一、丁酮產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國丁酮行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告(2024-2031年)》顯示,丁酮又稱(chēng)甲乙酮、甲基乙基甲酮,為無(wú)色液體,有丙酮氣味,易燃燒,是一種性能優(yōu)良的有機溶劑,具有優(yōu)異的溶解性和干燥特性,可與多種經(jīng)類(lèi)溶劑互溶。丁酮產(chǎn)業(yè)鏈上游包括醚后碳四、乙酸等原材料;中游為丁酮生產(chǎn),主要采用醚后碳四中的丁烯作為原料,先將丁烯與乙酸反應生成乙酸仲丁酯,然后反應得到仲丁醇,得到的仲丁醇脫氫制備丁酮;下游為應用領(lǐng)域,其使用用途廣泛,包括膠粘劑、PU漿料、涂料、電子、油墨、脫蠟和農藥等領(lǐng)域。
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二、丁酮供給市場(chǎng)情況
我國是全球最大的丁酮生產(chǎn)國,產(chǎn)能和產(chǎn)量長(cháng)期位居世界首位。數據顯示,2018年-2021年,我國丁酮行業(yè)無(wú)新增產(chǎn)能投產(chǎn),丁酮產(chǎn)能一直保持在75.7萬(wàn)噸左右。但自2022年起,隨著(zhù)齊翔騰達、匯發(fā)新材料等丁酮新裝置投產(chǎn),其產(chǎn)能呈現增長(cháng)態(tài)勢,2023年上升至95.7萬(wàn)噸,同比增長(cháng)14.34%。長(cháng)期以來(lái),我國丁酮行業(yè)存在產(chǎn)能過(guò)?,F象,近年來(lái)其產(chǎn)能利用率始終低于65%。2023年上半年,受主要原材料醚后碳四高價(jià)影響,丁酮工廠(chǎng)成本壓力較大,部分生產(chǎn)裝置因虧損長(cháng)時(shí)間停車(chē),導致產(chǎn)能利用率大幅下滑。雖然下半年產(chǎn)能利用率有所回升,但全年產(chǎn)能利用率還是降至50.43%。
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從供應企業(yè)來(lái)看,齊翔騰達是我國最大的丁酮供應商,2023年產(chǎn)能占比達到27.17%;其次是匯發(fā)新材料,產(chǎn)能占比達到12.54%。
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產(chǎn)量方面,2019年-2022年,我國丁酮產(chǎn)量逐年增長(cháng),由2019年的36.54萬(wàn)噸上升至2022年的53萬(wàn)噸。在2023年,由于受到上半年醚后碳四高價(jià)、部分丁酮裝置停工檢修、出口需求減少等因素影響,其產(chǎn)量出現下滑,降至48.26萬(wàn)噸,同比下降8.94%。
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三、丁酮需求市場(chǎng)情況
數據顯示,2019年-2021年,受下游市場(chǎng)需求增長(cháng)影響,我國丁酮表觀(guān)需求量逐年上升,2021年達到34.83萬(wàn)噸,同比增長(cháng)44.7%;2022年,受房地產(chǎn)低迷等因素影響,丁酮下游涂料等市場(chǎng)需求減弱,表觀(guān)需求量出現下滑,降至27.54萬(wàn)噸,同比下降20.93%;2023年,我國丁酮下游市場(chǎng)需求恢復,其表觀(guān)需求量也恢復增長(cháng),2023年上升至34.58萬(wàn)噸,同比增長(cháng)25.56%。
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從下游來(lái)看,目前我國丁酮下游需求領(lǐng)域主要來(lái)自膠粘劑、PU漿料和涂料,2022年合計占比67%,電子、油墨、脫蠟等領(lǐng)域占比均低于10%。
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其中,膠粘劑是丁酮下游第一大需求領(lǐng)域,2022年占比超過(guò)30%。丁酮在膠粘劑中主要作為溶劑使用,近年來(lái),我國膠粘劑行業(yè)發(fā)展良好,產(chǎn)量和銷(xiāo)售額穩步上升,2022年分別達到788.4萬(wàn)噸和1151億元,同比分別增長(cháng)3.3%和4.37%。據悉,“十四五”期間我國膠粘劑行業(yè)的發(fā)展目標是產(chǎn)量年均增長(cháng)率為4.2%,銷(xiāo)售額年均增長(cháng)率為4.3%,預計未來(lái)幾年,我國膠黏劑市場(chǎng)產(chǎn)量和銷(xiāo)售額將得到進(jìn)一步增長(cháng),這為丁酮市場(chǎng)發(fā)展提供了一定支撐。但涂料領(lǐng)域受房地產(chǎn)等影響較大,未來(lái)對丁酮市場(chǎng)的支撐預計有限。此外,PU漿料主要用于生產(chǎn)人造革和合成革,具有較大的應用前景。隨著(zhù)PU漿料潛在需求得到釋放,將助力丁酮市場(chǎng)需求提升。
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四、丁酮市場(chǎng)進(jìn)口量情況
由于我國丁酮市場(chǎng)長(cháng)期處于供過(guò)于求狀態(tài),其海外貿易以出口為主,出口規模要遠遠大于進(jìn)口規模。數據顯示,近年來(lái)我國丁酮進(jìn)口量和進(jìn)口額始終低于1500噸和13百萬(wàn)元,2023年分別達到558.89噸和7.14百萬(wàn)元。
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出口方面,近年來(lái)我國丁酮出口量和出口額維持在13萬(wàn)噸和9億元以上。2022年,由于受到日本裝置檢修和歐洲裝置短期停車(chē)影響,丁酮海外市場(chǎng)供應趨緊。這使得我國丁酮出口大幅提升,出口量和出口額分別達到25.5萬(wàn)噸、25.24億元,同比分別增長(cháng)79.07%和145.29%。2023年,海外市場(chǎng)供應增多,進(jìn)口需求大幅減少,使得我國丁酮進(jìn)口量和進(jìn)口額出現大幅下降,分別降至13.74萬(wàn)噸和9.78億元,同比分別下降46.12%和61.25%。
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