一、行業(yè)相關(guān)定義
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????汽車(chē)電動(dòng)門(mén)?行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，汽車(chē)電動(dòng)門(mén)是通過(guò)安裝在汽車(chē)車(chē)門(mén)上的開(kāi)門(mén)執行器、電吸門(mén)鎖、雷達、ECU等零件組合，對車(chē)門(mén)進(jìn)行電動(dòng)開(kāi)啟，不需要手動(dòng)推拉，即可完成開(kāi)關(guān)門(mén)操作，非常省力。車(chē)輛電動(dòng)門(mén)根據開(kāi)啟方式可以分為電動(dòng)尾門(mén)、電動(dòng)側開(kāi)門(mén)、電動(dòng)剪刀門(mén)、鷗翼門(mén)、汽車(chē)電動(dòng)滑移門(mén)等。
汽車(chē)側門(mén)電動(dòng)開(kāi)啟系統，一般簡(jiǎn)稱(chēng)為智動(dòng)門(mén)，是通過(guò)安裝在汽車(chē)車(chē)門(mén)上的開(kāi)門(mén)執行器、電吸門(mén)鎖、雷達、ECU等零件組合，對汽車(chē)車(chē)門(mén)進(jìn)行電動(dòng)或遙控開(kāi)啟，不需要手動(dòng)推拉，即可完成開(kāi)關(guān)門(mén)操作，是汽車(chē)配置功能之一。
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汽車(chē)電動(dòng)尾門(mén)驅動(dòng)系統由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動(dòng)彈簧等部件組成，分為單驅、雙驅、電吸以及腳踢等品種。其中單驅系統指僅由單根電動(dòng)撐桿驅動(dòng)尾門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機械彈簧為核心構成的平衡桿；雙驅系統由兩根帶有電機和絲桿的電動(dòng)撐桿和一個(gè)氣動(dòng)彈簧組成；電吸系統靠電吸鎖發(fā)生作用來(lái)自動(dòng)關(guān)門(mén)；腳踢系統只要通過(guò)腿踢動(dòng)作就可實(shí)現后尾箱的開(kāi)啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應腳踢動(dòng)作，通過(guò)ECU 向尾門(mén)電動(dòng)撐桿和尾門(mén)自吸鎖發(fā)出指令，執行尾門(mén)的自動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
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目前市場(chǎng)上配置有電動(dòng)尾門(mén)的車(chē)型大多采用單驅或雙驅的配置。單驅在優(yōu)化控制成本上更有優(yōu)勢；而雙驅則在性能可靠度上更有優(yōu)勢。這是因為單驅系統發(fā)力不平衡容易導致尾門(mén)左右側縫隙不均勻，甚至發(fā)生電動(dòng)尾門(mén)系統失效的現象；而雙驅的左右側撐桿協(xié)調一致相比于單桿發(fā)力更加平衡。
二、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
電動(dòng)車(chē)門(mén)系統操作簡(jiǎn)單、智能化程度高，不僅可以實(shí)現自動(dòng)閉合，而且配合傳感器可以實(shí)現“防夾”、“防撞”、“腳踢操控”等功能，越來(lái)越受到下游用戶(hù)的認可。在汽車(chē)行業(yè)智能化、自動(dòng)化發(fā)展以及汽車(chē)配套設施國產(chǎn)化進(jìn)程加快的大趨勢下，國內企業(yè)加強了對車(chē)輛電動(dòng)門(mén)產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。隨著(zhù)汽車(chē)電動(dòng)門(mén)在車(chē)輛領(lǐng)域的滲透率不斷提升，我國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模不斷增長(cháng)。2023年行業(yè)市場(chǎng)規模已經(jīng)達到436.48億元，2024年上半年已經(jīng)達到202.03億元。
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2、供應規模
近年來(lái)我國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)產(chǎn)量總體保持快速增長(cháng)態(tài)勢，2021年由于汽車(chē)市場(chǎng)表現低迷，產(chǎn)量有所降低，2022年之后重拾升勢，2023年我國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)電動(dòng)尾門(mén)產(chǎn)量為1024.06萬(wàn)張，電動(dòng)側門(mén)為554.15萬(wàn)套。2024年上半年電動(dòng)尾門(mén)為489.23萬(wàn)張，電動(dòng)側門(mén)產(chǎn)量為264.13萬(wàn)套。
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去汽車(chē)電動(dòng)門(mén)主要應用于外資/合資中高級車(chē)型，所以市場(chǎng)空間較小，汽車(chē)企業(yè)往往已經(jīng)和國際巨頭形成較為穩定的供應關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過(guò)國際市場(chǎng)綁定了進(jìn)口及合資品牌，國內市場(chǎng)空間較小，處于藍海市場(chǎng)，尚未出現龍頭企業(yè)。隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷擴大，汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求不斷釋放，利好國內電動(dòng)門(mén)廠(chǎng)商。目前，我國做電動(dòng)門(mén)類(lèi)總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機電、拓普集團等，其中伯特利拿到汽車(chē)電動(dòng)門(mén)的5個(gè)訂單，并且以新能源汽車(chē)為主。
3、需求規模
我國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)需求規模近年來(lái)也保持增長(cháng)態(tài)勢，2024年上半年電動(dòng)尾門(mén)銷(xiāo)量為1044.96萬(wàn)張，電動(dòng)側門(mén)銷(xiāo)量為261.49萬(wàn)套。具體如下：
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消費者對汽車(chē)智能化、便捷化的要求不斷提高，推動(dòng)了汽車(chē)電動(dòng)門(mén)技術(shù)的不斷創(chuàng )新和升級。智能電動(dòng)門(mén)如自動(dòng)側門(mén)、感應開(kāi)啟、遠程控制等功能的出現，滿(mǎn)足了消費者對高品質(zhì)駕駛體驗的追求。
當前來(lái)看，我國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)的滲透率保持快速上升態(tài)勢，其中電動(dòng)尾門(mén)的滲透率相對更高，2024年上半年已經(jīng)達到42%，電動(dòng)側門(mén)的滲透率也已經(jīng)超過(guò)20%。
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三、行業(yè)細分市場(chǎng)
1、電動(dòng)尾門(mén)
汽車(chē)電動(dòng)尾門(mén)驅動(dòng)系統由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動(dòng)彈簧等部件組成，分為單驅、雙驅、電吸以及腳踢等品種。其中單驅系統指僅由單根電動(dòng)撐桿驅動(dòng)尾門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機械彈簧為核心構成的平衡桿；雙驅系統由兩根帶有電機和絲桿的電動(dòng)撐桿和一個(gè)氣動(dòng)彈簧組成；電吸系統靠電吸鎖發(fā)生作用來(lái)自動(dòng)關(guān)門(mén)；腳踢系統只要通過(guò)腿踢動(dòng)作就可實(shí)現后尾箱的開(kāi)啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應腳踢動(dòng)作，通過(guò)ECU 向尾門(mén)電動(dòng)撐桿和尾門(mén)自吸鎖發(fā)出指令，執行尾門(mén)的自動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
2023年我國電動(dòng)尾門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模為212.65億元，2024年上半年達到98.74億元。
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2、電動(dòng)側門(mén)
隨著(zhù)汽車(chē)智能化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，汽車(chē)呈現顯著(zhù)的功能集成化趨勢。在車(chē)門(mén)的設計上同樣如此，越來(lái)越多的功能被集成到車(chē)門(mén)系統。同時(shí)在汽車(chē)電子電氣架構的演進(jìn)下，主機廠(chǎng)能夠通過(guò)預控架構，將車(chē)門(mén)與傳感器、氛圍燈等智能聯(lián)動(dòng)，重新定義用戶(hù)的進(jìn)出體驗。
傳統的車(chē)門(mén)結構包括門(mén)體、車(chē)門(mén)附件和內飾蓋板三大部分，而如今智能車(chē)門(mén)是在這一基礎之上搭載更多的傳感器、控制單元、驅動(dòng)電機等，來(lái)實(shí)現APP控制、障礙物感知、自動(dòng)開(kāi)閉、智能鎖、生物識別等功能，這些功能的新車(chē)裝配率在過(guò)去幾年迎來(lái)迅猛的增長(cháng)。
除了硬件之外，基于域控制器，軟件和相關(guān)的控制算法也需匹配用戶(hù)增長(cháng)的需求，以實(shí)現更人性化的功能。
電動(dòng)側門(mén)近年來(lái)增長(cháng)迅速，2023年我國電動(dòng)側門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規模為223.83億元，2024年上半年為103.29億元。
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四、行業(yè)競爭格局
汽車(chē)電動(dòng)門(mén)主要應用于外資/合資中高級車(chē)型，所以市場(chǎng)空間較小，汽車(chē)企業(yè)往往已經(jīng)和國際巨頭形成較為穩定的供應關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過(guò)國際市場(chǎng)綁定了進(jìn)口及合資品牌。
隨著(zhù)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷擴大，汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求不斷釋放，利好國內電動(dòng)門(mén)廠(chǎng)商。目前，我國做電動(dòng)門(mén)類(lèi)總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機電、拓普集團等。
目前國內汽車(chē)電動(dòng)門(mén)企業(yè)共分為三個(gè)梯隊：博澤、斯泰必魯斯和愛(ài)德夏處于第一梯隊，麥格納、海德世和凱程（凱迪股份子公司）是第二梯隊，第一和第二梯隊公司以前裝市場(chǎng)為主，第三梯隊則都是本土化的小企業(yè)，以后裝市場(chǎng)為主。
中國汽車(chē)電動(dòng)門(mén)行業(yè)主要品牌
| 公司 | 國家 | 概況 | 客戶(hù)情況 |
| 博澤 | 德國 | 家族企業(yè)，1996年進(jìn)入中國市場(chǎng)，陸續成立多家合資公司，日前總部位于上海 | 奧迪、大眾等 |
| 斯泰必魯斯 | 德國 | 公司于2014年在法蘭克福上市，目前是世界上規模最大的氣彈簧制造商 | 寶馬等 |
| 愛(ài)德夏 | 德國 | 隸屬于西班牙汽車(chē)零部件供應商海斯坦普旗下，目前以發(fā)展成為世界上大的鉸鏈系統供應商 | 奔馳等 |
| 麥恪納 | 加拿大 | 全球第三大汽車(chē)零部件供應商 | 長(cháng)城等 |
| 重慶海德世 | 日本（母公司） | 是中國最大的汽車(chē)拉索產(chǎn)品制造企業(yè) | 本田、馬自達等 |
| 東箭科技 | 中國 | 成立于2003年，總部位于廣東省佛山市，專(zhuān)注于汽車(chē)智能座艙與汽車(chē)外飾件產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。 | 比亞迪、廣汽、華為系、新勢力等，截止當前有36個(gè)定點(diǎn)，大部分預計23量產(chǎn) |
| 伯特利 | 中國 | 成立于2004年6月，專(zhuān)注于汽車(chē)底盤(pán)系統及智能駕駛系統的研發(fā)、制造與銷(xiāo)售，先后被評為中國汽車(chē)零部件百強企業(yè)、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。 | 5個(gè)定點(diǎn)，其中4個(gè)新能源，1個(gè)其他車(chē)型 |
| 凱迪股份 | 中國 | 成立于1992年，坐落于江蘇常州，是一家以智能科技為核心，以制造業(yè)為基礎的線(xiàn)性驅動(dòng)系統研發(fā)、生產(chǎn)、應用研究、海內外營(yíng)銷(xiāo)于一體全流程服務(wù)型集團企業(yè)。 | 奇瑞、小鵬、蔚來(lái) |
| 兆威機電 | 中國 | 創(chuàng )建于2001年是一家設計、研發(fā)、生產(chǎn)精密驅動(dòng)系統的國家高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品主要涉及汽車(chē)智能驅動(dòng)、通訊設備、智能醫療、智能家居、智能機器人、電子產(chǎn)品。 | 比亞迪、長(cháng)城、蔚小理、博士等 |
| 路暢科技 | 中國 | 專(zhuān)注智能駕駛及全球領(lǐng)先的汽車(chē)電子解決方案,產(chǎn)品包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能車(chē)機、智能電動(dòng)尾門(mén)、行車(chē)記錄儀,ADAS主動(dòng)安全駕駛輔助系統等,創(chuàng )造汽車(chē)電子新物種。 | 主要服務(wù)于后裝市場(chǎng)，覆蓋各個(gè)品牌車(chē)型，多為外資或合資suv |
| 拓普集團 | 中國 | 自1983年創(chuàng )立，總部位于中國寧波，在汽車(chē)行業(yè)中專(zhuān)注篤行40余年。集團設有動(dòng)力底盤(pán)系統、飾件系統、域想智行和電驅四大事業(yè)部，主要生產(chǎn)減震系統、內外飾系統、車(chē)身輕量化、底盤(pán)系統、智能座艙部件、熱管理系統、空氣懸架系統、智能駕駛系統和執行器等產(chǎn)品 。 | 具體客戶(hù)無(wú)公開(kāi)信息，已經(jīng)小批量供貨 |
| 恒帥股份 | 中國 | 創(chuàng )建多年以來(lái)，始終駐足于汽車(chē)微電機及相關(guān)產(chǎn)品。伴隨近數十年全球汽車(chē)工業(yè)高速發(fā)展，恒帥股份前瞻性地關(guān)注法規、環(huán)境、功能新需求，創(chuàng )新設計貫穿到產(chǎn)品每一階段。憑靠復雜的仿真技術(shù)，快速樣驗證，極大優(yōu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程； | 斯泰必魯斯、蔚來(lái)、其他整機廠(chǎng) |
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