一、行業(yè)相關(guān)概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國家居五金行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景研究報告（2024-2031年）》顯示，家居五金指在廚房、臥室、盥洗室、客廳、陽(yáng)臺等生活場(chǎng)景中使用的，提供收納、裝飾、連接、運動(dòng)等用途的金屬材質(zhì)的制件，是現代家居用品的重要組成部分。家居五金具有耐用、防銹、防潮等特征，大體可分為基礎五金、功能五金、收納五金等，具體如下：
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目前我國家居五金產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游主體為原材料供應商，包括鋼材、鋁材、合金等金屬原材料，其中得益于鋁材的輕質(zhì)、耐腐蝕、易加工等優(yōu)秀特性，其近年在家具五金行業(yè)中的應用越來(lái)越廣泛。中游為家具五金加工制造環(huán)節，涉及切割、成型、拋光、組裝、表面處理等多項加工步驟。下游則是銷(xiāo)售環(huán)節，家具五金件成品經(jīng)由批發(fā)、經(jīng)銷(xiāo)等各類(lèi)銷(xiāo)售渠道，最終進(jìn)入家具生產(chǎn)企業(yè)工廠(chǎng)。
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二、行業(yè)發(fā)展現狀
近年來(lái)我國家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規模不斷擴大。數據顯示，2019-2023年我國家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規模從1557.6億元增長(cháng)至2261.1億元，期間復合年增長(cháng)率高達9.8％。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，當前我國家居五金行業(yè)已展現出成熟的制造能力和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，品牌效應日益顯著(zhù)，產(chǎn)品創(chuàng )新能力不斷增強。此外產(chǎn)業(yè)集群效應和規?；a(chǎn)的優(yōu)勢進(jìn)一步提升了家居五金企業(yè)的生產(chǎn)效率和資源利用率，為我國家居五金行業(yè)的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎。
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根據市場(chǎng)分析，近年推動(dòng)我國家居五金行業(yè)不斷發(fā)展的因素主要如下：
一方面經(jīng)過(guò) 30 多年的發(fā)展，目前我國五金已經(jīng)形成了配套完善、種類(lèi)齊全的家居五金制造產(chǎn)業(yè)集群。隨著(zhù)社會(huì )需求的不斷變化以及材料與技術(shù)水平的不斷革新，家居五金行業(yè)企業(yè)在規模、管理、效益、產(chǎn)品種類(lèi)、質(zhì)量和工藝技術(shù)等方面都有大幅的提升。
另一方面，消費者的觀(guān)念也在發(fā)生轉變。如今，在選購家具的過(guò)程中，消費者越來(lái)越注重五金的品質(zhì)，將五金配件視為與家具主體同等關(guān)鍵的組成部分。這種消費觀(guān)念的轉變，無(wú)疑為家具五金行業(yè)開(kāi)辟了巨大的發(fā)展空間和潛在機遇。而家居五金作為建筑及房屋裝修中的必要消費品，在消費升級、消費者對中高端家居五金產(chǎn)品的需求不斷提升的背景下，我國家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規模不斷擴大。
此外在過(guò)去，我國的家具五金通常被視為家具的附屬小物件，其功能和作用較為簡(jiǎn)單。然而隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和創(chuàng )新，家具五金件的性能得到了顯著(zhù)提升。到如今它們不僅承載著(zhù)家具的基本功能，更在拓展家具功能和提升外觀(guān)方面發(fā)揮著(zhù)至關(guān)重要的作用。因此，家具五金的地位也隨之水漲船高，從而也推動(dòng)了我國家居五金行業(yè)的市場(chǎng)規模不斷擴大。
三、市場(chǎng)需求情況
家居五金作為家具行業(yè)的重要供應商，其市場(chǎng)空間與其下游家居行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。而對于我國家居五金行業(yè)，其市場(chǎng)發(fā)展主要取決于下游國內家具行業(yè)的需求和國外對家居五金產(chǎn)品的需求。
1、國內家具方面
自改革開(kāi)放以來(lái)，我國國民經(jīng)濟快速發(fā)展，城鎮化建設持續推進(jìn)，人民生活水平不斷提高，為家居行業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟社會(huì )基礎。經(jīng)過(guò)數十年的發(fā)展，我國家居行業(yè)已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規模，生產(chǎn)技術(shù)和工藝也日趨成熟。目前我國已成為全球最大的家居產(chǎn)品制造及出口國，全球家居產(chǎn)品供應中心的地位進(jìn)一步鞏固，我國企業(yè)在國際家居市場(chǎng)的地位也不斷提高。
2023年受下游房地產(chǎn)市場(chǎng)增速放緩、原材料成本上升或市場(chǎng)競爭加劇等因素導致，我國家具制造業(yè)企業(yè)收入增速有所下降。數據顯示，2023年全年?規模以上家具制造業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為6555.7億元，?同比下降4.4%；?實(shí)現利潤總額為364.6億元，?同比下降6.6%。
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數據來(lái)源：觀(guān)研天下整理
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雖然2023年我國家具行業(yè)發(fā)展形勢不太樂(lè )觀(guān)，但隨著(zhù)國家商務(wù)部將2024定為“消費促進(jìn)年”，并推出促進(jìn)家居消費等相關(guān)政策措施。在國家政策帶領(lǐng)及市場(chǎng)逐漸恢復的背景下，家具行業(yè)將有望進(jìn)一步發(fā)展，從而也將給家居五金行業(yè)帶來(lái)發(fā)展機會(huì )。
一是政策利好將給我國家具制造業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機遇，我國家居五金行業(yè)也將隨之進(jìn)一步發(fā)展與繁榮。例如根據2023 年 7 月，商務(wù)部等 13 部門(mén)發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費若干措施的通知》，鼓勵各地結合老舊小區改造，支持居民開(kāi)展舊房裝修和局部升級改造，促進(jìn)政策有機融合，形成促消費的合力。同月，中共中央政治局召開(kāi)的會(huì )議上再次提到，要積極擴大國內需求，發(fā)揮消費拉動(dòng)經(jīng)濟增長(cháng)的基礎性作用，通過(guò)終端需求帶動(dòng)有效供給，要提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費。
2024 年 3 月，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》的通知，對于推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新作出了全面部署，重點(diǎn)將實(shí)施設備更新、消費品以舊換新、回收循環(huán)利用、標準提升“四大行動(dòng)”。屆時(shí)，國家發(fā)展改革委將會(huì )同有關(guān)方面，加大財政、金融、稅收等政策支持力度，強化用地、用能等要素保障和科技創(chuàng )新支撐，深入實(shí)施四大行動(dòng)。文件提出要實(shí)施消費品以舊換新行動(dòng)。開(kāi)展汽車(chē)、家電、家居等耐用消費品以舊換新，并通過(guò)政府支持、企業(yè)讓利等多種方式，支持居民開(kāi)展家裝消費品換新，鼓勵企業(yè)提供價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足多樣化消費需求。
二是二手房裝修需求疊加二次裝修需求給家居五金行業(yè)帶來(lái)了新的驅動(dòng)力。自2001 年商品房改革以來(lái)，我國商品房銷(xiāo)售面積快速增長(cháng)，存量商品房住宅面積也隨之不斷增加，二手房交易比重隨之上升。有相關(guān)數據顯示，2022年我國二手房交易額達6.5萬(wàn)億，占住房交易總額的比例達41%。而同時(shí)，其他未交易的存量房，隨著(zhù)房屋的老化，居住者也同樣面臨舊房翻新的問(wèn)題。因此二手房裝修需求疊加二次裝修需求給家居五金行業(yè)帶來(lái)了新的驅動(dòng)力。
三是下游家居產(chǎn)品智能化的趨勢給家居五金行業(yè)帶來(lái)了新的機會(huì )。家居產(chǎn)品智能化的實(shí)現主要依靠家居五金產(chǎn)品，通過(guò)給家居五金產(chǎn)品搭載傳感器、語(yǔ)音、手勢控制系統、觸控系統等方式，實(shí)現家居產(chǎn)品的智能控制。
近年來(lái)在國家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應用與普及，萬(wàn)物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟社會(huì )的發(fā)展趨勢下，我國智能家居行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機遇。根據數據顯示，2022年，我國智能家居行業(yè)規模達到6516億元，2018-2022年CAGR為12.99%，預計2023年市場(chǎng)規?？蛇_7157億元。同時(shí)2022年英國、美國智能家居滲透率均超過(guò)40%，而我國智能家居市場(chǎng)由于起步較晚，滲透率相對較低，2022年約16%，伴隨智能家居階段升級，仍有較大增長(cháng)空間?？梢?jiàn)智能化的趨勢將進(jìn)一步增大家居五金行業(yè)的市場(chǎng)空間，給家居五金企業(yè)帶來(lái)新的機會(huì )。
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綜上所述，隨著(zhù)家居行業(yè)和裝修裝飾行業(yè)的日益發(fā)展，以及下游家居產(chǎn)品市場(chǎng)的智能化趨勢，家居五金行業(yè)的下游需求將繼續增加。
2、家居五金產(chǎn)品的出口情況
我國是家居五金產(chǎn)品的制造大國。一直以來(lái)，我國我國家居五金企業(yè)產(chǎn)品出口國外或為外資作貼牌、代工，因此也是家居五金產(chǎn)品的出口大國。自2017 年以來(lái)，我國家居五金產(chǎn)品的出口額呈現不斷增長(cháng)的態(tài)勢，至 2022 年我國家居五金出口規模已增至 150.95 億美元。2023年出口規模有所回落，為 136.67 億美元。但預計
我國系家居五金產(chǎn)品的制造大國，長(cháng)期以來(lái)，我國家居五金企業(yè)產(chǎn)品出口國外或為外資作貼牌、代工，因此也是家居五金產(chǎn)品的出口大國。至 2022 年我國家居五金出口規模已增至 150.95 億美元。隨著(zhù)全球經(jīng)濟形勢的逐漸好轉，相關(guān)產(chǎn)業(yè)逐步恢復，全球人們的消費將進(jìn)一步增加，我國家居五金產(chǎn)品的出口額有望繼續增加。
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四、行業(yè)發(fā)展趨勢
展望未來(lái)，我國家居五金行業(yè)將向著(zhù)智能化、數字化、中高端化以及環(huán)保與可持續化方向發(fā)展。此外隨著(zhù)市場(chǎng)競爭的加劇，具有創(chuàng )新能力、品質(zhì)卓越、服務(wù)完善的家具五金企業(yè)將在市場(chǎng)中脫穎而出，形成規模效應和品牌效應，逐步占據更大的市場(chǎng)份額。
家居五金行業(yè)發(fā)展趨勢
| 發(fā)展趨勢 | 相關(guān)情況 |
| 產(chǎn)品結構深度優(yōu)化與全面升級 | 隨著(zhù)全球消費者對家家居五金產(chǎn)品的品質(zhì)要求日益提高，家居五金行業(yè)正迎來(lái)產(chǎn)品結構的深度優(yōu)化與全面升級。這一趨勢不僅體現在產(chǎn)品品質(zhì)的顯著(zhù)提升上，更在于產(chǎn)品功能的智能化、個(gè)性化以及定制化的全面推進(jìn)。同時(shí)，為了滿(mǎn)足消費者對環(huán)保和可持續生活的追求，家具五金行業(yè)也在不斷探索環(huán)保材料和綠色生產(chǎn)工藝，以實(shí)現行業(yè)的可持續發(fā)展。 |
| 環(huán)保與可持續化 | 在當今社會(huì )，環(huán)保和健康已成為消費者關(guān)注的焦點(diǎn)。家居五金行業(yè)緊跟這一趨勢，積極向環(huán)保和可持續化方向發(fā)展。在生產(chǎn)過(guò)程中，企業(yè)積極采用環(huán)保材料，減少廢棄物的產(chǎn)生，并推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟的實(shí)施。這種環(huán)保和可持續的理念不僅體現在產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程中，更貫穿于企業(yè)的整個(gè)運營(yíng)流程，成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。 |
| 智能化 | 隨著(zhù)工業(yè)水平、科技的進(jìn)步，人們生活品質(zhì)的提高和對美好生活的追求，消費者對家居產(chǎn)品的要求從傳統的結實(shí)、耐用，逐漸過(guò)渡到滿(mǎn)足上述需求的同時(shí)，還需滿(mǎn)足其舒適、裝卸便捷和智能控制等方面的追求。由此引導下游五金行業(yè)除了滿(mǎn)足五金傳統的機械性能、防銹、防潮性、活動(dòng)件的抗疲勞性能等品質(zhì)外，還需輔助家居產(chǎn)品實(shí)現消費者對家居空間智能化、舒適化、便捷化的需求。目前，家居五金行業(yè)已逐漸將控制器、傳感器等元素加入到產(chǎn)品中，實(shí)現產(chǎn)品的智能化。隨著(zhù)智慧家居等新興概念的進(jìn)一步普及，未來(lái)，智能家居的推廣與應用將成為家居五金市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力之一。 |
| 數字化 | 家居五金產(chǎn)品品類(lèi)眾多，生產(chǎn)具備步驟多、批次多、數量大的特點(diǎn)，因此，穩定、高效的自動(dòng)化生產(chǎn)是提升生產(chǎn)效率、獲得規模優(yōu)勢、提高企業(yè)競爭力的必要途徑。在此背景下，家居五金企業(yè)不斷提升生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化水平，以自動(dòng)化設備替代人工，并對生產(chǎn)流程進(jìn)行自動(dòng)化控制，并通過(guò)搭建數字化平臺，以建設更加智能化的工廠(chǎng)。未來(lái)，家居五金的制造技術(shù)將與新一代信息技術(shù)等高端技術(shù)不斷融合，在家居五金產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)過(guò)程中建立完善的數字化體系，進(jìn)而提高機械設備的運轉效率，行業(yè)將朝著(zhù)“數字化”、“智能化”不斷邁進(jìn)。 |
| 中高端化 | 隨著(zhù)消費者對家居五金產(chǎn)品需求的不斷增長(cháng)，中國本土家具五金品牌在中高端市場(chǎng)展現出強大的競爭力。這些品牌憑借在產(chǎn)品品質(zhì)、銷(xiāo)售渠道和價(jià)格等方面的突出優(yōu)勢，以及不斷縮小與外資品牌在設計、品質(zhì)和品牌認知度上的差距，贏(yíng)得了越來(lái)越多消費者的青睞。未來(lái)，本土品牌在中國家具五金中高端市場(chǎng)的滲透率將進(jìn)一步提升，成為行業(yè)的重要力量。 |
| 市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升 | 當前家居五金市場(chǎng)目前處于品牌集中化發(fā)展的初期階段。數量眾多的中小企業(yè)構成我國低端家居五金市場(chǎng)的主要參與者，這些企業(yè)生產(chǎn)規模較小，品牌意識較弱，自主研發(fā)設計能力不足，以低價(jià)競爭獲取生存空間，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)現象嚴重。預計隨著(zhù)勞動(dòng)力成本的上升以及市場(chǎng)競爭的加劇，依靠低質(zhì)低價(jià)競爭獲取市場(chǎng)空間的無(wú)品牌、無(wú)自主研發(fā)能力、低附加值的家居五金企業(yè)的獲利空間將被進(jìn)一步擠壓。而行業(yè)內頭部家居五金企業(yè)憑借規模優(yōu)勢，更好地集中力量研發(fā)核心產(chǎn)品，提升自動(dòng)化生產(chǎn)比例，極大地提高了生產(chǎn)效率，實(shí)現成本優(yōu)勢，在行業(yè)競爭中脫穎而出。而不具備規模優(yōu)勢的家居五金企業(yè)將逐步被吸收、合并或淘汰，行業(yè)逐步向標準化、規?；较虬l(fā)展，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。 |
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