一、行業(yè)相關(guān)定義
電池拆解回收是指將已經(jīng)報廢的電池集中回收，通過(guò)工藝技術(shù)回收電池中的鎳、鈷、錳、銅、鋁、鋰等金屬，再將這些材料循環(huán)利用。鋰電池回收方式可分為梯次利用與再生利用。一般而言，若退役動(dòng)力電池在其他領(lǐng)域仍具備使用價(jià)值的，可先進(jìn)行梯次利用，不適用或不再符合梯次利用條件的，進(jìn)入再生利用環(huán)節。出于安全等因素考慮，一般認為磷酸鐵鋰電池相對三元鋰電池更適用于梯次利用情景。國家能源局2022年6月發(fā)布的《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求（2022年版）（征求意見(jiàn)稿）》提出，中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動(dòng)力電池。目前，電池梯次利用量占回收電池總量的比重約為14%，其余86%的電池則直接進(jìn)入再生利用環(huán)節。
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
在拆解回收方面，目前，動(dòng)力電池電解材料的回收工藝主要包括物理回收、濕法回收、火法回收?；厥蘸蟮奶妓徜?、硫酸鈷、硫酸鎳等各種原料若達到電池級技術(shù)標準，則其制造電池的效果與直接開(kāi)采鋰鎳鈷無(wú)異，目前技術(shù)上已能滿(mǎn)足電池級要求。目前，國外以火法冶金為主，國內則逐漸形成以“濕法為主，其他技術(shù)為補充”的工藝路線(xiàn)。
濕法回收的成本主要是由化學(xué)試劑與能源費用組成。一方面，濕法冶金需要消耗大量的化學(xué)試劑，這使得企業(yè)的濕法冶金成本將會(huì )受到硫酸、氫氧化鈉等化學(xué)試劑價(jià)格波動(dòng)的影響；另一方面，濕法回收屬于高能耗行業(yè)，企業(yè)的能源費用普遍較高。以德國電池回收企業(yè)Primobius于2020年的濕法回收成本情況來(lái)看，化學(xué)試劑與能源費用的成本占比分別為33.4%、26.4%，合計占比高達59.8%。因此，提高化學(xué)試劑的使用效率、降低再生利用環(huán)節的能耗成本將是各電池回收企業(yè)構筑成本優(yōu)勢的著(zhù)力點(diǎn)。
鋰電池再生回收利用主要技術(shù)方法
| 火法回收 | 濕法回收 | 物理拆解回收 | 生物法回收 | |
| 基本原理 | 在高溫環(huán)境下進(jìn)行燃燒獲得有價(jià)金屬。 | 通過(guò)化學(xué)溶劑將活性物質(zhì)選擇性溶解后，富集并分離浸出液中的金屬元素。 | 精確拆解分離回收材料，將正、負極材料修復再生。 | 利用微生物菌的特殊選擇性實(shí)現金屬的浸取和溶解。 |
| 優(yōu)點(diǎn) | 對原料要求較低，適用性廣，處理量大。 | 可以有效的回收廢舊電池中各種有價(jià)金屬離子。 | 環(huán)保無(wú)污染，更高的經(jīng)濟性，可有效回收隔膜、電解液材料。 | 耗酸量少、金屬浸出率高、環(huán)境友好、操作條件溫和等。 |
| 缺點(diǎn) | 無(wú)法回收廢舊電池中的有價(jià)金屬鋰，煅燒過(guò)程中能耗高，致使回收成本高，且爐渣的金屬含量高。 | 工藝流程長(cháng)，處理過(guò)程相對復雜，酸堿耗量大，廢水排放量大等。 | 提取的碳酸鋰材料會(huì )混入雜質(zhì)，對電池會(huì )有5%能量密度的下降，因此主要應用于兩、三輪車(chē)及儲能等市場(chǎng)。 | 生物浸出所需的菌種不易培養，耗時(shí)長(cháng)，高濃度的金屬溶液抑制其浸出率。 |
| 應用公司 | 日本Mitsubishi，德國Accurec等。 | 美國Retriev Technologies，法國Ｒecupyl，格林美，邦普循環(huán)，贛州豪鵬等。 | 賽德美 | 目前作為廢舊電池回收技術(shù)儲備。 |
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二、行業(yè)發(fā)展現狀
1、市場(chǎng)規模
隨著(zhù)國內動(dòng)力電池退役量的不斷上漲，以及鎳鈷錳鋰等金屬資源價(jià)格高位，中國鋰電池回收行業(yè)市場(chǎng)規模不斷擴大，由2019年的35.0億元上漲至2023年的223.8億元，年復合增長(cháng)率為59.07%，具體如下：
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未來(lái)隨著(zhù)中國鋰電池回收政策更加健全，回收體系更加完善，鋰電池回收行業(yè)市場(chǎng)規模將持續增長(cháng)。同時(shí)，隨著(zhù)鋰電池包成本的下降，鋰電池價(jià)格下跌，廢舊鋰電池包不再具有價(jià)格優(yōu)勢，梯次利用場(chǎng)景下的客戶(hù)不再因價(jià)格因素選擇購買(mǎi)廢舊鋰電池，再生利用占比和市場(chǎng)規模將反超梯次利用場(chǎng)景，成為未來(lái)中國鋰電池回收的主流方式，預計2301年國內鋰電池回收行業(yè)市場(chǎng)規模將達到2881億元，2024-2031年行業(yè)年均復合增速達33.96%。
2、供應規模
自2018年9月首批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件》的企業(yè)披露以來(lái)，歷經(jīng)5次申報，目前全國有24省市行政區擁有白名單企業(yè)，數量達到156家。從分批次看，第一批到第五批次，分布有5家，22家，20家，41家、68家企業(yè)入選“白名單”。
2021年-2022年受動(dòng)力電池原材料價(jià)格影響，2022年底發(fā)布的第四批年“白名單”企業(yè)數量出現翻倍增長(cháng)，2023年11月發(fā)布的第五批次“白名單”企業(yè)數量更是一次增加27家。
國內廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用規范條件企業(yè)數量
| 批次 | 新增企業(yè)數量（家） |
| 第一批 | 5 |
| 第二批 | 22 |
| 第三批 | 20 |
| 第四批 | 41 |
| 第五批 | 68 |
| 總計 | 156 |
資料來(lái)源：工信部，觀(guān)研天下數據中心整理
隨著(zhù)“白名單”再次擴容，動(dòng)力電池回收利用行業(yè)將更加規范且規模也將更加壯大，預計到2028年退役動(dòng)力電池規模將達400萬(wàn)噸至500萬(wàn)噸，屆時(shí)白名單企業(yè)有望擴容到200家左右。
目前，鋰電池回收行業(yè)的規范程度有待提高，國家尚未制定強制性規范措施，加之回收渠道不完善、回收體系不健全，大量的報廢鋰電池由個(gè)人或無(wú)合格資質(zhì)的企業(yè)進(jìn)行回收處置，導致納入統計范圍的實(shí)際回收量遠小于理論回收量，造成了資源浪費及環(huán)境污染，更有甚者將導致安全事故及人員傷亡。為加強對鋰電池回收企業(yè)的支持與規范，工信部出臺了《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范條件（2019 年本）》和《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規范公告管理暫行辦法（2019 年本）》，并于 2020年正式開(kāi)始評選符合條件的企業(yè)。白名單入選企業(yè)中，池州西恩、華友鈷業(yè)、邦普循環(huán)、格林美等企業(yè)均已開(kāi)始在行業(yè)內布局。在未來(lái)市場(chǎng)進(jìn)一步規范后，業(yè)內符合上述行業(yè)規范條件的企業(yè)將承擔起鋰電池回收的主要責任，并占據主要的市場(chǎng)份額。
3、需求規模
當前動(dòng)力電池的壽命約8-10年，但對新能源汽車(chē)動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，當其電池容量衰減至額定容量的80%時(shí)，就不再滿(mǎn)足使用要求，因此實(shí)際有效壽命約5-7年。退役后的動(dòng)力電池可直接回收，也可梯次利用在低性能要求的場(chǎng)景中。由于鋰電池大規模應用時(shí)間較晚，前期報廢數量較少，鋰電回收行業(yè)仍處于爆發(fā)前期。2023年，我國廢舊鋰電池實(shí)際回收量為74.0萬(wàn)噸，同比增長(cháng)了78.31%，其中，磷酸鐵鋰電池仍然主要用于梯次利用，而包括三元和鈷酸鋰等電池更多的用于回收拆解再生利用。
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中國是全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)與消費國，擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈和一批具有國際競爭力和領(lǐng)導地位的電池頭部企業(yè)。近年來(lái)國家政策持續支持新能源行業(yè)發(fā)展，新能源和儲能呈快速增長(cháng)趨勢，帶動(dòng)鋰電池行業(yè)同步快速擴張。根據GGII，2023年國內鋰離子電池出貨量886GWh，同比增長(cháng)35.27%，其中動(dòng)力電池是我國鋰電池最大細分品類(lèi)，2023年占比71.11%。
數據來(lái)源：GGII，觀(guān)研天下數據中心整理
三元電池能量密度高、續航時(shí)間長(cháng)但成本也更高；由于刀片電池技術(shù)等高效封裝技術(shù)出現，2021 年中，磷酸鐵鋰電池市占率開(kāi)始反超。2023年我國動(dòng)力電池累計裝車(chē)量387.7GWh，其中磷酸鐵鋰電池占比約67.32%，三元電池占比約32.55%。
三、行業(yè)競爭格局
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰電池回收行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，鋰電池回收行業(yè)參與者主要包括以下3類(lèi)：汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)。其中，汽車(chē)生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)擁有最直接的電池回收渠道，根據《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》，落實(shí)生產(chǎn)者責任延伸制度，汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)承擔動(dòng)力蓄電池回收利用主體責任，而鋰電池生產(chǎn)企業(yè)作為汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的緊密合作對象，上述兩方占據較高的市場(chǎng)份額。但由于鋰電池報廢量逐年增加，回收市場(chǎng)規模日益擴大，汽車(chē)生產(chǎn)與鋰電池生產(chǎn)企業(yè)無(wú)法消化快速增長(cháng)的市場(chǎng)需求；與此同時(shí)，憑借在回收工藝及設備上的競爭優(yōu)勢，鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的涌入彌補了市場(chǎng)缺口。汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、鋰電池生產(chǎn)企業(yè)及鋰電池回收利用及資源再生企業(yè)的多方參與，組成了完整的廢舊鋰電池回收網(wǎng)絡(luò )，回收網(wǎng)絡(luò )具體構成如上圖。
中國鋰電池回收行業(yè)主要品牌
| 企業(yè)名稱(chēng) | 品牌 | 簡(jiǎn)介 |
| 邦普循環(huán) |
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邦普循環(huán)聚焦回收、資源與材料三大業(yè)務(wù)板塊。作為寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司的控股子公司，邦普循環(huán)打造了上下游優(yōu)勢互補的電池全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)體系，成為國際頂級汽車(chē)企業(yè)合作伙伴。通過(guò)獨創(chuàng )的定向循環(huán)DRT核心技術(shù)體系，在全球廢舊電池回收領(lǐng)域率先破解了“廢料還原”的行業(yè)性難題。作為中國的國家標準制定單位，邦普已成為中國動(dòng)力電池回收處理全流程的技術(shù)標桿。 |
| 格林美 |
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格林美是基于綠色生態(tài)制造，現已發(fā)展成為中國循環(huán)經(jīng)濟的領(lǐng)軍企業(yè)、世界廢物循環(huán)的領(lǐng)先企業(yè)以及世界硬質(zhì)合金行業(yè)和新能源行業(yè)兩大行業(yè)的供應鏈頭部企業(yè)。 |
| 華友鈷業(yè) |
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浙江華友鈷業(yè)股份有限公司成立于2002年，是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發(fā)、制造的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，公司完成了總部在浙江、資源保障在境外、制造基地在中國、市場(chǎng)在全球的空間布局；打造了新能源產(chǎn)業(yè)、新材料產(chǎn)業(yè)、印尼鎳產(chǎn)業(yè)、非洲資源產(chǎn)業(yè)以及循環(huán)產(chǎn)業(yè)五大事業(yè)板塊。構建了鎳鈷鋰資源開(kāi)發(fā)、有色金屬綠色精煉、鋰電材料研發(fā)制造、資源回收利用的新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈。 |
| 西恩科技 |
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西恩科技擁有20余年三廢治理及資源綜合利用技術(shù)開(kāi)發(fā)及項目運營(yíng)經(jīng)驗，持續投入研發(fā)節能環(huán)保技術(shù)，能夠有效地將工業(yè)廢棄物進(jìn)行資源化處理，特別在廢舊鋰電池的回收、分離以及提純方面，可將廢舊電池材料回收處理后轉化為可再次利用的高性能電池材料以及其他工業(yè)生產(chǎn)原料。公司總部位于上海市，并在安徽省池州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區設有總占地面積達700多畝的生產(chǎn)、研發(fā)基地。 |
| 光華科技 |
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廣東光華科技股份有限公司是先進(jìn)的專(zhuān)業(yè)化學(xué)品服務(wù)商，集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)為一體。公司以高性能電子化學(xué)品、高品質(zhì)化學(xué)試劑與產(chǎn)線(xiàn)專(zhuān)用化學(xué)品、新能源材料和退役動(dòng)力電池梯次利用及再生利用為主導，同時(shí)提供其他專(zhuān)業(yè)化學(xué)品的定制開(kāi)發(fā)及技術(shù)服務(wù)。 |
| 芳源股份 |
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芳源股份是國內領(lǐng)先的鋰電池NCA正極材料前驅體生產(chǎn)商，主要從事鋰電池三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司已建立起從鎳鈷原料到三元正極材料前驅體和鎳電池正極材料的完整產(chǎn)業(yè)鏈：以包括氫氧化鎳、粗制硫酸鎳、鎳鈷料等資源為原材料，利用分離提純技術(shù)制備高純硫酸鎳、高純硫酸鈷、高純硫酸錳等溶液，進(jìn)而直接合成NCA/NCM三元前驅體及球形氫氧化鎳。產(chǎn)成品主要用于鋰電池和鎳電池的制造，并最終應用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、電動(dòng)工具、儲能設備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）
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