一、全球戶(hù)外用品行業(yè)規模持續擴大，中國市場(chǎng)增長(cháng)空間廣闊
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國戶(hù)外用品行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來(lái)投資研究報告（2024-2031年）》顯示，戶(hù)外用品包括參與戶(hù)外運動(dòng)所需要的鞋服、裝備、器材等，為戶(hù)外參與者應對各類(lèi)復雜自然環(huán)境提供保護和輔助。
隨著(zhù)全球范圍內健康與健身意識的提高，越來(lái)越多的人將戶(hù)外運動(dòng)作為提升身體素質(zhì)的重要途徑，帶動(dòng)戶(hù)外用品市場(chǎng)需求增多。數據顯示，2019-2023年全球戶(hù)外用品市場(chǎng)規模由1246億美元增長(cháng)至2156億美元，預計2024年全球戶(hù)外用品市場(chǎng)規模達2264億美元，較上年同比增長(cháng)5%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
受疫情影響，近幾年來(lái)國內大眾對戶(hù)外運動(dòng)的熱情高漲，戶(hù)外用品市場(chǎng)隨之發(fā)展起來(lái)。2018-2023年我國戶(hù)外用品零售額由249.8億元增長(cháng)至271.1億元，預計2024年我國戶(hù)外用品零售額達274.4億元，較上年同比增長(cháng)1.2%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
歐洲和美國的戶(hù)外運動(dòng)發(fā)展水平領(lǐng)先，對戶(hù)外用品有著(zhù)穩定、可持續的需求；相比之下，我國戶(hù)外運動(dòng)興起時(shí)間較晚，戶(hù)外用品市場(chǎng)仍有較大增長(cháng)空間。根據數據，德國、英國、美國、法國戶(hù)外運動(dòng)參與率均超50%，而我國戶(hù)外運動(dòng)參與率僅為10.4%，差距較明顯。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
二、戶(hù)外服裝為我國戶(hù)外用品最大細分市場(chǎng)，占比接近五成
戶(hù)外用品可分為服裝類(lèi)、鞋類(lèi)、背包類(lèi)、裝備類(lèi)、配件類(lèi)和器材類(lèi)。目前我國戶(hù)外用品以戶(hù)外服裝為主，如衣、褲、襪等，占比達46%；其次是戶(hù)外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋等，占比22%；戶(hù)外工具和露營(yíng)裝備等分別占比20%、12%。
我國戶(hù)外用品分類(lèi)
| 類(lèi)別 | 定義 | 產(chǎn)品 |
| 服裝類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的穿著(zhù)于人體起保護和裝飾作用的紡織產(chǎn)品 | 衣、褲、襪等 |
| 鞋類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的穿著(zhù)于腳上直接與地面接觸的產(chǎn)品 | 登山鞋、徒步鞋、攀巖鞋、高山靴等 |
| 背包類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的用于容納物品的單體獨立的包囊類(lèi)產(chǎn)品 | 登山包、旅行包、騎行包、背架包等 |
| 裝備類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的在露營(yíng)時(shí)提供保護的可折疊的產(chǎn)品 | 帳篷、睡袋、襯墊、帷帳、家具等 |
| 配件類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的用于輔助運動(dòng)的各種配件 | 巖點(diǎn)、冰錐、眼鏡、手表、GPS、爐具、燈具、刀具、繩索、鎖具、登山杖、頭盔、冰爪、安全帶等 |
| 器材類(lèi) | 為戶(hù)外運動(dòng)專(zhuān)門(mén)制作的大型機械性器具 | 自行車(chē)、船舶、滑翔傘等 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
三、戶(hù)外用品線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道占比較大，線(xiàn)上渠道增長(cháng)速度快
戶(hù)外用品銷(xiāo)售渠道分為線(xiàn)上和線(xiàn)下，目前全球及我國戶(hù)外用品線(xiàn)下銷(xiāo)售渠道占比仍然較大。根據數據，2023年全球線(xiàn)下渠道占比55%，我國線(xiàn)下商場(chǎng)占比達50%。隨著(zhù)電商發(fā)展以及消費者消費習慣發(fā)生改變，戶(hù)外用品線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道占比不斷提升。根據數據，2023年全球線(xiàn)上渠道占比達45%，增長(cháng)率達8%，我國電商渠道占比40%。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
數據來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理
四、我國戶(hù)外用品生產(chǎn)制造以ODM/OEM為主，高端市場(chǎng)仍待挖掘
隨著(zhù)行業(yè)向好，我國戶(hù)外用品產(chǎn)業(yè)鏈體系日漸成熟，基于人力成本優(yōu)勢，我國戶(hù)外用品生產(chǎn)制造以ODM/OEM為主，市場(chǎng)競爭激烈。
我國戶(hù)外用品行業(yè)相關(guān)企業(yè)簡(jiǎn)介
| 公司名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 所屬地區 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 自有品牌 |
| 浙江自然 | TPU床墊 | 中國 | 充氣床墊、戶(hù)外箱包、頭枕坐墊 | 無(wú) |
| 臺灣FENGYI | TPU床墊 | 中國臺灣 | 自動(dòng)充氣床墊、空氣床墊、床墊特制氣嘴、防水袋和其他輕型戶(hù)外用品 | 無(wú) |
| 華生科技 | 劃水板、體操墊、充氣艇 | 中國 | 氣密材料和柔性材料，其中氣密材料包括拉絲氣墊材料和充氣游艇材料 | 無(wú) |
| TRANGOWORD | PVC 床墊 | 西班牙 | 沖鋒衣、鞋、褲子、手套、背包、充氣床墊 | 無(wú) |
| 華利集團 | 運動(dòng)休閑鞋、戶(hù)外鞋靴、運動(dòng)涼鞋/拖鞋 | 中國 | 從事運動(dòng)鞋履的開(kāi)發(fā)設計、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，是全球領(lǐng)先的運動(dòng)鞋專(zhuān)業(yè)制造商 | 無(wú) |
| Cascade Designs | TPU床墊 | 美國 | 便攜睡墊、枕頭、坐墊 | Therna Rest等 |
| 榮威國際 | PVC 床墊 | 中國 | 地上游泳池及便攜移動(dòng)式SPA、娛樂(lè )產(chǎn)品、運動(dòng)產(chǎn)品、野營(yíng)產(chǎn)品 | Bestway |
| 明達實(shí)業(yè) | PVC床墊 | 中國 | 充氣床、充氣船、充氣玩具 | InTex |
| 牧高笛 | 帳篷、睡袋、登山杖 | 中國 | 專(zhuān)業(yè)的戶(hù)外旅行裝備，戶(hù)外探險及旅行所需裝備和服飾 | 大牧、小牧 |
| 開(kāi)潤股份 | 休閑包袋、旅行箱、商務(wù)包袋 | 中國 | 運動(dòng)休閑包袋、商務(wù)包袋、其他功能性軟包、拉桿箱等產(chǎn)品的代工業(yè)務(wù)和圍繞電商平臺的品牌經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) | 90 分 |
| 浙江永強 | 遮陽(yáng)傘、秋千、帳篷、火爐、戶(hù)外廚房等 | 中國 | 戶(hù)外休閑家具用品的研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | YOTRIO |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
我國戶(hù)外用品企業(yè)多聚集在中低端市場(chǎng)，在高端市場(chǎng)競爭力不足，導致高端市場(chǎng)被海外品牌壟斷。以戶(hù)外服裝為例，始祖鳥(niǎo)、猛犸象、土撥鼠、山浩等國外品牌占據戶(hù)外服裝絕大多數高端市場(chǎng)。整體來(lái)看，國產(chǎn)品牌在高端市場(chǎng)的可挖掘空間仍然較大。
我國戶(hù)外服裝行業(yè)競爭格局
|
企業(yè)名稱(chēng) |
品牌 |
創(chuàng )立國家 |
簡(jiǎn)介 |
|
高端品牌(國外品牌) |
始祖鳥(niǎo) |
加拿大 |
全球頂級戶(hù)外運動(dòng)奢侈品牌，產(chǎn)品主要要蓋徒步、攀登和冰雪運動(dòng)。 |
|
土撥鼠 |
美國 |
全球頂級戶(hù)外品牌之一，產(chǎn)品設計以“專(zhuān)業(yè)仿生、以人為本、全天候功能”著(zhù)稱(chēng)，市場(chǎng)定位在于高山雪地運動(dòng)的消費人群。 |
|
|
山浩 |
美國 |
和始祖鳥(niǎo)并稱(chēng)北美雙雄，主要生產(chǎn)戶(hù)外服裝和帳篷等，山浩的戶(hù)外硬殼服裝被視為戶(hù)外品牌中的引領(lǐng)者 |
|
|
猛犸象 |
瑞士 |
產(chǎn)品主要涉及高山攀登，攀巖，滑雪，越野跑，遠足徒步5個(gè)系列。 |
|
|
中高端市場(chǎng)(國外為主，國內為輔) |
哥倫比亞 |
美國 |
主要產(chǎn)品為休閑戶(hù)外服裝，擁有獨家專(zhuān)利布料Omni-Tech防風(fēng)防水透氣布料)，0mni-Dry(速干布料)等業(yè)研究院 |
|
狼爪 |
德國 |
德國第一戶(hù)外品牌，產(chǎn)品線(xiàn)包括為戶(hù)外運動(dòng)、旅游和休閑專(zhuān)門(mén)設計的功能性服裝。 |
|
|
北面 |
美國 |
VF集團品牌，早期專(zhuān)注于高檔探險和大眾戶(hù)外。 |
|
|
凱樂(lè )石 |
中國 |
全球三大全系攀登品牌之一，產(chǎn)品堅持“輕量革命先鋒”的設計理念 |
|
|
諾詩(shī)蘭 |
奧地利 |
奧地利國寶級戶(hù)外品牌，從專(zhuān)注極限攀巖與登山的專(zhuān)業(yè)技術(shù)品牌發(fā)展為涵蓋戶(hù)外徒步、戶(hù)外旅行、城市休閑、滑雪等多品類(lèi)戶(hù)外先驅。 |
|
|
探路者 |
中國 |
中國第一戶(hù)外品牌，產(chǎn)品覆蓋多個(gè)運動(dòng)類(lèi)目，包括極限、徒步、跑步、旅行、滑雪等眾多產(chǎn)品系列，針對不同年齡段和應用場(chǎng)景差異進(jìn)行設計，滿(mǎn)足消費者的需求。 |
|
|
大眾市場(chǎng)(國內品牌為主 |
迪卡依 |
法國 |
綜合體育用品專(zhuān)賣(mài)店，產(chǎn)品主打性?xún)r(jià)比，能夠滿(mǎn)足從初學(xué)者至專(zhuān)業(yè)運動(dòng)者各類(lèi)人群的需求。 |
|
日高 |
中國 |
核心產(chǎn)品包括戶(hù)外休閑服裝、背異、鞋類(lèi)及游泳用品。 |
|
|
牧高笛 |
中國 |
專(zhuān)業(yè)從事戶(hù)外服飾、露營(yíng)帳篷及其他戶(hù)外用品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的企業(yè)。 |
|
|
思凱樂(lè ) |
中國 |
產(chǎn)品包含徒步旅行和城市機能兩大系列，滿(mǎn)足戶(hù)外運動(dòng)、旅游出行、日常休閑等多種需求。 |
|
|
駱駝 |
中國 |
核心產(chǎn)品以高檔真皮男鞋為主 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（zlj）
【版權提示】觀(guān)研報告網(wǎng)倡導尊重與保護知識產(chǎn)權。未經(jīng)許可，任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內容。如發(fā)現本站文章存在版權問(wèn)題，煩請提供版權疑問(wèn)、身份證明、版權證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時(shí)溝通與處理。
