一、微型傳動(dòng)系統終端市場(chǎng)包括汽車(chē)、通信等，新能源汽車(chē)發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)新機遇
微型傳動(dòng)系統是一種用于將動(dòng)力裝置提供的動(dòng)力進(jìn)行轉換并傳遞給執行機構的精密裝置，其核心功能包括動(dòng)力傳遞、速度調節、方向變換和精準控制。微型傳動(dòng)系統主要由電機和齒輪箱兩個(gè)模塊組成，其中微型電機提供動(dòng)力源，齒輪箱則通過(guò)齒輪傳動(dòng)實(shí)現動(dòng)力的精確輸出。其關(guān)鍵部件包括微型電機、外殼、齒輪、支架、軸承和傳動(dòng)軸等。
微型傳動(dòng)系統以其微小的體積、高效的動(dòng)力傳遞和靈活的適配性，被廣泛應用于智能化、微型化設備中，主要終端市場(chǎng)包括汽車(chē)、通信、人形機器人等。
1.汽車(chē)
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國??微型傳動(dòng)系統??行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預測報告（2025-2032年）》顯示，微型傳動(dòng)系統廣泛應用于智能汽車(chē)系統。智能汽車(chē)是一個(gè)集環(huán)境感知、規劃決策、多等級輔助駕駛等功能于一體的綜合系統，其可提高汽車(chē)的安全性、舒適性，以及提供優(yōu)良的人車(chē)交互界面。
新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展為微型傳動(dòng)系統帶來(lái)機遇。近年來(lái)，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)品品質(zhì)提升以及政策推動(dòng)，市場(chǎng)對新能源汽車(chē)的接受度日益提高。2020-2024年我國新能源汽車(chē)滲透率由5.40%提升至40.9%，銷(xiāo)量由137萬(wàn)輛增長(cháng)至1286.50萬(wàn)輛。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
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新能源汽車(chē)市場(chǎng)競爭已進(jìn)入白熱化階段，智能座艙等智能汽車(chē)配套設備將成為新能源車(chē)企的核心競爭力之一，電動(dòng)車(chē)門(mén)、電動(dòng)屏幕等微型傳動(dòng)設備的應用將會(huì )相應增加。根據預測，2023-2027 年我國新能源汽車(chē)用微型傳動(dòng)系統市場(chǎng)規模將由189.9億元增長(cháng)至425.69億元，CAGR達22.4%。
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2.通信
5G 基站天線(xiàn)采用 RCU 微型傳動(dòng)模組進(jìn)行遠程網(wǎng)絡(luò )調整。RCU 微型傳動(dòng)模組主要應用于 5G 通信基站電調系統，其主要功能是實(shí)時(shí)調節通信基站天線(xiàn)下傾角，快速進(jìn)行遠程網(wǎng)絡(luò )調 整，提升網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化的效率和質(zhì)量。RCU 微型傳動(dòng)模組一般安裝在天線(xiàn)外面，由控制電路、 驅動(dòng)馬達和傳動(dòng)機構組成。驅動(dòng)馬達一般采用數控的步進(jìn)馬達；驅動(dòng)結構主要包括一個(gè)齒 輪，該齒輪與傳動(dòng)桿咬合，齒輪在馬達驅動(dòng)下拉動(dòng)傳動(dòng)桿，從而改變天線(xiàn)的下傾角，快速 進(jìn)行遠程網(wǎng)絡(luò )調整，提升網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化的效率和質(zhì)量。
截至 2024年， 我國 5G 基站建設數量達到425.1萬(wàn)個(gè)。目前宏基站建設已基本接近峰值，后續要進(jìn)一步提升 5G 網(wǎng)絡(luò )的覆蓋范圍，實(shí)現深度覆蓋， 建設重點(diǎn)將以小基站為主，起到“補盲補熱”的作用。
考慮小基站市場(chǎng)空間后，預計我國 5G基站微型傳動(dòng)系統和精密注塑件市場(chǎng)空間有望維持穩定。預計2024-2027年我國基站領(lǐng)域微型傳動(dòng)系統及精密注塑件市場(chǎng)規模由4.98億元增長(cháng)至5.16 億元，CAGR為1.2%， 其中小基站市場(chǎng)規模由2.10億元增長(cháng)至3.60億元，CAGR為2.4%。
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3.VR
在 VR 設備中，IPD（瞳距調節）系統是一項核心技術(shù)，它通過(guò)調整鏡片間距來(lái)匹配用戶(hù)的瞳距，從而優(yōu)化視覺(jué)體驗和佩戴舒適度。由于每位用戶(hù)的瞳距不同，精準的調節功能能夠顯著(zhù)提升成像質(zhì)量并減少長(cháng)時(shí)間佩戴可能引起的眼部疲勞。
隨著(zhù)市場(chǎng)對高性能 VR 設備的需求不斷增加，IPD 系統的市場(chǎng)需求也將持續擴大。未來(lái)伴隨 VR 技術(shù)的不斷演進(jìn)成熟，產(chǎn)品市場(chǎng)需求有望快速擴容,其對微型傳動(dòng)系統的需求也將進(jìn)一步增多。根據數據，2021年全球VR 年度銷(xiāo)量超1000萬(wàn)臺，達近年來(lái)頂峰，預計2027年全球VR 年度銷(xiāo)量達3000萬(wàn)臺。
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4.人形機器人
人形機器人區別于普通工業(yè)機器人的關(guān)鍵在于具備靈巧手，從而能完成多任務(wù)工作。此外目前來(lái)看，靈巧手方案眾多，特點(diǎn)各異。例如若需要靈巧手完成更加復雜的精密操作，需要增加靈巧手自由度和傳感器用量，整體價(jià)值量有望再上臺階。
靈巧手傳動(dòng)方式分類(lèi)
| 類(lèi)別 | 腱繩傳動(dòng) | 連桿傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
| 傳動(dòng)方式 | 體積靈巧手前臂的電機驅動(dòng)滾珠絲杠，螺母連接腱繩，實(shí)現手指繞關(guān)節軸的轉動(dòng)運動(dòng) | 通過(guò)鉸鏈將各結構件互相連接 | 通過(guò)齒輪將電機的旋轉運動(dòng)轉變?yōu)橹本€(xiàn)運動(dòng)，從而拉動(dòng)驅動(dòng)器和手指間的彈簧來(lái)驅動(dòng)手指 |
| 應用場(chǎng)景&優(yōu)點(diǎn) | 節省空間，質(zhì)量輕遠距離柔順運動(dòng) | 快速反應、精度高承載能力大、成本低 | 高可靠性、精度高壽命長(cháng)、效率高 |
| 缺點(diǎn) | 剛度差，負載小 | 運動(dòng)抓取穩定性差傳動(dòng)位置精度低 | 體積偏大 |
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伴隨人形機器人量產(chǎn)，人形機器人用微型傳動(dòng)系統市場(chǎng)需求有望不斷增長(cháng)。根據數據，2025年全球機器人新增需求將達3萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模將達35億元，預計2030年全球機器人新增需求達116萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模達2903億元，2035年全球機器人新增需求達1165萬(wàn)臺，市場(chǎng)規模16310億元。
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二、微型傳動(dòng)系統技術(shù)壁壘高筑，兆威機電為行業(yè)龍頭
微型傳動(dòng)系統技術(shù)壁壘高，主要體現在材料與加工工藝上。首先在設計上需要將尺寸控制到毫米級甚至更小，同時(shí)還要保證齒輪的強度和傳動(dòng)效率，6 毫米以下微型傳動(dòng)系統需采用 0.1 毫米以下的微模數齒輪。這種極限微小化設計對制造精度、材料選擇和裝配工藝提出了極高要求。其次，制造工藝上要求極高的精度，通常需要依賴(lài)高端設備完成注塑、研磨等精密加工。此外不同行業(yè)的多樣化需求讓每個(gè)微型傳動(dòng)系統都需要定制化，從而進(jìn)一步提升了研發(fā)和生產(chǎn)的難度。
總體來(lái)說(shuō)，微型傳動(dòng)系統的研發(fā)需要跨越設計、制造、材料等多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)壁壘，因此，國內參與到微型傳動(dòng)行業(yè)競爭的企業(yè)相對較少。
微型傳動(dòng)系統和傳統傳動(dòng)系統對比
| 分類(lèi)標準 | 微型傳動(dòng)系統 | 傳統傳動(dòng)系統 |
| 產(chǎn)品規格 | 小型、微型 | 中大型 |
| 主要材料 | 工程塑料、金屬粉末為主 | 齒輪鋼為主 |
| 生產(chǎn)工藝 | 模具成型為主，包括塑料注射成型、金屬粉末注射成型、粉末冶金成型 | 金屬機械加工為主，包括滾齒、銑齒、插齒、磨齒等 |
| 主要功能 | 控制調節、傳遞運動(dòng)為主 | 傳遞動(dòng)力為主 |
| 應用領(lǐng)域 | 通信設備、智能手機、智能家居、服務(wù)機器人等新興產(chǎn)業(yè)和汽車(chē)電子、醫療器械等傳統產(chǎn)業(yè) | 汽車(chē)變速箱、工程機械、船舶、電力設備、電動(dòng)工具等傳統工業(yè)領(lǐng)域 |
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兆威機電技術(shù)優(yōu)勢突出，處于行業(yè)龍頭地位。兆威機電在微型傳動(dòng)系統領(lǐng)域深耕 20 余年，擁有完整的研發(fā)、制造與測試能力，已從零部件供應商逐步轉型為整體解決方案提供商。
截至 2023 年底，兆威機電累計取得 450項知識產(chǎn)權，研發(fā)團隊規模達 453 人，具備從產(chǎn)品設計到規?；慨a(chǎn)的全鏈條能力。產(chǎn)品方面，兆威機電產(chǎn)品已在汽車(chē)電子、通信、智能家居等多領(lǐng)域廣泛應用，且性能優(yōu)異，如中控屏偏擺執行器、車(chē)載雷達升降驅動(dòng)系統等產(chǎn)品，憑借其高精度、小體積、低噪音等特性，滿(mǎn)足了汽車(chē)電子復雜的應用需求，產(chǎn)品質(zhì)量已具備與全球頭部企業(yè)一較高下的實(shí)力。
行星減速機領(lǐng)域，兆威機電成功研發(fā)出直徑可小至 3.4mm 的微型行星減速箱。與德國IMS Gear 相比，在同等直徑下，兆威機電的高性能行星減速箱在轉矩、最大效率等關(guān)鍵性能指標上表現相當。
兆威機電與 IMS直徑 32mm 的行星減速機對比
| 生產(chǎn)公司 | 兆威機電 | IMS Gear |
| 產(chǎn)品型號 | ZWBMD032032 | IMS.32Pro |
| 直徑 mm | 32 | 32 |
| 溫度°C | -20℃至+75℃ | -30℃至+120℃ |
| 轉矩 Nm | 6.5 | 6.5 |
| 最大效率 | 65% | 70% |
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國產(chǎn)產(chǎn)品將愈發(fā)受到市場(chǎng)青睞。根據數據，2021-2023年兆威機電微型傳動(dòng)系統業(yè)務(wù)收入由73930萬(wàn)元增長(cháng)至75331萬(wàn)元，預計2024/2025/2026年兆威機電微型傳動(dòng)系統業(yè)務(wù)收入達95671萬(wàn)元、124372萬(wàn)元、164171萬(wàn)元，增速為27.0%、30.0%、32.0%。
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