1、構網(wǎng)型儲能概述
根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國構網(wǎng)型儲能行業(yè)發(fā)展現狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，構網(wǎng)型儲能以電池作為能量載體，以?xún)δ茏兞髌髯鳛閭鬟f媒介、輔以構網(wǎng)控制核心，來(lái)虛擬大型的同步發(fā)電機，為電網(wǎng)提供慣性，幫助解決電網(wǎng)調峰調頻能力不足、電壓穩定裕度低、暫態(tài)過(guò)電壓、寬頻振蕩等問(wèn)題，確保電網(wǎng)的穩定性和安全性。相比采用跟網(wǎng)型技術(shù)的儲能系統其最大差別在于適用于變化快速的電網(wǎng)，是當前“雙高”特性顯著(zhù)的新型電力系統當中的剛需。
跟網(wǎng)型儲能跟構網(wǎng)型儲能對比情況
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性能指標 |
跟網(wǎng)型儲能 |
構網(wǎng)型儲能 |
描述與比較 |
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響應速度 |
快(幾秒內) |
極快(毫秒級) |
構網(wǎng)型儲能響應速度更快,適用于需要即時(shí)調節的應用場(chǎng)景。 |
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穩定性 |
依賴(lài)電網(wǎng) |
獨立運行能力 |
構網(wǎng)型儲能能獨立運行,提供高穩定性,適合電網(wǎng)不穩定或獨立系統。 |
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經(jīng)濟性 |
初始成本低,維護簡(jiǎn)單初始 |
成本高,維護復雜 |
跟網(wǎng)型儲能初期投資較低,但構網(wǎng)型儲能長(cháng)期可能提供更大經(jīng)濟回報。 |
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能源效率 |
較低 |
較高 |
構網(wǎng)型儲能由于能獨立控制輸出,通常具有更高的能源效率。 |
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系統支撐 |
有限 |
強大 |
構網(wǎng)型儲能可以提供電壓和頻率支撐,增強電網(wǎng)整體穩定性 |
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市場(chǎng)適應性 |
適用于穩定電網(wǎng) |
適用于變化快速的電網(wǎng) |
構網(wǎng)型儲能適合動(dòng)態(tài)變化的電網(wǎng)環(huán)境,可以應對更多電網(wǎng)挑戰。 |
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2、支持政策陸續出臺，構網(wǎng)型儲能項目陸續落地
自2023年以來(lái)，我國多個(gè)省份及國家層面均出臺相應政策支持構網(wǎng)側儲能發(fā)展。國家層面，2024年6月7日，國家能源局發(fā)布的《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》中明確提出在西北網(wǎng)架結構薄弱的區域，應用構網(wǎng)型新能源，可為電力系統提供轉動(dòng)慣量，提升新能源的瞬間功率支撐能力，提升系統的短路比，從而允許電網(wǎng)接入更多新能源，構網(wǎng)型儲能是當下促進(jìn)新能源消納的重要舉措。
同時(shí)，西藏、新疆、內蒙古、福建等在內的省市自治區均出臺相應的政策支持其構網(wǎng)型儲能發(fā)展并制定相應裝機目標。以西藏為例，該區域電網(wǎng)長(cháng)期孤網(wǎng)運行，雖然近期與西北電網(wǎng)、西南電網(wǎng)的聯(lián)系持續加強，但是當前大部分區域仍然屬于弱電網(wǎng)。因此，西藏區域陸續出臺相應政策支持自治區內構網(wǎng)型儲能發(fā)展，其中西藏發(fā)改委于2024年4月發(fā)布的《西藏自治區 2024 年今冬明春電力保供方案》中明確提出建成140萬(wàn)千瓦光伏+112萬(wàn)千瓦時(shí)構網(wǎng)型儲能項目、全容量投產(chǎn)70萬(wàn)千瓦時(shí)獨立構網(wǎng)型儲能項目等7個(gè)重點(diǎn)任務(wù)。
國家與各地區層面構網(wǎng)型儲能行業(yè)相關(guān)政策
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省份 |
發(fā)布機構 |
發(fā)布時(shí)間 |
政策名稱(chēng) |
內容 |
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全國 |
國家能源局 |
2023.09.27 |
《國家能源局關(guān)于組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范的通知》 |
計劃到2025年組織實(shí)施一批示范項目，其中包括新能源+儲能構網(wǎng)型技術(shù)的示范項目，主要支持構網(wǎng)型風(fēng)、光、儲和新能源低頻組網(wǎng)送出等技術(shù)研發(fā)與示范工程，旨在提高新能源并入弱電網(wǎng)時(shí)，對于電壓和頻率的穩定支撐作用 |
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國家能源局 |
2024.04.02 |
《關(guān)于促進(jìn)新型儲能并網(wǎng)和調度運用的通知》 |
新型儲能應配備功率控制系統或協(xié)調控制系統。所有調管范圍內的新型儲能應具備按照調度指令進(jìn)行有功功率和無(wú)功功率自動(dòng)調節的能力 |
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國家能源局 |
2024.06.07 |
《關(guān)于做好新能源消納工作保障新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》 |
在西北網(wǎng)架結構薄弱的區域，應用構網(wǎng)型新能源，可為電力系統提供轉動(dòng)慣量，提升新能源的瞬間功率支撐能力，提升系統的短路比，從而允許電網(wǎng)接入更多新能源 |
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西藏 |
西藏發(fā)改委 |
2023.05.18 |
《2023年風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項目開(kāi)發(fā)建設方案》 |
其中要求保障性光伏并網(wǎng)項目配儲20%且時(shí)長(cháng)不低于4小時(shí)，并按要求加裝構網(wǎng)型裝置 |
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2023.07.24 |
《關(guān)于積極推動(dòng)西藏電力系統構網(wǎng)型儲能項目試點(diǎn)示范應用的通知》 |
鼓勵在阿里地區、那曲市、日喀則市、拉薩市等地區先行先試構網(wǎng)型儲能 |
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2024.04.28 |
《西藏自治區2024年今冬明春電力保供方案》 |
在電源建設方面，共提出了建成140萬(wàn)千瓦光伏+112萬(wàn)千瓦時(shí)構網(wǎng)型儲能項目、全容量投產(chǎn)70萬(wàn)千瓦時(shí)獨立構網(wǎng)型儲能項目等7個(gè)重點(diǎn)任務(wù)，此批儲能配置比例為20%/4h，均需采用構網(wǎng)型儲能，共計帶來(lái)構網(wǎng)型儲能需求680MW/2780MWh |
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新疆 |
新疆發(fā)改委 |
2023.07.10 |
《關(guān)于組織上報2023年獨立新型儲建設方案的通知》 |
積極探索建設構網(wǎng)型儲能，喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地構網(wǎng)型儲能比例原則上不低于年度新型儲能規模的20% |
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福建 |
福建發(fā)改委 |
2023.11.30 |
《關(guān)于組織開(kāi)展可再生能源發(fā)展試點(diǎn)示范項目申報的通知》 |
重點(diǎn)支持范圍包括新能源加儲能構網(wǎng)型技術(shù)示范 |
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內蒙古 |
內蒙古自治區能源局 |
2024.05.18 |
《2024—2025年新型儲能發(fā)展專(zhuān)項行動(dòng)方案》 |
大力發(fā)展構網(wǎng)型儲能。在高比例新能源外送基地、電網(wǎng)局部支撐較弱地區、分布式新能源富集地區，大力推動(dòng)構網(wǎng)型儲能項目建設，充分發(fā)揮其慣量響應、頻率電壓支撐等作用，有力提升新能源大規模高比例接入消納情景下的電網(wǎng)安全穩定性和供電可靠性 |
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在項目建設方面，2023-2024年6月，我國構網(wǎng)型儲能項目累計實(shí)現招標總量2.3GW/7.6GWh。其中，2023年全年招標總量1.3GW/4.6GWh，2024年1-6月累計實(shí)現招標1GW/3.1GWh。同時(shí)，隨著(zhù)新疆、西藏、寧夏等西南、西北地區在政策指引落地后均有相應大項目落地，并且在西北、西南等區域新能源電力消納壓力加大下，構網(wǎng)型儲能行業(yè)項目量有望持續增加。
2023年我國構網(wǎng)型儲能項目累計實(shí)現招標情況
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項目名稱(chēng) |
招標時(shí)間 |
項目地點(diǎn) |
儲能規模 |
招標類(lèi)型 |
中標人 |
價(jià)格（元/Wh） |
|
|
MW |
MWh |
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國投集團雅礱江柯拉構網(wǎng)型儲能系統示范項目 |
2023年12月7日 |
四川 |
53 |
106 |
設備 |
/ |
/ |
|
中電建四藏光伙發(fā)電項目 |
2023年12月6日 |
西藏 |
20 |
80 |
儲能系統 |
清安儲能 |
/ |
|
陜煤新能源西臺20萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲一體化應用示范項目 |
2023年12月5日 |
青海 |
51 |
160.8 |
儲能系統設備集成 |
南瑞繼保 |
0.99 |
|
1.088 |
|||||||
|
1.095 |
|||||||
|
中年德令哈100萬(wàn)千瓦源網(wǎng)荷儲項目 |
2023年12月1日 |
青海 |
200 |
800 |
設備 |
/ |
/ |
|
新疆克州獨立儲能項目 |
2023年11月29日 |
新疆 |
300 |
1200 |
設備 |
/ |
/ |
|
立新能源新疆構網(wǎng)型儲能系統設備采購 |
2023年9月30日 |
新疆 |
160 |
640 |
設備 |
遠景能源 |
0.709 |
|
陽(yáng)光電源 |
0.842 |
||||||
|
中車(chē)株洲所 |
0.743 |
||||||
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中國華能石家莊西柏坡百兆瓦級《縣級)新型電力系統示范工程獨立儲能 |
2023年8月18日 |
河北 |
40 |
80 |
設備 |
南瑞繼保 |
1.169 |
|
華能清潔能源研究院 |
1.299 |
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|
青海格爾木魯能50MW/100MWh構網(wǎng)型儲能電站 |
2023年8月4日 |
青海 |
50 |
100 |
EPC |
中國電建華東院 |
0.224 |
|
儲能系統 |
山東電工時(shí)代 |
1.46 |
|||||
|
青海省海西州寶庫儲能電站工程 |
2023年8月4日 |
青海 |
224.5 |
889 |
EPC |
山東電工時(shí)代 |
1.803 |
|
南瑞繼保 |
1.149 |
||||||
|
寧夏電力采煤沉陷區復合光伏項目配儲 |
2023年8月1日 |
寧夏 |
100 |
200 |
EPC |
國家能源集團寧夏電力 |
1.26 |
|
1.175 |
|||||||
|
寧夏寧東復合光伏基地配儲能二期 |
2023年4月27日 |
寧夏 |
100 |
200 |
EPC |
國家能源集團寧夏電力 |
1.376 |
|
1.451 |
|||||||
|
2023年 |
1298.5 |
4455.8 |
|
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
2024年我國構網(wǎng)型儲能項目招標情況
|
項目名稱(chēng) |
招標時(shí)間 |
項目地點(diǎn) |
儲能規模 |
招標類(lèi)型 |
中標人 |
價(jià)格（元/Wh） |
|
|
MW |
MWh |
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西藏華電拉薩當雄羊八井1GW一期50MW牧光互補光伏發(fā)電項目EPC總承包 |
2024年6月17日 |
西藏 |
10 |
40 |
EPC總承包 |
|
|
|
西藏那曲100MW光伏發(fā)電項目?jì)δ芟到y設備采購 |
2024年6月12日 |
西藏 |
20 |
80 |
儲能系統設備 |
|
|
|
新華水電新疆烏什構網(wǎng)型儲能項目 |
2024年4月17日 |
新疆 |
500 |
2000 |
PC |
/ |
/ |
|
新疆四師可克達拉市兵團分300MW/600MWh共享儲能項目 |
2024年3月8日 |
新疆 |
300 |
600 |
EPC |
/ |
/ |
|
石桂縣金彰共享儲能電站100MW/200MWh項目 |
2024年3月8日 |
重慶 |
100 |
200 |
EPC |
/ |
/ |
|
國家電投青海貢瑪、鐵蓋330MW/1320MW儲能電站EC |
2024年2月18日 |
青海 |
25 |
100 |
1EC |
許繼電氣 |
1.332 |
|
山東電工時(shí)代 |
1.45 |
||||||
|
廣東能源新疆莎車(chē)25M/100MWh構網(wǎng)型儲能系統研發(fā)與示范項目 |
2024年2月8日 |
新疆 |
25 |
100 |
儲能系統 |
許昌許繼電科儲能 |
1.369 |
|
遠景能源 |
1.29 |
||||||
|
2024年 |
980 |
3120 |
|
|
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資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理
3、我國構網(wǎng)型儲能裝機量將持續上升，預計2025年將達9GW
在市場(chǎng)空間方面，考慮國內光伏、風(fēng)電裝機增長(cháng)及配儲比例提升，電網(wǎng)側儲能在調峰、調頻等需求刺激下，預計2024-2025年國內表前儲能裝機將分別達40.1、60.2GW。假定2024-2025年，我國構網(wǎng)型儲能裝機占比分別為10%與15%的情況下，構網(wǎng)型儲能項目裝機將分別達4.0GW、9.0GW。
2021-2025年我國構網(wǎng)型儲能行業(yè)市場(chǎng)空間測算
|
類(lèi)別 |
項目 |
2021年 |
2022年 |
2023年 |
2024年E |
2025年E |
|
|
1、電源側 |
集中式可再生能源并網(wǎng) |
集中式光伏新增裝機量（GW） |
25.6 |
36.3 |
120.0 |
132.0 |
158.4 |
|
風(fēng)電新增裝機（GW） |
47.5 |
37.6 |
75.9 |
70.0 |
70.0 |
||
|
風(fēng)光合計新增裝機（GW） |
73.1 |
73.9 |
195.9 |
202.0 |
228.4 |
||
|
儲能配置比例（%） |
2% |
5% |
4% |
5% |
5% |
||
|
電源側新增裝機規模（GW） |
1.4 |
3.5 |
8.8 |
10.1 |
11.4 |
||
|
2、電網(wǎng)側 |
二次調頻 |
全國最大用電負荷（億kW） |
11.9 |
12.9 |
13.4 |
14.5 |
15.2 |
|
調頻需求占比（%） |
3% |
3.0% |
3.1% |
3.2% |
3.3% |
||
|
電化學(xué)儲能份額（%） |
0.3% |
1.9% |
6.1% |
9.1% |
13.6% |
||
|
電化學(xué)儲能裝機（GW） |
0.1 |
0.7 |
2.5 |
4.2 |
6.8 |
||
|
調峰 |
全國年用電量（億kWh） |
83128 |
86372 |
92241 |
96853 |
101696 |
|
|
調峰需求占比（%） |
3% |
3.0% |
3.1% |
3.2% |
3.3% |
||
|
需調峰電量（GWh） |
249384 |
259116 |
285947 |
309930 |
335596 |
||
|
年充放小時(shí)數（h） |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||
|
需調峰功率（GW） |
415.6 |
431.9 |
476.6 |
516.5 |
559.3 |
||
|
電化學(xué)儲能滲透率（%） |
0.1% |
0.6% |
2.0% |
5.0% |
7.5% |
||
|
電化學(xué)儲能裝機（GW） |
0.3 |
2.4 |
9.5 |
25.8 |
41.9 |
||
|
電網(wǎng)側新增裝機規模（GW） |
0.4 |
3.1 |
12.0 |
30.0 |
48.8 |
||
|
3、表前合計 |
表前儲能新增裝機規模（GW） |
1.8 |
6.6 |
20.9 |
40.1 |
60.2 |
|
|
儲能配套小時(shí)數（h） |
2 |
2 |
2.2 |
2.2 |
2.2 |
||
|
表前儲能系統新增裝機規模（GWh） |
3.5 |
13.3 |
45.3 |
87.2 |
130.7 |
||
|
新增裝機 |
yoy（%） |
275.4% |
240.8% |
92.4% |
50.0% |
||
|
4、市場(chǎng)空間 |
構網(wǎng)型儲能占比（%） |
/ |
/ |
4.2% |
10% |
15% |
|
|
構網(wǎng)型儲能裝機（GW） |
/ |
/ |
0.9 |
4.0 |
9.0 |
||
資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理（WYD）
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