我國造紙行業(yè)：產(chǎn)需基本穩定 箱紙板、瓦楞原紙產(chǎn)量占比較大

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國造紙行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景分析報告（2024-2031年）》顯示，造紙是指通過(guò)機械的、化學(xué)的或二者結合的方法，把植物纖維加工成紙漿；然后通過(guò)手工或機器抄造的方法，把紙漿及其添加劑混合均勻而制成紙產(chǎn)品的過(guò)程。從事紙產(chǎn)品生產(chǎn)的行業(yè)稱(chēng)為"制漿造紙工業(yè)"，簡(jiǎn)稱(chēng)"造紙工業(yè)"，造紙工業(yè)是指造紙涂料、制漿、造紙和回收的工藝助劑和功能助劑(添加劑、涂料潤滑劑、消泡劑、分散劑、氈護理劑、清潔劑、濕強樹(shù)脂和脫墨化學(xué)品)生產(chǎn)工業(yè)。

按造紙種類(lèi)分類(lèi)可以將造紙種類(lèi)分為紙和紙板兩大類(lèi)。從紙的應用領(lǐng)域來(lái)看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關(guān)，具體產(chǎn)品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產(chǎn)品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產(chǎn)品包括打印紙、書(shū)寫(xiě)紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應特殊用途的紙，具體產(chǎn)品如食品醫療用特殊包裝紙等。因此，紙的應用領(lǐng)域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關(guān)。

按造紙種類(lèi)分類(lèi)

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二、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

造紙工業(yè)是一個(gè)與國民經(jīng)濟發(fā)展和人民生活息息相關(guān)的重要基礎原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費水平是衡量一個(gè)國家現代化水平和文明程度的標志之一。近年來(lái)，隨著(zhù)我國經(jīng)濟總量的持續增長(cháng)，人民生活水平不斷提高，我國紙及紙板的消費量也穩步增長(cháng)。2019-2023年，雖然受到疫情影響，市場(chǎng)需求出現一定的波動(dòng)，但整體上市場(chǎng)依然保持增長(cháng)態(tài)勢，2023年市場(chǎng)規模約為9350億元。

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2、供應規模

從紙的應用領(lǐng)域來(lái)看，紙可以分為生活用紙、包裝用紙、文化紙、特種紙等，生活用紙與日常生活緊密相關(guān)，具體產(chǎn)品包括卷紙、抽紙、手帕紙、廚房用紙等；包裝用紙主要產(chǎn)品包括紙袋、紙板、紙箱等；文化紙主要產(chǎn)品包括打印紙、書(shū)寫(xiě)紙、新聞紙、銅版紙等；特種紙是指具有特殊性能、適應特殊用途的紙，具體產(chǎn)品如食品醫療用特殊包裝紙等。因此，紙的應用領(lǐng)域非常廣泛，與人民生活的方方面面密切相關(guān)。

從我國造紙產(chǎn)量來(lái)看，隨著(zhù)我國造紙工業(yè)的發(fā)展，我國紙及紙板的生產(chǎn)量也穩步增長(cháng)。2019-2023年，我國紙及紙板產(chǎn)量從10765萬(wàn)噸增長(cháng)至12700萬(wàn)噸，復合增長(cháng)率為3.36%。從細分產(chǎn)品來(lái)看，目前我國生產(chǎn)最大紙產(chǎn)品主要有白紙板、箱紙板、瓦楞原紙、生活用紙、未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙和包裝用紙等。從占比來(lái)看，根據制造工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2022年我國紙及紙板產(chǎn)品中，白紙板占比為12.80%，箱紙板占比為22.62%，瓦楞原紙占比為22.29%，未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙占比為13.96%。

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3、需求規模

近年來(lái)中國造紙行業(yè)的需求總量保持增長(cháng)趨勢。根據中國造紙協(xié)會(huì )數據，2022年，紙和紙板的消費量為12403萬(wàn)噸，同比下降1.94%，2023年消費量大約為12900萬(wàn)噸。這表明盡管面臨挑戰，但整體市場(chǎng)需求仍然保持穩定增長(cháng)。

從細分產(chǎn)品來(lái)看，新聞紙：2023年新聞紙的進(jìn)口量有所減少，消費量大約為130萬(wàn)噸。未涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙：消費量大約為1678萬(wàn)噸，與2022年持平。其中，未涂布的書(shū)寫(xiě)紙主要依賴(lài)出口，而涂布類(lèi)銅版紙產(chǎn)量約為600萬(wàn)噸，主要依靠出口。生活用紙：由于市場(chǎng)恢復、生活水平提高和經(jīng)濟增長(cháng)，生活用紙的總量預計將繼續保持增長(cháng)趨勢?？垼合M量增加，但產(chǎn)能減少，部分產(chǎn)能轉移至其他地區。箱板瓦楞紙：進(jìn)出口總量增加，特別是進(jìn)口量增幅最大，這與國內原料質(zhì)量問(wèn)題和廢紙回收率提高有關(guān)。

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4、行業(yè)供需平衡分析

我國紙及紙板的生產(chǎn)量和消費量穩步增長(cháng)。隨著(zhù)我國經(jīng)濟總量的持續增長(cháng)，我國紙及紙板的生產(chǎn)量和消費量也穩步增長(cháng)。我國紙及紙板生產(chǎn)量由 2019年的 10765萬(wàn)噸增長(cháng)至2023年的 12700萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率為3.36%，消費量由2019年的10704萬(wàn)噸增長(cháng)至12900萬(wàn)噸，年均復合增長(cháng)率為3.80%。自 2019年至今，除 2022年以外，其他年度我國紙及紙板的生產(chǎn)量和消費量均呈上升趨勢。特別是 2020 年和 2021 年，我國紙及紙板消費量同比增速分別為 10.49%和 6.94%，增長(cháng)速度較快。

從產(chǎn)量和消費量變化來(lái)看，近幾年我國紙及紙板生產(chǎn)量和消費量基本處于平衡狀態(tài)，顯示出行業(yè)供需關(guān)系相對穩定。但是，雖然前些年我國造紙產(chǎn)品已實(shí)現產(chǎn)需基本平衡，但由于市場(chǎng)需求的增長(cháng)，原料政策調整及價(jià)格等因素，使得部分產(chǎn)品又出現了緊缺，形成進(jìn)口量大于出口量局面。展望2024年造紙工業(yè)形勢，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，但從全球經(jīng)濟經(jīng)濟數據看已經(jīng)出現逐漸好轉跡象。據 WTO 預計，2024 年全球貨物貿易預計增長(cháng) 3.3%，作為制造大國及在全球貨物貿易中地位，注定會(huì )對中國經(jīng)濟有一定的拉動(dòng)作用。在此大的背景下，作為配套眾多產(chǎn)業(yè)的造紙工業(yè)，生產(chǎn)和消費也將會(huì )受到拉動(dòng)，預計造紙行業(yè)整體運行會(huì )企穩回升。

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三、行業(yè)競爭格局

造紙工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎原材料工業(yè)。造紙行業(yè)依據企業(yè)2022年的年產(chǎn)量劃分，可分為4個(gè)競爭梯隊。其中，玖龍紙業(yè)年產(chǎn)量大于1500萬(wàn)噸，遙遙領(lǐng)先企業(yè)，穩居行業(yè)龍頭地位；年產(chǎn)量大于500萬(wàn)噸的企業(yè)有山東太陽(yáng)、理文造紙、山鷹國際、山東晨鳴等位于第一梯隊；年產(chǎn)量大于100萬(wàn)噸的企業(yè)如山東博匯、江蘇榮成、維達國際等位于第二梯隊；榮晟環(huán)保等其他年產(chǎn)量小于100萬(wàn)噸的企業(yè)位于第三梯隊。

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