一、我國食鹽業(yè)發(fā)展分為三個(gè)階段
食鹽含鐵、鈣、鋅、鉀、鈉、碘等多種營(yíng)養元素,是人們生活的必需品。我國食鹽行業(yè)發(fā)展歷史悠久，按時(shí)間主要可分為以下三個(gè)階段：
食鹽行業(yè)發(fā)展歷程
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階段 |
發(fā)展情況 |
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第一階段 |
古代時(shí)期 |
先秦、秦、漢、魏晉南北朝是中國古代鹽業(yè)形成和發(fā)展的重要時(shí)期。這時(shí)期，鹽已經(jīng)成為了一種重要的商品和稅收來(lái)源，而且實(shí)行了國家專(zhuān)賣(mài)制度。 |
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第二階段 |
近現代時(shí)期 |
抗日戰爭勝利后，中國鹽場(chǎng)面積隨著(zhù)解放區面積擴大不斷擴大,逐步擁有鹽池、鹽灘和鹽井,使用傳統方法生產(chǎn)的井、池、海鹽日益增加，海鹽的生產(chǎn)實(shí)現了半機械化。政策上仍堅持實(shí)行食鹽專(zhuān)賣(mài)。1994年國家確定“食鹽管好，工業(yè)鹽創(chuàng )造條件逐步放開(kāi)”的政策。1996年國家確定對食鹽實(shí)行專(zhuān)營(yíng)管理。 |
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第三階段 |
現代時(shí)期 |
2016年，國務(wù)院發(fā)布了《鹽業(yè)體制改革方案》，廢除了食鹽計劃管理和政府定價(jià)機制，要求從2017年1月1日開(kāi)始，放開(kāi)所有鹽產(chǎn)品價(jià)格,取消食鹽準運證。近年來(lái)，中國的鹽業(yè)不僅注重傳統鹽的生產(chǎn)，還積極開(kāi)展鹽的深加工和創(chuàng )新。以食用鹽為例，除了普通食用鹽外,還出現了低鈉鹽、海藻鹽、礦物鹽等多種類(lèi)型的鹽品，滿(mǎn)足了不同消費者的需求。 |
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二、國內食鹽業(yè)供需端優(yōu)化升級
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國食鹽行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，我國鹽業(yè)歷經(jīng)多次改革。古代時(shí)期，鹽作為一種重要的商品和稅收來(lái)源，實(shí)行國家專(zhuān)賣(mài)制度；近現代時(shí)期，中國鹽場(chǎng)面積不斷擴大，政策上仍堅持實(shí)行食鹽專(zhuān)賣(mài)；進(jìn)入現代時(shí)期，國務(wù)院于2016年發(fā)布了《鹽業(yè)體制改革方案》，廢除了食鹽計劃管理和政府定價(jià)機制，要求從2017年1月1日開(kāi)始，放開(kāi)所有鹽產(chǎn)品價(jià)格,取消食鹽準運證。
我國鹽改相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內容 |
| 1990年 | 《鹽業(yè)管理條例》 | 國務(wù)院 | 鹽資源屬于國家所有，國家對鹽資源實(shí)行保護，并有計劃地開(kāi)發(fā)利用。國家鼓勵發(fā)展鹽業(yè)生產(chǎn)，對鹽的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行計劃管理。 |
| 1996年 | 《食鹽專(zhuān)營(yíng)辦法》(國務(wù)院令第197號) | 國務(wù)院 | 國家對食鹽實(shí)行定點(diǎn)生產(chǎn)制度。國務(wù)院鹽業(yè)主管機構根據食鹽資源狀況和國家核定的食鹽產(chǎn)量，按照合理布局、保證質(zhì)量的要求，確定食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。國家對食鹽的分配調撥實(shí)行指令性計劃管理，對食鹽批發(fā)實(shí)行批發(fā)許可證制度。食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和食鹽批發(fā)企業(yè)應當按照省、自治區、直轄市人民政府鹽業(yè)主管機構的要求，保持食鹽的合理庫存。 |
| 2000年 | 《國家計委辦公廳關(guān)于工業(yè)鹽價(jià)格管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(計辦價(jià)格[2000]929號) | 國家計委辦公廳 | 兩堿用鹽價(jià)格由供需雙方根據市場(chǎng)供求情況自主確定。兩堿以外的其他工業(yè)鹽實(shí)行政府指導價(jià)格，由省級價(jià)格主管部門(mén)制定中準供應價(jià)格和浮動(dòng)幅度。中準供應價(jià)格要根據其他工業(yè)鹽經(jīng)銷(xiāo)成本，按照保本微利原則制定。其他工業(yè)鹽經(jīng)銷(xiāo)成本差別過(guò)大，執行同一中準供應價(jià)格不盡合理的，各省級價(jià)格主管部門(mén)可根據本地區具體情況分類(lèi)制定不同的中準供應價(jià)格。各鹽業(yè)公司可根據實(shí)際經(jīng)銷(xiāo)成本和市場(chǎng)供求狀況，在規定的浮動(dòng)幅度內確定具體的供應價(jià)格。 |
| 2003年 | 《食鹽價(jià)格管理辦法》(發(fā)改委令第27號) | 國家發(fā)展計劃委員會(huì ) | 食鹽價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)，按照食鹽生產(chǎn)、經(jīng)銷(xiāo)環(huán)節分別制定食鹽的出廠(chǎng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格和零售價(jià)格。食鹽價(jià)格實(shí)行統一-領(lǐng)導、 分級管理。國務(wù)院價(jià)格主管部門(mén)負責制定或調整食鹽的出廠(chǎng)價(jià)格、批發(fā)價(jià)格:省、自治區、直轄市價(jià)格主管部門(mén)制定或調整食鹽零售價(jià)格和小包裝費用標準。 |
| 2013年 | 《取消和下放一批行政審批項目的決定》(國發(fā)[2013]44號) | 國務(wù)院 | 原依據《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》(國發(fā)[2004]20號)，制鹽項目核準由工業(yè)和信息化部審批，現處理決定為取消;原依據《食鹽專(zhuān)營(yíng)辦法》(國務(wù)院令第197號)，食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)審批由工業(yè)和信息化部負責，現處理決定為下放至省級人民政府鹽業(yè)行政主管部門(mén)。 |
| 2016年 | 《鹽業(yè)體制改革方案》(國發(fā)[2016]25號） | 國務(wù)院 | 取消食鹽批發(fā)企業(yè)只能在指定范圍銷(xiāo)售的規定，允許向食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)購鹽并開(kāi)展跨區域經(jīng)營(yíng)，省級食鹽批發(fā)企業(yè)可開(kāi)展跨省經(jīng)營(yíng)，省級以下食鹽批發(fā)企業(yè)可在本省(區、市)范圍內開(kāi)展經(jīng)營(yíng)。鼓勵鹽業(yè)企業(yè)依托現有營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )，大力發(fā)展電子商務(wù)、連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現代流通方式，開(kāi)展綜合性商品流通業(yè)務(wù) |
| 2017年 | 《食鹽專(zhuān)營(yíng)辦法》 | 國務(wù)院 | 在落實(shí)《鹽業(yè)體制改革方案》(國發(fā) [2016]25號)確定的各項改革措施的基礎上，對原辦法進(jìn)行修改，主要改革范圍覆蓋了食鹽專(zhuān)營(yíng)制度、食鹽供應安全、食鹽質(zhì)量安全管控等方面，并廢止了1990年國務(wù)院發(fā)布的《鹽業(yè)管理條例》。 |
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隨著(zhù)鹽業(yè)改革推進(jìn)，國內食鹽業(yè)優(yōu)化升級。
鹽改前后食鹽業(yè)市場(chǎng)變化情況一覽
| 環(huán)節 | 鹽改前 | 鹽改后 |
| 股權結構 | 中央、地方政府專(zhuān)營(yíng) | 鼓勵社會(huì )資本參與兼并重組食鹽生產(chǎn)批發(fā)企業(yè)，推動(dòng)鹽企混合制改革 |
| 生產(chǎn) | 1996年開(kāi)始實(shí)行食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)，非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽 | 延續非食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)不得生產(chǎn)食鹽;明確食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)只減不增 |
| 銷(xiāo)售 | 按計劃采購，在規定范圍內銷(xiāo)售 | 鹽廠(chǎng)可自主構建產(chǎn)銷(xiāo)等環(huán)節;建設銷(xiāo)售渠.道;以自有品牌跨區經(jīng)營(yíng);省級品牌可跨省經(jīng)營(yíng) |
| 定價(jià) | 政府定價(jià)，按照生產(chǎn)、銷(xiāo)售環(huán)節制定出廠(chǎng)價(jià)、批發(fā)價(jià)、零售價(jià) | 由企業(yè)根據經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、市場(chǎng)供求狀況制定價(jià)格 |
| 運輸 | 2017年以前運輸受限，需持有許可 | 取消準運許可;食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入流通銷(xiāo)售環(huán)節，食鹽批發(fā)企業(yè)可跨區域經(jīng)營(yíng) |
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從供給端看，不再核準新增食鹽定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，并嚴控資質(zhì)管理，確保企業(yè)數量只減不增，同時(shí)明確允許社會(huì )資本參與食鹽業(yè)兼并重組、鼓勵跨區經(jīng)營(yíng)。
我國已經(jīng)建立了較為完備的由政府儲備和企業(yè)社會(huì )責任儲備組成的全社會(huì )食鹽儲備體系，近年來(lái)我國食鹽產(chǎn)量總體保持穩定。
數據顯示，2018-2022年我國食鹽產(chǎn)量由1185.4萬(wàn)噸增長(cháng)至1230.1萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率約為0.93%；2023年我國食鹽產(chǎn)量約為1241.5萬(wàn)噸，較上年同比增長(cháng)0.9%。
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從需求端看，食鹽消費增長(cháng)乏力。一方面，伴隨國內人口總量見(jiàn)頂、飲食習慣改變，居民食鹽消費量趨于飽和，根據數據，2017-2023年國內食鹽表觀(guān)消費量年均復合增長(cháng)率約1%；另一方面，食用鹽系家庭剛需調味品，其零售價(jià)遠低其他液態(tài)調味品。
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中長(cháng)期看，鹽改提出的放開(kāi)食鹽產(chǎn)品價(jià)格，鼓勵食鹽品類(lèi)多樣化，匹配需求多元化發(fā)展將成為食鹽消費市場(chǎng)重要抓手。伴隨消費多元、場(chǎng)景細分、健康意識覺(jué)醒，食鹽品類(lèi)創(chuàng )新機遇凸顯，包括低鈉鹽、海藻鹽、礦物鹽等；日本核廢水事件進(jìn)一步催化消費者對食鹽品類(lèi)、品牌的認知，進(jìn)而帶動(dòng)安全健康的中高端食鹽（如生態(tài)井礦鹽等）快速發(fā)展。
食鹽創(chuàng )新品類(lèi)
| 產(chǎn)品 | 簡(jiǎn)介 |
| 井礦鹽產(chǎn)品 | 我國內陸地區的食用鹽多為井礦鹽，以四川久大、蘇鹽井神、湖南雪天鹽業(yè)等鹽業(yè)公司為例，其-直致力于研發(fā)滿(mǎn)足消費多樣化、品質(zhì)差異化的井礦鹽產(chǎn)品。四川久大井礦鹽歷史悠久，其“卓井筒鹽”系列產(chǎn)品知名度較高，并于2018年推出2400+高鈣鹽系列產(chǎn)品。蘇鹽井神旗下“淮鹽”產(chǎn)品已有2500年歷史，其于2018年推出天然三零食用鹽、鮮味菇鹽、海藻碘低鈉鹽、食用竹鹽等天然健康食鹽。雪天鹽業(yè)于2019年推出多層篩分工藝的巖晶鹽系列產(chǎn)品，于2020年推出陶瓷膜過(guò)濾、不添加阻垢劑和抗結劑的生態(tài)鹽產(chǎn)品，于2021年推出“松態(tài)997”系列高端生態(tài)鹽產(chǎn)品(純度達99.7%)。 |
| 海鹽產(chǎn)品 | 我國東南沿海、天津、海南地區的食用鹽以海鹽為主。以浙鹽集團、魯鹽集團、天津長(cháng)蘆海晶集團等鹽業(yè)公司為例，浙鹽以“藍海星”“雪濤”為主要品牌，2016年推出高端產(chǎn)品一一“雪濤”澳洲海鹽系列(以雪花鹽和精細海鹽為主)，2019年推出學(xué)校食堂餐飲用鹽，專(zhuān)門(mén)針對兒童和青少年碘營(yíng)養攝入需求;魯鹽同步開(kāi)發(fā)海鹽和井礦鹽產(chǎn)品，“ 魯晶”品牌影響深遠，2020年推出4大高端鹽系列:“夙沙煮?！毕盗泻｛}、“泰岱古韻”系列礦物質(zhì)鹽、“健康生活” 系列(低鈉鹽、富硒鹽、亞麻酸食用鹽等)和“綠色生態(tài)”系列井礦鹽(不加抗結劑)，以及特色抖鹽(每抖一次瓶身，就出一克鹽)、“鹽之花”等產(chǎn)品;天津長(cháng)蘆海晶于2021年6月推出“家良優(yōu)選“手工海鹽”“長(cháng)蘆海晶”“國味”4大系列20多種產(chǎn)品，以天然海鹽、海水自然食用鹽、自然海鹽、自然晶鹽為代表。 |
| 湖鹽產(chǎn)品 | 我國青海、內蒙古、新疆等地區的食用鹽以湖鹽為主。以青海鹽業(yè)、內蒙古鹽業(yè)、中鹽新疆等鹽業(yè)公司為例，青海鹽業(yè)“茶卡”大青鹽、藏青鹽、天然湖鹽等湖鹽產(chǎn)品在鹽改后陸續進(jìn)入其他銷(xiāo)區進(jìn)行銷(xiāo)售;內蒙古鹽業(yè)于2020年與貴州鹽業(yè)合作推出草原湖鹽(大青鹽、玉晶鹽) ;中鹽新疆于2016年推出天山系列鹽(天山湖鹽、天山晶鹽、天山冰晶鹽)，自上市后在一線(xiàn)城市備受歡迎。 |
| 食用多品種鹽產(chǎn)品 | 食用多品種鹽自20世紀80年代開(kāi)始取得迅猛發(fā)展，從營(yíng)養強化鹽逐漸發(fā)展到添加食材提取物、食品配料等的營(yíng)養功能性調味鹽。中鹽集團作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，除開(kāi)發(fā)普通食用鹽外，在植物型功能性鹽產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面也取得了不錯的進(jìn)展，目前已開(kāi)發(fā)產(chǎn)品有沙棘碘鹽、枸杞碘鹽、紅棗碘鹽、氨基酸碘鹽、玉米肽碘鹽、玉米肽低鈉鹽、植物纖維鹽、乳酸菌腌菜鹽等。益鹽堂健康鹽(應城)已開(kāi)發(fā)了十幾種調味鹽，包括松露灰鹽、白西洋蘑菇鹽、印第安昆布鹽等高端鹽品，并于2017年推出無(wú)鉀減鈉鹽系列調味鹽(添加海藻糖25%以上)。 |
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三、食鹽行業(yè)行業(yè)整合趨勢逐步顯露
鹽業(yè)改革使食鹽行業(yè)競爭格局也發(fā)生較大變化。2017年鹽業(yè)改革前，銷(xiāo)售端專(zhuān)營(yíng)導致區域競爭、地方保護等問(wèn)題，行業(yè)格局整體呈現“多、小、散、弱”格局，具有核心競爭力的企業(yè)集團不多。但隨著(zhù)鹽業(yè)改革放開(kāi)市場(chǎng)管控、明確企業(yè)數量只減不增、鼓勵社會(huì )資本進(jìn)入，行業(yè)整合趨勢逐步顯露，市場(chǎng)份額有望持續向頭部企業(yè)集中。其中，中鹽股份為全國龍頭，食鹽產(chǎn)銷(xiāo)量居世界第一，食鹽產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)噸/年。
食鹽行業(yè)代表企業(yè)
| 企業(yè)名稱(chēng) | 大股東背景 | 混改&融投資 | 食鹽營(yíng)收、銷(xiāo)量 | 行業(yè)地位 | 覆蓋市場(chǎng)、區域 | 2023年食鹽毛利率 |
| 中鹽股份 | 母公司中鹽集團，唯一的鹽業(yè)央企 | 混改引入戰投，募資30.6元 | 2017年生產(chǎn)各類(lèi)鹽1800萬(wàn)噸，約占全國總產(chǎn)量20%；銷(xiāo)量305萬(wàn)噸；市占率約30% | 全國食鹽龍頭 | 由廣東、安徽、重慶、山西、天津、浙江、江西7家省級鹽司發(fā)起，產(chǎn)品、渠道輻射全國市場(chǎng) | - |
| 雪天鹽業(yè) | 母公司輕鹽集團，湖南省國資委實(shí)控 | 11年混改成立，14年省外并購擴張，18年上市，完成食鹽提質(zhì)升級 | 22年食用鹽銷(xiāo)售約150萬(wàn)噸；23年預計食鹽營(yíng)收在10-20億元 | 向全國化龍頭追趕進(jìn)化 | 以湖南為主的全國各地市場(chǎng)，出口香港及海外14國: 23年省外小包鹽銷(xiāo)量29.33萬(wàn)噸，同增13%，全國市占率約10% | 預計小包鹽40%+ |
| 魯銀投資 | 山東省國資委實(shí)控 | 1996年.上市，21年非公開(kāi)發(fā)行股票，募資4.5億 | 23年食用鹽銷(xiāo)量147萬(wàn)噸，營(yíng)收規模約10.21億元，同比+7.1% | 區域龍頭，全國化擴張 | 山東省內市場(chǎng)占比超80%，亦銷(xiāo)往全國二十幾個(gè)省區，市場(chǎng)占比接近10%，同時(shí)遠銷(xiāo)歐美、日韓、印巴、東盟、非洲等地區 | 31.51% |
| 蘇鹽井神 | 江蘇省國資委實(shí)控 | 2015年底上市、19年資產(chǎn)重組注入食鹽批發(fā)零售業(yè)務(wù)，完成產(chǎn)銷(xiāo)一體化 | 23年食用鹽銷(xiāo)量115萬(wàn)噸，同增8%，營(yíng)收6. 95億元，同比-4.4% | 區域龍頭，全國化擴張 | 以江蘇為主(省內生產(chǎn)、生活用食鹽需求量約66萬(wàn)噸)、輻射華東，省外銷(xiāo)售半徑持續拓展，如23年省外小包鹽銷(xiāo)售同增25%，出口總量同增11% | 22.85% |
| 江鹽集團 | 江西省國資委實(shí)控 | 23年募資9.5億元用于年產(chǎn)60萬(wàn)噸的鹽產(chǎn)品的技改等 | 23年食用鹽銷(xiāo)量57.5萬(wàn)噸，同增26%:23年營(yíng)收規模約4.44億元，同增12.7% | 區域龍頭 | 23年江西省內小包裝鹽銷(xiāo)量超10萬(wàn)噸，市占率超70%，創(chuàng )鹽改以來(lái)歷史新高:省外銷(xiāo)往廣東、浙江、福建等工業(yè)和人口大省。出口份額全國領(lǐng)先，占全國總出口量30%+，尤其出口香港、越南市場(chǎng)，分別占80%+/70%+ | 40.98% |
| 云南能投 | 云南省國資委實(shí)控 | 2006年上市 | 23年食鹽銷(xiāo)量36萬(wàn)噸，同增10% | 區域龍頭 | 以云南省內為主 | - |
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