月工信部、發(fā)改委、財政部等六部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計劃》，提出圍繞電機、變壓器、鍋爐等通用用能設備，持續開(kāi)展能效提升專(zhuān)項行動(dòng)，加大高效用能設備應用力度，加強重點(diǎn)用能設備系統匹配性節能改造和運行控制優(yōu)化。

2、家電

家電是我國微特電機制造業(yè)的重要應用領(lǐng)域之一，應用產(chǎn)品包括空調、洗衣機、電冰箱、電風(fēng)扇、吸塵器、洗碗機等。

近年來(lái)，雖然家電市場(chǎng)整體增長(cháng)有所放緩，但節能變頻化趨勢將帶動(dòng)家電的存量替換需求。例如在制冷用家用電器領(lǐng)域，隨著(zhù)《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》于2020年7月1日實(shí)施，低效制冷產(chǎn)品將陸續被淘汰，取而代之的則是高效節能的家電及配套電機產(chǎn)品。未來(lái)隨著(zhù)變頻化、智能化以及工業(yè)設計對家電產(chǎn)品多方面性能和品質(zhì)的提升，家電市場(chǎng)將呈現出消費升級和節能化的趨勢，而這也將保證家電產(chǎn)品和家電電機的更新需求將得到持續增長(cháng)。2024年，根據全國家用電器工業(yè)信息中心編制發(fā)布的《2024年中國家電行業(yè)全年度報告》，國內家電市場(chǎng)零售額8468億元，同比增長(cháng)9.46%。

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3、電動(dòng)工具

電機是電動(dòng)工具中負責動(dòng)力輸出的核心組件，是實(shí)現能量轉換和傳遞的裝置。近年在國內經(jīng)濟穩步發(fā)展、城市化進(jìn)程推進(jìn)、居民消費水平提升，我國電動(dòng)工具的應用場(chǎng)景不斷拓展，行業(yè)呈現出迅猛的發(fā)展勢頭，市場(chǎng)銷(xiāo)售規模不斷增長(cháng)。數據顯示，2023年我國電動(dòng)工具市場(chǎng)銷(xiāo)售規模為200.8億元，同比增長(cháng)6.41%。估計2024年，我國電動(dòng)工具市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將進(jìn)一步增長(cháng)到214.7億元，同比增長(cháng)6.92%。

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與此同時(shí)，受惠于國家產(chǎn)業(yè)政策對電動(dòng)工具行業(yè)的大力扶持，電動(dòng)工具電機行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新機遇?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展第十四個(gè)五年規劃和2035年遠景目標綱要》提出要推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級，深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。隨著(zhù)我國制造強國戰略的不斷推進(jìn)，工業(yè)基礎進(jìn)一步夯實(shí)，工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升，促進(jìn)我國實(shí)現從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉變，工業(yè)級與專(zhuān)業(yè)級電動(dòng)工具及其配套電機需求量相應提高。2021年6月市場(chǎng)監管總局發(fā)布《2021年度實(shí)施企業(yè)標準“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域》，提出將電動(dòng)工具行業(yè)列為實(shí)施企業(yè)標準“領(lǐng)跑者”重點(diǎn)領(lǐng)域。

未來(lái)，電動(dòng)工具電機將向著(zhù)智能化控制和高效能電機方向發(fā)展，也將對電動(dòng)工具電機的制造精度、電流承載能力等方面提出新要求，并為微特電機行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新機遇。

4、汽車(chē)

微特電機在汽車(chē)上的應用主要分布于汽車(chē)的發(fā)動(dòng)機、底盤(pán)、車(chē)身中。汽車(chē)發(fā)動(dòng)機上的應用包括電噴控制系統、發(fā)動(dòng)機水箱散熱器等；汽車(chē)底盤(pán)車(chē)架上的應用包括汽車(chē)電子懸架控制系統、電動(dòng)助力轉向裝置、防抱死控制系統等；汽車(chē)車(chē)身部件上的應用包括中央門(mén)鎖裝置、電動(dòng)后視鏡、自動(dòng)升降天線(xiàn)、電動(dòng)天窗、自動(dòng)前燈、電動(dòng)汽車(chē)坐椅調整器等。據了解，普通汽車(chē)中一般存在20-30個(gè)微特電機，而高檔汽車(chē)中使用的微特電機達到80個(gè)甚至更多。

我國是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)大國，為微特電機帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)需求。2024年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙超3100萬(wàn)輛，分別完成3128.2萬(wàn)輛和3143.6萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)3.7%和4.5%；保有量達到3.53億輛。

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汽車(chē)電動(dòng)化、智能化趨勢將帶動(dòng)車(chē)用微特電機的數量持續增長(cháng)。一方面，隨著(zhù)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的不斷擴大和智能駕駛技術(shù)的快速普及，汽車(chē)微電機在動(dòng)力系統、底盤(pán)控制、車(chē)身電子等方面的應用將更加廣泛;另一方面，隨著(zhù)消費者對汽車(chē)舒適性、安全性、智能化等方面的要求不斷提高，汽車(chē)微電機在座椅調節、空調控制、智能駕駛輔助系統等方面的應用也將不斷增加。此外，隨著(zhù)發(fā)展中國家汽車(chē)市場(chǎng)的擴展和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，更多中低端和小型汽車(chē)將逐漸配備各種電氣化和智能化功能，這也將為汽車(chē)微電機市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(cháng)機遇。

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5、機器人

微特電機是機器人的關(guān)鍵部件，特別是在協(xié)作機器人和手術(shù)機器人中，其應用十分廣泛。例如，協(xié)作機器人關(guān)節模組廣泛使用直徑小于28mm的微型無(wú)刷電機，其市場(chǎng)滲透率已超過(guò)65%。而手術(shù)機器人領(lǐng)域，微特電機憑借其高精度的控制能力，支撐著(zhù)微米級的高精度操作。當下，隨著(zhù)機器人行業(yè)的快速發(fā)展，微型特種電機（微特電機）行業(yè)正獲得巨大的發(fā)展機遇。

近年來(lái)，全球范圍內勞動(dòng)力成本不斷提高，經(jīng)濟增長(cháng)速度有所放緩，全球制造業(yè)面臨轉型升級的共同挑戰。隨著(zhù)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命加速演進(jìn)，新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料等與機器人技術(shù)深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)升級換代、跨越發(fā)展的窗口期。機器人在促進(jìn)科技創(chuàng )新、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級、保障國家安全、守護人民健康等方面發(fā)揮著(zhù)愈加重要的作用，已成為衡量一個(gè)國家創(chuàng )新能力和產(chǎn)業(yè)競爭力的重要指標，世界主要發(fā)達工業(yè)國家均將機器人作為搶占科技產(chǎn)業(yè)競爭的前沿和焦點(diǎn)，加緊謀劃布局。

我國也不例外。當前我國經(jīng)濟發(fā)展已加速轉向高質(zhì)量發(fā)展階段，建設現代化經(jīng)濟體系，構筑美好生活新圖景，迫切需要新興產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的強力支撐。機器人作為新興技術(shù)的重要載體和現代產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵裝備，其生產(chǎn)的高效性、穩定性、精準性逐漸被廣泛認可，正在引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)數字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。

自“十三五”以來(lái)，通過(guò)持續創(chuàng )新、深化應用，我國機器人產(chǎn)業(yè)呈現良好發(fā)展勢頭，產(chǎn)業(yè)規模迅速增長(cháng)。到目前我國形成了比較完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈，已具備從上游核心零部件到中游本體制造再到下游系統集成的全產(chǎn)業(yè)鏈自主生產(chǎn)能力，并逐漸成為全球最大工業(yè)機器人生產(chǎn)及消費市場(chǎng)。數據顯示，2024年我國規上工業(yè)機器人產(chǎn)量55.64萬(wàn)臺（萬(wàn)套），同比增長(cháng)14.2%；銷(xiāo)量約30萬(wàn)臺（萬(wàn)套）。

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