1、泵概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國水泵行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)前景預測報告（2024-2031年）》顯示，泵是僅次于電機的第二大最常用的工業(yè)設備，其工作原理是將原動(dòng)機的機械能轉換成液體的動(dòng)能和勢能，用于抽吸、輸送流體，或用于提高流體的能量。按照工作原理可分為葉片式、容積式和其他形式。
泵分類(lèi)
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種類(lèi) |
簡(jiǎn)介 |
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葉片式 |
依靠葉輪的旋轉將能量傳遞給液體，流量隨著(zhù)壓力變化而變化。葉片式一般不具備自吸能力，需要灌引水（泵啟動(dòng)后不能抽除管路的空氣吸入液體），適用于低壓力和大流量。按照流道結構可分為離心泵、軸流泵、和旋渦泵等。 |
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容積式 |
依靠容積周期性變化產(chǎn)生能量傳遞給液體，液體流量幾乎不隨著(zhù)壓力變化（轉速或者泵速不變時(shí)）。容積式具有自吸能力，適用于高壓力和小流量。按照工作元件的運動(dòng)形式可分為往復泵和回轉泵。 |
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其他形式 |
以其他形式傳遞能量，如射流泵、水錘泵、電磁泵等。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2、我國水泵市場(chǎng)規模穩步上升，占據全球近50%的市場(chǎng)份額
隨著(zhù)全球城市化和工業(yè)化進(jìn)一步推進(jìn)，泵在城市基礎設施建設中的應用持續增加。根據數據，2022年，全球水泵行業(yè)市場(chǎng)規模約4100億元（594億美元，按匯率6.9計算），預計2024年市場(chǎng)規模將達到4600億元（665億美元）。
數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
同時(shí)，中國水泵行業(yè)市場(chǎng)規模呈現逐年上漲態(tài)勢。根據中國通用機械工業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2022年，中國水泵行業(yè)市場(chǎng)規模約2100億元，占全球水泵市場(chǎng)空間約50%，預計2024年市場(chǎng)空間約2360億元。
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3、我國是全球最大的水泵生產(chǎn)基地，產(chǎn)量波動(dòng)起伏大
我國是全球最大的水泵生產(chǎn)基地，且具有高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，2022-2023年受海外客戶(hù)去庫存影響且國內外經(jīng)濟形勢疲軟。根據數據顯示，2023年，我國泵行業(yè)產(chǎn)量約14500萬(wàn)臺，同比下滑約6%。
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4、萬(wàn)億國債加速推進(jìn)重大水利基建，利好水泵行業(yè)發(fā)展
在需求方面，近年來(lái)，現代化水利基礎設施體系加快構建，2023年國內水利建設投資11996億元，同比增長(cháng)10%。同時(shí)，2023年第四季度中央財政增發(fā)萬(wàn)億國債，重點(diǎn)支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力，其中水利基建是重中之重（占比約50%）。過(guò)去的水利基建中大多使用傳統的鑄鐵泵，單價(jià)便宜但能耗較高，而基于萬(wàn)億國債“高效節能”的改造目標，不銹鋼泵作為新型節能泵有望充分受益，或可以彌補其略高的成本（比同類(lèi)鑄鐵泵貴20%～30%），同時(shí)不銹鋼泵在存量市場(chǎng)中的占比不到1/3，具有較大替換空間。
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5、國家以舊換新政策疊加更新替換周期，節能泵有望加速替換
此外，2024年2月23日《政府工作報告》擬推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設備、服務(wù)設備更新和技術(shù)改造,鼓勵和推動(dòng)消費品以舊換新；2024年3月27日，工信部、國家發(fā)展改革委等七部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》，以提高技術(shù)、降低能耗、排放為導向,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳、可持續方向發(fā)展。因此，在國家政策和替換周期的雙重驅動(dòng)下，不銹鋼泵有望加速替代傳統的鑄鐵泵。
我國節能水泵行業(yè)相關(guān)政策情況
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時(shí)間 |
政策 |
部門(mén) |
主要內容 |
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2024.03 |
《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設備更新實(shí)施方案》 |
工信部等 |
以提高技術(shù)、降低能耗、排放為導向,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向綠色、低碳、可持續方向發(fā)展 |
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2024.02 |
《政府工作報告》 |
國務(wù)院 |
推動(dòng)各類(lèi)生產(chǎn)設備、服務(wù)設備更新和技術(shù)改造,鼓勵和推動(dòng)消費品以舊換新 |
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2021.01 |
《關(guān)于全面推進(jìn)鄉村振興加快農業(yè)農村現代化的意見(jiàn)》 |
國務(wù)院 |
發(fā)展節水農業(yè)和旱作農業(yè)，實(shí)施農村供水保障工程，加強中小型水庫等穩定水源工程建設和水源保護等 |
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2019.10 |
《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄（2019年本）》 |
發(fā)改委 |
將“農村飲水安全工程”、“灌溉排水泵更新改造工程”等列入鼓勵類(lèi)目錄 |
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2018.11 |
《戰略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》 |
國家統計局 |
將“水泵設備（能效等級為1、2級）”列入戰略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù) |
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2015.01 |
《關(guān)于加大改革創(chuàng )新力度加快農業(yè)現代化建設的若干意見(jiàn)》 |
國務(wù)院 |
加快大中型灌區續建配套與節水改造，加快推進(jìn)現代灌區建設，擴大節水灌溉設備購置補貼范圍 |
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2012.09 |
高效節能惠民工程 |
國務(wù)院 |
350億推廣臺式計算機等8大類(lèi)消費品，高效電機、風(fēng)機、水泵、壓縮機、變壓器共5大類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
6、全球水泵行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，中國市場(chǎng)格局較為分散
在市場(chǎng)競爭方面，全球有數千家離心泵生產(chǎn)企業(yè)，主要集中美國、德國、英國、中國、日本等國家，如丹麥的格蘭富（Grundfos）、德國的凱士比（KSB）、法國威樂(lè )（Wilo）、日本的荏原（EBARA）等。近幾年，海外龍頭多進(jìn)行行業(yè)間橫向并購，直接擴大市場(chǎng)份額，導致全球水泵行業(yè)市場(chǎng)集中度較高。目前，全球水泵行業(yè)CR10市場(chǎng)份額約50%；CR5市場(chǎng)份額約40%，分別為美國賽萊默、日本荏原、丹麥格蘭富、瑞士蘇爾壽、德國凱士比的12%、8%、8%、6%、5%。
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近三年全球泵龍頭主要收并購信息匯總
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收購方 |
國別 |
被收購方 |
年份 |
收購規模 |
環(huán)節 |
被收購公司概況 |
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賽萊默（Xylem） |
美國 |
Evoqua |
2023年 |
75億美元 |
數字化產(chǎn)品 |
北美水處理領(lǐng)域的領(lǐng)導者，其解決方案包括數字化產(chǎn)品，為生命科學(xué)、微電子、電力和食品飲料等 |
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荏原(Ebara) |
日本 |
Hayward Gordon |
2022年 |
/ |
銷(xiāo)售 |
在污水處理、工業(yè)設備和過(guò)程工業(yè)領(lǐng)域擴大自己的產(chǎn)品范圍和銷(xiāo)售渠道 |
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格蘭富(Grundfos) |
丹麥 |
Metasp here |
2023年 |
/ |
水分析解決方案 |
領(lǐng)先的水網(wǎng)絡(luò )遙測和分析解決方案提供商，通過(guò)將Metas phere的功能添加到其產(chǎn)品組合中，格蘭富將為其全球市政客戶(hù)提供更強大的產(chǎn)品。 |
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MECO |
2021年 |
/ |
水處理解決方案 |
涉足工業(yè)水處理市場(chǎng)，專(zhuān)有的蒸汽壓縮技術(shù)、深厚的應用知識和經(jīng)驗以及為客戶(hù)提供可靠解決方案的成熟能力，該公司在水處理領(lǐng)域占有一席之地，并在制藥市場(chǎng)的水凈化領(lǐng)域占據全球地位。 |
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蘇爾壽（Sulzer） |
瑞士 |
Nordic Water |
2021年 |
12億瑞典克朗（約1.44億美元) |
水處理解決方案 |
為市政、工業(yè)用水和廢水應用提供篩選、沉淀和過(guò)濾解決方案的領(lǐng)先供應商 |
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威樂(lè )(WILO) |
德國 |
PLAD設備 |
2023年 |
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泵和成套泵系統（加拿大） |
專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)用于HVAC、增壓、消防和灌溉應用的泵和成套泵系統，還提供泵維修和機械加工服務(wù)；便于公司更好服務(wù)加拿大加拿大當地的客戶(hù)和合作伙伴，加強了其在當地的戰略市場(chǎng)地位 |
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中德合資企業(yè)馬廷（上海）膜科技有限公司 |
2022年 |
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污水處理的膜生物反應器（上海） |
主業(yè)為污水處理的膜生物反應器，收購旨在擴大其市政水務(wù)產(chǎn)品組合，并且提高了集團在中國的生產(chǎn)能力和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍 |
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Abionik |
2021年 |
/ |
解決方案 |
全球領(lǐng)先的空氣、水、廢水、廢土處理解決方案提供商，專(zhuān)注于工業(yè)、市政和海事部門(mén)的具體需求和要求 |
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ITT公司 |
美國 |
Svanehoj |
2023年 |
3.95億美元 |
泵及相關(guān)售后服務(wù) |
泵及相關(guān)售后服務(wù)供應商，在船舶領(lǐng)域的低溫應用方面處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品組合主要包括深井氣體貨泵、燃料和能源泵以及油箱控制系統。 |
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
在國內市場(chǎng)，我國水泵行業(yè)從事企業(yè)數量多，但規模普遍較小，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，主要集中在中低端市場(chǎng)，市場(chǎng)競爭格局尚未形成。根據數據，我國水泵CR10企業(yè)在全球市場(chǎng)份額約7%，CR10在中國市場(chǎng)份額約15%（凱泉泵業(yè)2.7%、中金環(huán)境2.1%、利歐股份1.8%、大元泵業(yè) 0.8%、凌霄泵業(yè)0.6%等）。（WYD）
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