1、全球車(chē)載激光雷達持續發(fā)展，多種車(chē)載傳感器融合發(fā)展
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國車(chē)載激光雷達行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2025-2032）》顯示，激光是透過(guò)刺激原子導致電子躍遷釋放輻射能量而產(chǎn)生的具有同調性的增強光子束，具有發(fā)散度小、功率高等特點(diǎn)。激光雷達則是一種利用激光上述特性進(jìn)行距離測量和速度檢測的遙感設備，可用于捕捉和分析高精度的三維空間數據。自1960年誕生至今，半個(gè)多世紀以來(lái)激光雷達經(jīng)歷了從科研測繪到量產(chǎn)上車(chē)的商業(yè)化探索。
2017 年，全球第一款真正實(shí)現 L3 級自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)車(chē)輛奧迪A8問(wèn)世，搭載法雷奧SCALA激光雷達。同年，禾賽發(fā)布40線(xiàn)激光雷達Pandar40，經(jīng)歷幾次迭代升級后，禾賽在 2019 年 CES（國際消費電子展）上發(fā)布 Pandar40P，此后，Nuro、Aurora、Cruise 和 Zoox 等美國自動(dòng)駕駛公司的車(chē)上陸續裝上了禾賽的激光雷達。2020 年，鐳神智能推出 CH32 線(xiàn)混合固態(tài)激光雷達，成為國內首個(gè)、全球第二個(gè)獲得正式認證報告的車(chē)規級激光雷達。2021 年，速騰聚創(chuàng )開(kāi)始量產(chǎn)并交付M1 給北美新能源汽車(chē)制造商，成為全球首款車(chē)規級生產(chǎn)及交付的第二代智能固態(tài)激光雷達。同年，禾賽拿下 Velodyne 全球最大客戶(hù)百度阿波羅（百度自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)）。
目前，激光雷達的主要下游應用場(chǎng)景包括車(chē)載、移動(dòng)機器人、工業(yè)測繪：
車(chē)載：具有場(chǎng)景開(kāi)放且復雜，移動(dòng)速度快的特點(diǎn)。應用場(chǎng)景包括 ADAS 輔助駕駛系統及無(wú)人駕駛 Robotaxi/Robotruck。輔助駕駛的下游企業(yè)包括整車(chē)廠(chǎng)和 Tier1；無(wú)人駕駛的下游企業(yè)包括無(wú)人駕駛公司、人工智能科技公司和出行服務(wù)提供商。車(chē)載激光雷達是當前激光雷達最主要的應用場(chǎng)景。
移動(dòng)機器人：具有場(chǎng)景封閉單一，移動(dòng)速度慢的特點(diǎn)。下游企業(yè)包括機器人公司和消費服務(wù)企業(yè)，具體應用場(chǎng)景包括無(wú)人配送、自動(dòng)清掃、無(wú)人巡檢等。
工業(yè)測繪：具有環(huán)境穩定，無(wú)移動(dòng)速度的特點(diǎn)，具體應用場(chǎng)景包括勘探測繪、安防、軍事等。
激光雷達主要應用領(lǐng)域
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
據預測，2025年激光雷達在車(chē)載領(lǐng)域應用占比超60%。高階智能駕駛滲透率的持續增長(cháng)將帶動(dòng)車(chē)載激光雷達持續擴容，預計到2029年全球車(chē)載激光雷達市場(chǎng)規模將達到36.32億美元。國內市場(chǎng)上，目前國內 L2+級別自動(dòng)駕駛汽車(chē)普遍配備 1 或 2 顆激光雷達， L4、L5 級別自動(dòng)駕駛汽車(chē)理論上須配備更多數量的激光雷達以具備更為全面且敏捷的外部環(huán)境感知能力，高階自動(dòng)駕駛汽車(chē)或出于安全（冗余）或性能改進(jìn)需求提升激光雷達配置數量。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
四種主流車(chē)載傳感器由于感知方式差異各具優(yōu)劣。目前主流的車(chē)載傳感器包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達 4 類(lèi)。從物理屬性出發(fā)，4 類(lèi)傳感器由于其感知方式的差異各有優(yōu)劣，其中，1）超聲波雷達是通過(guò)發(fā)出機械波（需要通過(guò)介質(zhì)中的粒子震動(dòng)傳播）探知外界環(huán)境的，而其他 3 類(lèi)傳感器則是通過(guò)電磁波（不需要通過(guò)介質(zhì)傳播，真空中也可以傳播）感知外部世界；2）攝像頭是通過(guò)接收可見(jiàn)光（拍攝畫(huà)面）來(lái)識別目標物體的，而其他 3 類(lèi)傳感器都是通過(guò)發(fā)出光波、毫米波與超聲波并接收反彈、反射回來(lái)的波計算差值來(lái)感知外界世界的物理信息。
四種主流車(chē)載傳感器差異各具優(yōu)劣
| 傳感器類(lèi)型 | 攝像頭 | 激光雷達 | 毫米波雷達 | 超聲波雷達 |
| 感知方式 | 電磁波-可見(jiàn)光 | 電磁波-近紅外 | 電磁波-微波 | 機械波-超聲波 |
| 波段或頻率范圍 | 380~750nm | 905nm/1550nm | 1~10mm | 30~80kHz |
| 檢測方法 | 通過(guò)拍攝畫(huà)面識別目標物體 | 通過(guò)光線(xiàn)發(fā)射和反射的時(shí)間差測量距離 | 通過(guò)發(fā)射頻率和接收頻率的差值測量距離、相對速度和方向 | 通過(guò)發(fā)射波和回波之間的時(shí)間差，測量距離 |
| 檢測距離 | 較長(cháng) | 長(cháng) | 長(cháng) | 短 |
| 優(yōu)勢 | 能夠識別目標物體、顏色 | 1)非金屬表面反射性良好；2)檢測距離最長(cháng)，檢測精度最高;3)夜間、霧、雨環(huán)境下也能使用 | 1）金屬表面反射性良好；2）夜間、逆光、霧、雨、雪環(huán)境下也能使用 | 玻璃、水面也能反射 |
| 劣勢 | 夜間以及逆光、暴雨、濃霧環(huán)境下性能不佳 | 1）對玻璃本身的識別較弱；2）暴雨、暴雪及濃霧環(huán)境下性能不佳 | 非金屬表面反射不佳，對行人、紙箱等檢測困難 | 1）容易被某些物體吸收；2）容易被風(fēng)影響 |
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
2、車(chē)載激光行業(yè)走向高集中度，產(chǎn)品價(jià)格體系持續下探有望帶動(dòng)滲透率進(jìn)一步提升
車(chē)載激光雷達行業(yè)主要包括上游的光學(xué)和電子元件制造商、中游的集成激光雷達和軟件系統供應商以及下游的輔助駕駛、自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)。其中，中游廠(chǎng)商可向上延伸自研元件，也可向下拓展提供軟件解決方案，競爭壁壘較高。
上游：主要包括激光發(fā)射(EEL、VCSEL、光纖激光器)、激光接收(APD、SPAD、SiPM)、掃描模塊(MEMS 微振鏡、掃描鏡旋轉電機、鏡頭和濾光片等)及信息處理(FPGA 芯片、模擬芯片、數模轉換器等)。
中游：主要包括集成激光雷達和軟件系統。其中，激光雷達為車(chē)輛行駛過(guò)程提供高精度的三維空間數據；軟件系統則負責處理這些數據，實(shí)現環(huán)境感知、導航、避障等功能。軟件系統方面，部分車(chē)企選擇自研，另一部分車(chē)企選擇與自動(dòng)駕駛解決方案供應商合作。
下游：主要包括無(wú)人駕駛車(chē)輛運營(yíng)公司智能駕駛解決方案供應商、出行服務(wù)提供商、輔助駕駛服務(wù)提供商及車(chē)聯(lián)網(wǎng)方案提供商等。
資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理
目前主流車(chē)廠(chǎng)車(chē)型普遍提供配備激光雷達的多傳感器融合方案。市面上幾家新能源車(chē)廠(chǎng)的主流車(chē)型，據統計約2/3的新能源車(chē)型均搭載了了激光雷達，可見(jiàn)多傳感器融合方案仍是市場(chǎng)現行的主流路線(xiàn)。自動(dòng)駕駛技術(shù)是一項涉及人身安全的超低容錯的智能應用，目前技術(shù)環(huán)境下的純視覺(jué)方案難以在各種路況環(huán)境下穩定運行，且存在出現“幻覺(jué)”的可能性，恐難已在短期內廣泛推廣。激光雷達和視覺(jué)算法應該是相輔相成的關(guān)系，激光雷達可以大幅提升視覺(jué)算法的精度，降低視覺(jué)處理對于超高精度算法的依賴(lài)，同時(shí)在部分極端環(huán)境下為純視覺(jué)方案提供一套安全性更高的冗余支持。
經(jīng)歷近年的迭代演進(jìn)，在汽車(chē)智駕的行業(yè)變革機會(huì )下，不論是從市場(chǎng)份額還是能力角度，“四巨頭”（禾賽、速騰、華為、圖達通）格局逐漸清晰。據統計，2024年單年激光雷達裝機量首次突破百萬(wàn)臺?！八木揞^”（禾賽、速騰、華為、圖達通）占據行業(yè)幾乎全部份額。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
隨著(zhù)車(chē)載激光雷達的不斷成熟，行業(yè)產(chǎn)品均價(jià)也在逐漸下降，以速騰聚創(chuàng )為例，其ADAS 激光雷達產(chǎn)品價(jià)格通縮幅度收窄，預計到2025年產(chǎn)品均價(jià)約為2千元。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
車(chē)載激光雷達行業(yè)發(fā)展風(fēng)險：
（1）自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)改變的風(fēng)險。如果以特斯拉為首的純視覺(jué)無(wú)人駕駛方案最終成為自動(dòng)駕駛技術(shù)路線(xiàn)的主流方案，將會(huì )對車(chē)載激光雷達的需求帶來(lái)較大不確定性。
（2）乘用車(chē)銷(xiāo)量與高級別自動(dòng)駕駛滲透率不及預期的風(fēng)險。如果全球及中國乘用車(chē)銷(xiāo)量不及預期，或 L3 及以上高級別自動(dòng)駕駛在乘用車(chē)中的滲透率不及預期，將會(huì )對車(chē)載激光雷達的銷(xiāo)量帶來(lái)較大沖擊。
（3）激光雷達降本速度不及預期的風(fēng)險。如果激光雷達降本幅度與節奏不及預期，或將激光雷達上車(chē)節奏與車(chē)載激光雷達盈利能力產(chǎn)生擾動(dòng)。（YM）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
