我國光伏運維行業(yè):光伏裝機量增長(cháng)帶動(dòng)需求增加 集中式占比最大

一、行業(yè)相關(guān)定義

光伏運維是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統運行維護的簡(jiǎn)稱(chēng)，是以系統安全為基礎，通過(guò)預防性維護、周期性維護以及定期的設備性能測試等手段，科學(xué)合理的對電站進(jìn)行管理，以保障整個(gè)電站光伏發(fā)電系統的安全、穩定、高效運行，從而保證投資者的收益回報，也是電站交易、再融資的基礎。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏運維行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，光伏運維涵蓋了對光伏電站中各種設備和系統的定期檢查、清潔、維修和更新等工作，目的是延長(cháng)設備壽命、提升發(fā)電效率、降低運維成本，并保障電站的整體安全。

光伏運維的幾個(gè)關(guān)鍵方面：

1、設備檢查與維護：定期對光伏電池板、逆變器、電纜、支架等關(guān)鍵設備進(jìn)行檢查，確保它們的完好性和固定情況。對于損壞或老化的設備，需要及時(shí)更換或維修。

2、清洗與污染控制：光伏電池板的表面容易積累塵垢和污漬，這會(huì )降低發(fā)電效率。因此，定期清洗電池板是必要的，特別是在風(fēng)沙大、鳥(niǎo)群多的地區，應增加清洗頻率。

3、故障排查與處理：通過(guò)實(shí)時(shí)監控和定期巡檢，及時(shí)發(fā)現并處理潛在的故障，如逆變器故障、電池組電纜故障等，以避免影響電站的發(fā)電效率和穩定性。

4、性能監測與優(yōu)化：對光伏電站的負載情況、電池板性能等進(jìn)行監測和分析，通過(guò)調整逆變器輸出功率、優(yōu)化光伏陣列配置等方式，解決過(guò)載和欠載問(wèn)題，提高發(fā)電效率。

5、記錄與報告：建立詳細的運維記錄，記錄每次清洗、檢查、維修等操作的詳細信息，這些記錄有助于追蹤光伏組件的性能變化，并為未來(lái)的運維工作提供有價(jià)值的參考。

6、安全與環(huán)境適應性：確保光伏電站的設備和系統適應各種環(huán)境條件，如防雷、接地、散熱等，并定期進(jìn)行安全檢查，確保電站的安全穩定運行。

光伏運維的目標是通過(guò)科學(xué)、規范的管理，最大化電站的發(fā)電潛能，延長(cháng)設備使用壽命，提高經(jīng)濟效益，并確保電站的長(cháng)期穩定運行。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

從我國光伏運維行業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，主要可分為四個(gè)階段。第一階段為2009年之前。2009年之前，中國光伏行業(yè)主要環(huán)節為電池和組件的加工出口，自身裝機規模小，且無(wú)明確的光伏政策支持，每年新增裝機規模小(遠不到1GW)，在全國全部發(fā)電源裝機中占比小于1%。光伏運維行業(yè)尚未起步，實(shí)際應用較少。

第二階段為2010-2012年。此時(shí)我國光伏產(chǎn)業(yè)處于初步進(jìn)入市場(chǎng)化階段。得益于金太陽(yáng)示范工程政策的刺激，國內光伏發(fā)電開(kāi)始步入市場(chǎng)化的進(jìn)程，提升速度快，2012年新增裝機容量較2010年增加了6倍左右。在此階段，光伏運維主要圍繞數據采集、人工分析進(jìn)行。

第三階段為2013-2017年。得益于光伏標桿電價(jià)補貼政策的支持，國內光伏每年新增裝機容量大幅提升，從2013年的12.92GW增長(cháng)到2017年的53.06GW，年均增速超過(guò)40%。從國際市場(chǎng)來(lái)看，中國每年光伏新增裝機容量自2013年起連續五年位居全球第一，并且2017年超過(guò)50%;從國內市場(chǎng)來(lái)看，光伏累計裝機在全部發(fā)電源裝機中占比從2013年的1.26%升至2017年的7.33%;光伏發(fā)電量在全部發(fā)電源中占比從2013年的0.16%提升到2017年的1.49%。在光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，隨著(zhù)科技水平的進(jìn)步，光伏運維的應用及技術(shù)水平也迎來(lái)了大幅提升。運維系統進(jìn)一步完善，可做到故障診斷、故障定位等。

第四階段為2018年至今。隨著(zhù)大數據、云計算、5G等技術(shù)的發(fā)展，智能化電站建設布局逐步完善，可以主動(dòng)對電站運維過(guò)程中出現的問(wèn)題進(jìn)行建議。它的實(shí)施可以利用遠程移動(dòng)來(lái)結合專(zhuān)家的指導,也可以借用專(zhuān)家運維系統,對問(wèn)題提早進(jìn)行預防,還可以使用自動(dòng)報表的系統,對數據采用多層次的報告。除此之外，光伏電站智能化運維發(fā)展主要體現在組件智能清掃機器人、智能運維無(wú)人機系統等應用領(lǐng)域。

三、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

在雙碳目標推進(jìn)下，光伏行業(yè)將長(cháng)期處于高速發(fā)展期，將帶動(dòng)光伏運維行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。伴隨我國光伏發(fā)電累計裝機容量增長(cháng)迅速，光伏運維市場(chǎng)需求持續增加，行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展期。2022年我國光伏累計裝機容量約為393GW，2023年我國光伏累計裝機容量約為609GW，同比增長(cháng)超過(guò)55%，因此在光伏累計裝機容量快速增長(cháng)的情況下，2023年我國光伏運維行業(yè)市場(chǎng)規模達到257.84億元，同比2022年增長(cháng)49.87%。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

隨著(zhù)我國光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏裝機量的增長(cháng)，對光伏運維需求的增加，我國光伏運維企業(yè)數量呈上升趨勢，2023年我國光伏運維企業(yè)數量達到2027家。

資料來(lái)源：愛(ài)企查，觀(guān)研天下數據中心整理

目前中國光伏運維企業(yè)主要集中在華東地區，主要分布于山東省、安徽省、江蘇省，光伏運維企業(yè)的分布與區域光伏裝機量有較大關(guān)系。截至2023年12月底，山東省累計光伏并網(wǎng)容量5692.5萬(wàn)千瓦排名全國第一，河北省5416.4萬(wàn)千瓦次之，目前，全國已有2個(gè)省累計裝機量超過(guò)50GW，即山東和河北。累計并網(wǎng)容量超過(guò)30GW的省、市、區有4個(gè)，江蘇省3928萬(wàn)千瓦排名第三，河南省裝機量3731.4萬(wàn)千瓦排名第四，浙江省裝機量3356.6萬(wàn)千瓦排名第五，安徽省累計并網(wǎng)容量3223.1萬(wàn)千瓦排名第六。

3、需求規模

近年來(lái)，我國光伏行業(yè)發(fā)展十分迅猛，2023年光伏新增裝機同比增速高達55.2%，增量為216.3GW，大幅度超越了此前的歷史記錄，這一數字不僅相當于2019-2022年國內新增裝機量的總和，也有望超過(guò)2023年年度全球其他國家和地區增量總和。裝機結構方面，集中式光伏電站裝機量占據主要地位。因此我國光伏裝機量的增長(cháng)為我國光伏運維行業(yè)帶來(lái)了較大的市場(chǎng)需求。

資料來(lái)源：國家能源局，觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、集中式光伏運維市場(chǎng)

集中式光伏電站是指在荒漠、戈壁等地區建設的大型光伏電站，規模較大，發(fā)電直接并入公共電網(wǎng)，供給遠距離負荷。這種電站的建設需要大量資金投入，但可以有效利用豐富的太陽(yáng)能資源，降低運輸成本。目前我國光伏發(fā)電結構中，集中式光伏占據主要地位，因此集中式光伏運維市場(chǎng)規模較大，2023年達到138.25億元。2023年新增集中式光伏裝機容量約為120GW，同比增長(cháng)230.71%，2023年累計集中式光伏裝機容量約為354W，同比增長(cháng)51.19%，因此2023年市場(chǎng)規模較2022年增長(cháng)迅速，行業(yè)市場(chǎng)規模同比增長(cháng)43.81%，具體如下：

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、分布式光伏運維市場(chǎng)

分布式光伏電站是指在用戶(hù)場(chǎng)地附近建設的小型光伏電站，規模較小，通常在數千瓦至數百千瓦之間。這種電站的優(yōu)點(diǎn)在于靈活性高，可以充分利用建筑物表面、工業(yè)園區、居民區等地方的閑置空間，減少長(cháng)距離的電力傳輸損耗，提高能源利用效率。

目前，我國光伏電站市場(chǎng)主要以集中式光伏電站為主，但其存在長(cháng)距離運輸的電力損耗高和大規模開(kāi)發(fā)需要大量資金投入等問(wèn)題；而分布式光伏（含戶(hù)用光伏）具有建設周期短、選址靈活、就地開(kāi)發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點(diǎn)。隨著(zhù)技術(shù)的發(fā)展、成本的下降，以及國家政策的支持，集中式光伏和分布式光伏裝機的占比將趨于平衡，分布式光伏進(jìn)入規?；l(fā)展階段。

2023年分布式光伏運維市場(chǎng)達到119.59億元。2023年新增分布式光伏裝機容量約為96GW，同比增長(cháng)88.39%，2023年累計分布式光伏裝機容量約為254W，同比增長(cháng)60.88%，因此2023年市場(chǎng)規模較2022年增長(cháng)57.53%，具體如下：

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

四、行業(yè)競爭格局

從光伏運維行業(yè)企業(yè)競爭梯隊來(lái)看，第一梯隊主要是從是光伏行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的大型上市集團，如晶科科技、天合光能，這些企業(yè)由于覆蓋光伏產(chǎn)業(yè)中多種業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其企業(yè)經(jīng)營(yíng)規模較大。第二梯隊有正泰科技、英威騰、金鴻泰等，這些企業(yè)在光伏運維業(yè)務(wù)上開(kāi)發(fā)出多種類(lèi)型的光伏運維平臺，適合不同類(lèi)型的光伏運維應用，且在行業(yè)內具有一定知名度。第三梯隊的光伏運維企業(yè)數量較多，他們是光伏運維服務(wù)提供商，對部分市場(chǎng)或部分運維業(yè)務(wù)提供服務(wù)，如歐普泰、北京協(xié)和運維。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）