我國全屋定制家居行業(yè)需求天花板逐漸到來(lái) 品牌經(jīng)營(yíng)成企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心與重點(diǎn)

全屋定制家居強調通過(guò)風(fēng)格定制、顏色定制、空間定制、功能定制等為消費者提供全套個(gè)性化家具解決方案。與傳統標準成品家具行業(yè)相比，全屋定制家具可以滿(mǎn)足消費者獨特的需求：根據不同房屋結構及個(gè)性喜好設計出不同的家具方案，實(shí)現空間利用最大化，并最大限度地貼合消費者的審美觀(guān)。與傳統裝飾裝修公司手工打造的家具相比，全屋定制家具一方面滿(mǎn)足了消費者對于家具產(chǎn)品“私人定制”的心理需求，另一方面具有設計感較強、風(fēng)格匹配一致、產(chǎn)品誤差較小、完工時(shí)間較短等優(yōu)點(diǎn)。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

我國的定制家具起步于櫥柜。國家相關(guān)部門(mén)的大力倡導、房地產(chǎn)市場(chǎng)和民間裝修熱潮的發(fā)展等因素是促使定制家具產(chǎn)業(yè)形成發(fā)展的主要力量。全屋定制是歐美家庭的必備家具，于20世紀80年代末經(jīng)由香港傳入我國廣東、浙江、上海、北京等地，并逐步向全國滲透發(fā)展，起初以整體櫥柜的形式為主，出現了“歐派”等一大批櫥柜定制企業(yè)。同期，國家建設部也提出了民用廚房整體化的研究等相關(guān)課題，又推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。

隨著(zhù)改革開(kāi)放的深化，人民群眾經(jīng)濟收入和生活水平的提高，生活方式和裝修需求的改變，到90年代末，又出現了一批以入墻壁柜及移動(dòng)門(mén)加工為主的衣柜定制企業(yè)雛形。

隨著(zhù)國內家具定制市場(chǎng)的打開(kāi)，定制櫥柜和定制衣柜企業(yè)在各自領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的同時(shí)又相互滲透，并形成了龐大的定制產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，成為家具產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。名稱(chēng)也由最初的“定制櫥柜”、“整體櫥柜”、“定制衣柜”、“整體衣柜”、“入墻衣柜”、“定制衣柜”、“步入式衣帽間”、“壁柜”等，轉變成“定制家具”。2008年，“定制家具”和“全屋定制家具”概念被連續提出。此后幾年，定制家具行業(yè)發(fā)展越來(lái)越迅速，陸續迎來(lái)了幾大知名定制家具品牌。2015年，由全國工商聯(lián)家具裝飾商會(huì )發(fā)起，索菲亞家居、廣州歐派集成家居、卡諾亞、德中飛美家具、廣東頂固集創(chuàng )家具等家居品牌共同起草的《全屋定制家居產(chǎn)品》行業(yè)標準出臺，在一定程度上又助推了定制家具行業(yè)的健康發(fā)展。直至今日，定制家具被越來(lái)越多人熟知并接受，隨著(zhù)與互聯(lián)網(wǎng)的結合，大大縮短了從設計到生產(chǎn)的時(shí)間，極大地提高了生產(chǎn)效率，呈現一派欣欣向榮的發(fā)展趨勢。

21世紀之后，隨著(zhù)城市化進(jìn)程的不斷深入，消費者對家具的空間布局、功能性、審美風(fēng)格等個(gè)性化需求提高，環(huán)保觀(guān)念不斷普及，成品家具和打制家具開(kāi)始無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。2001年開(kāi)始，國內一部分具有敏銳觸覺(jué)和市場(chǎng)遠見(jiàn)的企業(yè)家開(kāi)始吸收、學(xué)習和借鑒在歐美、日本等地流行的定制家具理念，結合手工打制、成品家具、裝修設計等各自的特點(diǎn)和優(yōu)勢，創(chuàng )立了最早的一批衣柜品牌。從此以后，全屋定制家具行業(yè)開(kāi)始走向全面、快速發(fā)展的時(shí)期。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國全屋定制家居行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來(lái)投資分析報告（2022-2029年）》顯示，截止2021年，我國全屋定制家居市場(chǎng)規模約為3202.32億元，行業(yè)總體增速保持平緩。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

地區分布來(lái)看：2020年我國華東地區全屋定制市場(chǎng)規模為1390.64億元，華北地區規模為321.75億元，西南地區規模為354.51億元，中南地區規模為816.09億元。

2017年-2021年我國全屋定制區域市場(chǎng)規模走勢（億元）

資料來(lái)源：各公司財報、觀(guān)研天下數據中心整理

細分市場(chǎng)來(lái)看，2021年，我國定制櫥柜市場(chǎng)規模為1764.04億元，定制衣柜市場(chǎng)規模為876.37億元，定制書(shū)柜市場(chǎng)規模為17.55億元，定制酒柜市場(chǎng)規模為18.33億元，定制鞋柜市場(chǎng)規模為14.99億元，定制電視柜市場(chǎng)規模為16.27億元，定制沙發(fā)市場(chǎng)規模為45.09億元，定制木門(mén)市場(chǎng)規模為383.98億元，定制木床市場(chǎng)規模為13.71億元，定制床墊市場(chǎng)規模為51.49億元。

2017年-2021年我國全屋定制細分市場(chǎng)規模走勢（億元）

資料來(lái)源：各公司財報、觀(guān)研天下數據中心整理

而盡管我國全屋定制家居行業(yè)體量仍在擴大，但市場(chǎng)規模增速在逐年放緩，一方面，受制于房地產(chǎn)發(fā)展的持續下行，導致行業(yè)需求增長(cháng)驅動(dòng)力受到一定的抑制，另一方面，國內宏觀(guān)經(jīng)濟面臨下行壓力，使得全屋定制家居行業(yè)面臨不小的需求壓力。

二、行業(yè)供需規模情況

1、供應規模

據統計，截止2021年，我國全屋定制家居行業(yè)企業(yè)數量約為3.69萬(wàn)家，近年來(lái)增長(cháng)較為迅速。

資料來(lái)源：企查查，觀(guān)研天下數據中心整理

2、需求規模

據統計，2021年，我國新增住宅商品房數量約為16.27萬(wàn)套，同比增長(cháng)5.24%，增速為近年來(lái)新低。

資料來(lái)源：國家統計局，觀(guān)研天下數據中心整理

3、供需平衡分析

從生產(chǎn)端來(lái)看，目前主流定制家居企業(yè)嘗試采用柔性化生產(chǎn)線(xiàn)打通全流程，實(shí)現生產(chǎn)上的規?；?。當前行業(yè)主流使用的是德國豪邁生產(chǎn)的設備，能夠根據軟件輸送的信息做到對于板材等原材料尺寸大小、形狀、顏色等進(jìn)行自動(dòng)調整，減少了人工調試機器的頻繁程度，從而減少了生產(chǎn)成本實(shí)現了大規模的多品種生產(chǎn)定制。

從需求角度來(lái)看，我國定制家居行業(yè)正在經(jīng)歷轉型期。隨著(zhù)消費群體代際的轉移、流量分散化/碎片化趨勢、消費者對個(gè)性化體驗的追求增加，同時(shí)也受到工業(yè)化邊際效應遞減以及行業(yè)滲透率已實(shí)現較大提升的影響。定制家居行業(yè)正由依托于工業(yè)化增長(cháng)發(fā)展并壯大的“1.0時(shí)期”，切換至以用戶(hù)運營(yíng)/消費思維為特征的“2.0時(shí)期”。

由于行業(yè)需求天花板逐漸到來(lái)，而參與企業(yè)數量似乎仍在增多，在這樣的背景下，行業(yè)供給是明顯過(guò)剩的，未來(lái)相當長(cháng)時(shí)間內也將是供給過(guò)剩的狀態(tài)。

三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、定制櫥柜

定制櫥柜是結合廚房空間及消費者需求，將廚柜柜體、臺面、廚房電器及其他功能組件設計定制形成的成套廚柜產(chǎn)品。通過(guò)對用戶(hù)廚房的量身定制，設計臺板及廚柜樣式、水電布線(xiàn)路徑及合理的操作空間，實(shí)現整體性、舒適性、節約空間等優(yōu)點(diǎn)。

定制櫥柜產(chǎn)品全部在家庭中使用，與消費者的日常生活息息相關(guān)。近年來(lái)隨著(zhù)國家和公眾對環(huán)保日益重視，業(yè)內企業(yè)對消費者健康和一線(xiàn)生產(chǎn)工人身體健康也投入更多關(guān)注，在原材料選擇、制作過(guò)程、加工工藝等方面越來(lái)越關(guān)注環(huán)保性能，如E0級板材、ABS封邊條的使用。定制櫥柜企業(yè)需要不斷提高原材料標準，開(kāi)發(fā)新的技術(shù)工藝，研發(fā)新的環(huán)保材料以適應日益提高的環(huán)保要求，確保消費者和生產(chǎn)工人的身體健康。

定制櫥柜作為大額耐用消費品，高端的品牌定位、出色的研發(fā)設計能力、穩定的大規模定制能力、輻射廣泛的銷(xiāo)售渠道及完善的整體服務(wù)能力等均能夠提高產(chǎn)品的溢價(jià)空間。

近幾年來(lái)，隨著(zhù)居民收入的增長(cháng)，消費者對定制櫥柜的需求逐漸增長(cháng)，精裝修房滲透率迅速上升，推動(dòng)定制櫥柜普及率高速增長(cháng)，行業(yè)市場(chǎng)規模顯著(zhù)擴大，2021年達到了1764.04元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

未來(lái)，品牌將成為定制櫥柜產(chǎn)品吸引消費者的關(guān)鍵因素之一，因此品牌經(jīng)營(yíng)是行業(yè)內企業(yè)經(jīng)營(yíng)的核心和重點(diǎn)。加強自主品牌管理和品牌建設，形成清晰的品牌定位和品牌內涵，提升產(chǎn)品競爭力和品牌附加值，成為未來(lái)定制櫥柜行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

2、定制衣柜

一般衣柜柜體由18mm厚的材料來(lái)做（刨花板、密度板、實(shí)木板、復合多層板、指接板）；而門(mén)板（移門(mén)則由9mm的木質(zhì)材料《UV板，雙飾面板，波浪板，百葉板，彩繪板》或者5mm的玻璃移門(mén)；平開(kāi)門(mén)一般用16mm或者18mm的材料來(lái)做）；一般情況五金對于衣柜生產(chǎn)廠(chǎng)家來(lái)說(shuō)，是配套的，自己不生產(chǎn)。也有少數商家自己生產(chǎn)衣柜所用五金。

定制衣柜具體如下特點(diǎn)：

第一、按照客戶(hù)需求進(jìn)行個(gè)性化設計，合理搭配活動(dòng)層板、抽屜、格子架等，產(chǎn)品風(fēng)格、花色、款式、材料也有多種選擇，最大程度滿(mǎn)意客戶(hù)個(gè)性化需求；

第二、充分合理利用空間。定制衣柜可根據室內空間布局特點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品設計，形成衣柜嵌入墻內的感覺(jué)，有效利用空間。而且柜體內部也可以合理分割成掛衣空間、擺放空間等，滿(mǎn)足用戶(hù)節省空間需求；

第三、定制衣柜產(chǎn)品多樣化，用戶(hù)可選任意款式、不同風(fēng)格的組合，使得定制家具與其他家具風(fēng)格相近、渾然一體；

第四、行業(yè)較具品牌影響力的企業(yè)對定制衣柜的基材環(huán)保標準要求較高，且生產(chǎn)工藝水平較高，使得定制衣柜環(huán)保健康；

第五、定制衣柜由于經(jīng)銷(xiāo)商統一安裝施工，耗時(shí)短，并具有良好售后服務(wù)保障。

近幾年來(lái)我國的定制化衣柜行業(yè)保持快速增長(cháng)，其中以定制衣柜為代表的定制家居行業(yè)異軍突起，成為家居領(lǐng)域的亮麗風(fēng)景線(xiàn)，歐派家居、尚品宅配、索菲亞、好萊客等定制衣柜業(yè)務(wù)高速增長(cháng)。2021年我國定制衣柜市場(chǎng)規模達到了876.37億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

家具行業(yè)正處在定制家具大規模取代傳統成品家具和手工打制家具的變革時(shí)期，以個(gè)性化、大批量為特點(diǎn)的柔性化制造能力正是實(shí)現大規模定制的核心關(guān)鍵。智能制造技術(shù)的廣泛應用解決了單件流、零部件不落地的大規模柔性化制造成為可能，從而大幅提升交付效率和交付品質(zhì)，這也將變成行業(yè)內突出企業(yè)長(cháng)期發(fā)展的護城河。行業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)市場(chǎng)份額總體保持持續擴大的態(tài)勢，部分企業(yè)增長(cháng)逐漸放緩。

3、定制木門(mén)

木門(mén)，即木制的門(mén)。按照材質(zhì)、工藝及用途可以分為很多種類(lèi)。廣泛適用于民、商用建筑及住宅。有歐式復古風(fēng)格、簡(jiǎn)約現代風(fēng)格、美式風(fēng)格、地中海風(fēng)格、中式風(fēng)格、法式浪漫風(fēng)格、意大利風(fēng)格。木質(zhì)門(mén)是我國發(fā)展較早、傳統的門(mén)，包括實(shí)木門(mén)、實(shí)木復合門(mén)、夾板模壓門(mén)等。目前我國室內門(mén)市場(chǎng)仍以木質(zhì)門(mén)為主，其中實(shí)木門(mén)占據高端市場(chǎng)，實(shí)木復合門(mén)、夾板模壓門(mén)占據中、低端市場(chǎng)。

入戶(hù)門(mén)在考慮其防盜的安全因素外，可選擇美觀(guān)、結實(shí)、具有厚重感的木門(mén)；臥室門(mén)主要考慮私密性和營(yíng)造溫馨的氛圍，因而多采用透光性弱且堅實(shí)的門(mén)型；書(shū)房門(mén)則應選擇隔音效果好、透光性好、設計感強的門(mén)型，如配有古式窗棱圖案的木門(mén)，能產(chǎn)生古樸典雅的書(shū)香韻致；廚房門(mén)則應選擇防水性、密封性好的門(mén)型，以便有效阻隔做飯時(shí)產(chǎn)生的油煙；衛生間的門(mén)主要注重私密性和防水性等因素。

定制木門(mén)的根本目的就是要滿(mǎn)足不同用戶(hù)的個(gè)性化需求，而便捷的用戶(hù)需求獲取途徑和管理就是實(shí)現這一目的的先決條件。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)可以非常便捷的在各個(gè)設備端提交自己的需求點(diǎn)，企業(yè)也能夠通過(guò)各種平臺來(lái)收集用戶(hù)的喜好、習慣和需求再轉化為設計方案。值得注意的是，由于用戶(hù)往往難以精確地表達自己的需求，因此容易在需求點(diǎn)的收集上產(chǎn)生困難和誤解，需要企業(yè)盡可能地將產(chǎn)品的性能和具體參數轉變?yōu)橛脩?hù)易于接受和理解的方式，以方便與用戶(hù)的溝通。如利用VR虛擬現實(shí)技術(shù)讓用戶(hù)在一個(gè)虛擬的真實(shí)環(huán)境中體驗，從而直觀(guān)地反映出用戶(hù)的真實(shí)需求。

2021年，我國定制木門(mén)市場(chǎng)規模約為383.98億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

長(cháng)三角地區憑借江山附近地區豐富的林業(yè)資源、周邊發(fā)達的制造業(yè)傳統、腹地內廣闊的市場(chǎng)需求，建立起國內最為高效的產(chǎn)業(yè)集群，誕生了夢(mèng)天、江山歐派等區域性著(zhù)名企業(yè)，在企業(yè)產(chǎn)值、門(mén)店營(yíng)銷(xiāo)、工程對接、環(huán)保要求等方面處于領(lǐng)先地位。珠三角地區以廣東、福建、深圳為中心，利用其靠海的優(yōu)勢，木門(mén)以外銷(xiāo)為主，主做國外市場(chǎng)。環(huán)渤海地區地處首都和首都周邊地帶，消費水平較高，同時(shí)家裝市場(chǎng)眾多，交通發(fā)達，把整個(gè)大京津地區連成了一個(gè)木門(mén)銷(xiāo)售的大網(wǎng)絡(luò )，刺激廠(chǎng)家提高產(chǎn)品質(zhì)量、擴大銷(xiāo)售范圍，提高其產(chǎn)品在本地區的銷(xiāo)量，具有相當的市場(chǎng)優(yōu)勢。

目前，中國定制木門(mén)行業(yè)領(lǐng)軍品牌有歐派家居、索菲亞、好萊客等。我國定制木門(mén)行業(yè)集中度低，企業(yè)規模較小，定制木門(mén)企業(yè)歐派家居、索菲亞等市占率也處于較低水平。（WWTQ）