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我國NMP行業(yè)現狀分析:國產(chǎn)化加速推進(jìn) 鋰電池出貨量增加帶動(dòng)需求增長(cháng)

1、NMP概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國NMP行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預測報告(2024-2031年)》顯示,NMP全稱(chēng)為N-甲基吡咯烷酮,分子式為C5H9NO,是一種良好的溶劑。NMP的生產(chǎn)工藝分為合成與回收兩種。NMP合成又分為無(wú)催化劑合成(華魯恒升路線(xiàn))和催化合成技術(shù),其中無(wú)催化劑合成是通過(guò)γ-丁內酯與一甲胺在高溫高壓條件下胺化縮合而成,是國內大多數企業(yè)采用的方式,催化合成NMP技術(shù)具有能耗和成本低的優(yōu)勢,產(chǎn)品純度更高,但催化劑壽命等問(wèn)題限制了國產(chǎn)化應用。NMP回收是指在鋰電池涂布完成后,通過(guò)烘烤蒸發(fā)冷凝,形成含有水分和雜質(zhì)的NMP回收液,并通過(guò)提純加工后再利用。

NMP工藝路線(xiàn)對比

項目

技術(shù)

技術(shù)條件

產(chǎn)品質(zhì)量

應用企業(yè)

NMP合成

無(wú)催化技術(shù)(γ-丁內酯與甲胺胺化縮合)

無(wú)催化劑,需要保持高溫高壓條件

純度>99.9%,達到電池級NMP使用要求,部分產(chǎn)品達電子級NMP要求

BASF、GAF、日本三菱、國內企業(yè)如派爾森等

催化合成技術(shù)

使用催化劑,條件溫和,無(wú)需高溫高壓

可生產(chǎn)純度>99.99%,達到電子級NMP使用要求

韓國梨樹(shù)化學(xué)等

NMP回收

深冷技術(shù)+吸收技術(shù)

難度較低,但需控制溫度防止NMP高溫開(kāi)環(huán)水解

純度>99.9%,廢氣NMP含量<50ppm,達到電池級NMP使用要求和廢氣排放要求,回收率達80-90%

山東長(cháng)信、江蘇天奈等

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

2、NMP國產(chǎn)化加速推進(jìn),但結構性失衡問(wèn)題日益顯現

目前,我國主流NMP生產(chǎn)工藝為無(wú)催化劑合成方法,增產(chǎn)周期較短(一般擴產(chǎn)周期在1-2年),進(jìn)入門(mén)檻較低。近幾年,受下游鋰電池行業(yè)快速發(fā)展,從事NMP生產(chǎn)、回收的企業(yè)數量逐漸增多。根據數據顯示,2022年,我國NMP行業(yè)產(chǎn)能約91萬(wàn)噸,其中合成產(chǎn)能53萬(wàn)噸,回收產(chǎn)能38萬(wàn)噸,并且新增及規劃產(chǎn)能達204萬(wàn)噸。不過(guò),隨著(zhù)NMP產(chǎn)能不斷擴張,其發(fā)展結構失衡問(wèn)題也隨之增加。其中,中小型企業(yè)數量眾多且以回收為主,而技術(shù)水平低致低端產(chǎn)能過(guò)剩,但高端產(chǎn)能仍然較低。例如,市場(chǎng)對超凈高純NMP要求≥99.9%,水分含量要求≤0.01%,所以大部分國產(chǎn)企業(yè)無(wú)法大規模生產(chǎn)。

2023-2025年我國NMP新增產(chǎn)能建設情況

企業(yè)名稱(chēng)

產(chǎn)能(萬(wàn)噸)

預計投產(chǎn)時(shí)間

合成

回收

合計

福建溥泉

0

30

30

2023

弗迪電池

0

16

16

2023

萬(wàn)華化學(xué)

8

0

8

2023

長(cháng)信化學(xué)

0

14

14

2023

天奈科技

0

4.5

4.5

2023

贛州昊鑫

1

2

3

2023

晟捷新能源

10

0

10

2023

2023年合計新增

19

66.5

85.5

/

華魯恒升

10

6

16

2024

中潤化學(xué)

0

20

20

2024

晟捷新能源

25

0

25

2024

晶瑞電材

10

2

12

2024

新開(kāi)源

10

0

10

2024

2024年合計新增

55

28

83

/

福建溥泉

0

20

20

2025

江蘇塔塔

0

20

20

2025

2025年合計新增

0

40

40

/

合計

74

134.5

203.5

/

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

3、NMP主要應用于鋰電池領(lǐng)域,市場(chǎng)份額占比超7成

在應用領(lǐng)域,NMP作為一種良好的溶劑,在鋰電池生產(chǎn)、聚合物合成、電子化學(xué)品、絕緣漆等多個(gè)領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用,其中用于鋰電池制備的電子級 NMP 占比約74%,是NMP行業(yè)最主要的應用領(lǐng)域。

在應用領(lǐng)域,NMP作為一種良好的溶劑,在鋰電池生產(chǎn)、聚合物合成、電子化學(xué)品、絕緣漆等多個(gè)領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用,其中用于鋰電池制備的電子級 NMP 占比約74%,是NMP行業(yè)最主要的應用領(lǐng)域。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

NMP下游主要用途

NMP應用領(lǐng)域

主要用途

鋰電領(lǐng)域

作為對PVDF的溶劑存在

高分子行業(yè)

用于聚酰亞胺漆的反應和稀釋溶劑

絕緣材料行業(yè)

用于IC、PCB、LED、半導體清洗,以超純電子化學(xué)品為主

電子材料行業(yè)

如丁二烯抽提、異戊二烯萃取、合成氣的脫硫、乙炔的回收、潤滑油精制等

石油化工

粘結劑溶劑,導電漿料擴散液

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

4、鋰電池出貨量持續增加,帶動(dòng)NMP行業(yè)需求增長(cháng)

對鋰電池進(jìn)行分析,鋰電正極材料一般使用聚偏氟乙烯(PVDF)作為粘結劑,NMP是最常用的正極粘結劑配套溶劑,也是PVDF必需的配套溶劑。所以NMP對鋰電池生產(chǎn)工段的涂布質(zhì)量、效果及改善鋰電池能量密度均有影響。

NMP在鋰電池中的具體應用

生產(chǎn)工段

主要作用

配料階段

作為PVDF溶劑,參與漿料分散,形成介質(zhì)均勻,在一定粘度范圍內長(cháng)時(shí)間保持穩定的漿料。

涂布階段

作為漿料的主要液體載體,以穩定的厚度均勻涂敷在金屬基材上,要求和金屬基材有非常好的潤濕性和流動(dòng)性。

涂布烘烤階段

濕膜在烘箱中勻速運行,溶劑有規律性揮發(fā),NMP承擔造孔功能,NMP承擔造孔功能,NMP以穩定的速度從濕膜中揮發(fā),形成孔徑均勻、分布均勻的多孔微電極結構。

資料來(lái)源:觀(guān)研天下整理

隨著(zhù)鋰電池出貨量增加,帶動(dòng)NMP行業(yè)需求增長(cháng)。根據GGII數據顯示,2023年國內鋰離子電池出貨量886GWh,同比增長(cháng)35.27%,其中動(dòng)力電池是我國鋰電池最大細分品類(lèi),2023年占比71.11%。而按每GWh鋰電池需要1700噸NMP噸測算,2023年我國鋰電池NMP需求量約為150.62萬(wàn)噸。

隨著(zhù)鋰電池出貨量增加,帶動(dòng)NMP行業(yè)需求增長(cháng)。根據GGII數據顯示,2023年國內鋰離子電池出貨量886GWh,同比增長(cháng)35.27%,其中動(dòng)力電池是我國鋰電池最大細分品類(lèi),2023年占比71.11%。而按每GWh鋰電池需要1700噸NMP噸測算,2023年我國鋰電池NMP需求量約為150.62萬(wàn)噸。

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

數據來(lái)源:觀(guān)研天下整理

此外,鋰電池有使用壽命限制,隨著(zhù)鋰電池出貨量持續提升,未來(lái)鋰電池回收市場(chǎng)空間將逐步打開(kāi),而利用NMP對組分進(jìn)行選擇性分離是一種高效的回收方式,預計NMP行業(yè)也將從中受益。(WYD)

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我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩調整期 產(chǎn)需穩步上升 高端產(chǎn)品國產(chǎn)化空間較大

我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)正處于平穩調整期 產(chǎn)需穩步上升 高端產(chǎn)品國產(chǎn)化空間較大

近年來(lái),在下游需求和相關(guān)政策推動(dòng)下,我國酚醛樹(shù)脂行業(yè)發(fā)展較為穩定,產(chǎn)能和產(chǎn)量均呈現穩步上升態(tài)勢。數據顯示,其產(chǎn)能由2016年的130萬(wàn)噸上升至2022年的215.24萬(wàn)噸,主要分布在華東地區、華中地區等;產(chǎn)量則由2016年的103.6萬(wàn)噸增長(cháng)至2022年的153.5萬(wàn)噸。

2024年06月26日
我國己二酸行業(yè)現狀分析:供給格局向龍頭企業(yè)集中 需求整體保持穩定

我國己二酸行業(yè)現狀分析:供給格局向龍頭企業(yè)集中 需求整體保持穩定

我國己二酸行業(yè)需求基本穩定,2023年表觀(guān)消費量超過(guò)180萬(wàn)噸,未來(lái)增量主要依賴(lài)于PA66和PBAT放量。其中,1噸PBAT需要消耗 0.39噸己二酸,1噸PA66需要消耗0.65噸己二酸。長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)PABT和 PA66應用推廣,己二酸行業(yè)需求將持續上行。

2024年06月25日
我國民爆行業(yè):具備一定資質(zhì)壁壘 市場(chǎng)相對穩定 集中度有望進(jìn)一步提升

我國民爆行業(yè):具備一定資質(zhì)壁壘 市場(chǎng)相對穩定 集中度有望進(jìn)一步提升

根據中國爆破器材行業(yè)協(xié)會(huì ),在2023年全國民爆器材銷(xiāo)售流向分布中,用于煤炭、金屬和非金屬礦山開(kāi)采的工業(yè)炸藥消耗量達到總消耗量的70%以上;用于鐵路道路、水利水電等基礎設施建設方面的工業(yè)炸藥消耗量約占總消耗量的8.5%。

2024年06月25日
我國人造石墨行業(yè)規模增長(cháng) 貿易順差擴大 市場(chǎng)逐漸形成多寡頭壟斷局面

我國人造石墨行業(yè)規模增長(cháng) 貿易順差擴大 市場(chǎng)逐漸形成多寡頭壟斷局面

在新能源汽車(chē)快速發(fā)展帶動(dòng)下,疊加儲能領(lǐng)域裝機規模的上升,我國人造石墨下游市場(chǎng)需求旺盛,推動(dòng)其市場(chǎng)規模和出貨量不斷攀升。數據顯示,2022年其市場(chǎng)規模已突破500億元,同比增長(cháng)100.99%;出貨量則上升至115萬(wàn)噸,同比增長(cháng)88.98%。隨著(zhù)新能源汽車(chē)行業(yè)持續發(fā)展,預計未來(lái)人造石墨行業(yè)規模將繼續擴張。

2024年06月25日
我國DMF行業(yè)供需現狀分析:新增產(chǎn)能集中投放 消費市場(chǎng)則呈疲軟態(tài)勢

我國DMF行業(yè)供需現狀分析:新增產(chǎn)能集中投放 消費市場(chǎng)則呈疲軟態(tài)勢

在產(chǎn)能方面,根據數據顯示,2022年,我國DMF行業(yè)產(chǎn)能為107萬(wàn)噸,主要集中于華魯恒升、魯西化工、安陽(yáng)九天等企業(yè),CR3高達61.2%。

2024年06月24日
我國為全球透明質(zhì)酸第一大消費市場(chǎng) 龍頭企業(yè)地位穩固 行業(yè)趨向規范化

我國為全球透明質(zhì)酸第一大消費市場(chǎng) 龍頭企業(yè)地位穩固 行業(yè)趨向規范化

我國已成為全球透明質(zhì)酸第一大消費市場(chǎng)。數據顯示,2021年全球透明質(zhì)酸市場(chǎng)銷(xiāo)量為720噸,2017-2021年CAGR為14.42%;預計2026年全球透明質(zhì)酸市場(chǎng)銷(xiāo)量達1285.2噸。2021年我國透明質(zhì)酸市場(chǎng)銷(xiāo)量為590.4噸,2017-2021年CAGR為11.56%;

2024年06月24日
我國丙二醇行業(yè):產(chǎn)需整體保持增長(cháng) 市場(chǎng)呈現結構性產(chǎn)能過(guò)?,F象

我國丙二醇行業(yè):產(chǎn)需整體保持增長(cháng) 市場(chǎng)呈現結構性產(chǎn)能過(guò)?,F象

2016年-2019年,我國丙二醇表觀(guān)需求量增長(cháng)較快,2019年上升至26.45萬(wàn)噸,同比增長(cháng)21.22%。但到2020年,由于疫情等因素影響,下游需求增長(cháng)速度減緩,使得其表觀(guān)需求量?jì)H出現輕微增長(cháng),達到26.52萬(wàn)噸,同比微增0.26%。自2021年起,隨著(zhù)下游需求恢復,其表觀(guān)需求量增長(cháng)速度逐漸加快,2022年上升至3

2024年06月24日
我國草酸行業(yè)現狀分析:市場(chǎng)規模龐大 精制草酸帶來(lái)額外需求增量

我國草酸行業(yè)現狀分析:市場(chǎng)規模龐大 精制草酸帶來(lái)額外需求增量

據不完全統計,2023年,我國草酸年產(chǎn)能規模達118萬(wàn)噸,行業(yè)集中度較高。其中,華魯恒升、龍翔實(shí)業(yè)、豐元股份及通遼金煤等草酸年生產(chǎn)裝置規模分別達50萬(wàn)噸、15萬(wàn)噸、12萬(wàn)噸、10萬(wàn)噸,CR4達74%。

2024年06月22日
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