我國橡膠材料行業(yè)：受下游需求不振影響 市場(chǎng)進(jìn)入增速減緩新階段

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國橡膠材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，橡膠（Rubber）是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料，在室溫下富有彈性，在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變，除去外力后能恢復原狀，具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性，橡膠制品廣泛應用于交通、醫療、日化用品、電子等領(lǐng)域。

一、行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場(chǎng)規模

近年來(lái)，在國家的大力扶持下，國內橡膠材料產(chǎn)業(yè)取得了重大突破，橡膠材料及應用領(lǐng)域的技術(shù)水平和產(chǎn)業(yè)化程度出現了加速發(fā)展的勢頭，進(jìn)入前所未有的發(fā)展新階段，在國內初步形成了以江蘇、山東等地為主的橡膠材料產(chǎn)業(yè)聚集地。從市場(chǎng)規模來(lái)看，2019年至 2022年，我國橡膠材料行業(yè)的市場(chǎng)規模呈增長(cháng)的趨勢，從1830.76億元增長(cháng)到3027.61億元，2023年我國橡膠材料行業(yè)繼續快速發(fā)展，但受市場(chǎng)競爭影響，產(chǎn)品價(jià)格下滑導致市場(chǎng)規模稍微下降，為2965.85億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、供應規模

橡膠行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)代已經(jīng)結束。自2012年開(kāi)始，橡膠行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了增速減緩的新階段，呈現出新的常態(tài)化發(fā)展的趨勢和特征。橡膠行業(yè)要在新常態(tài)下，積極思考發(fā)展方式轉變、結構調整和改革創(chuàng )新的方向和思路，作出相應的調整，適應新常態(tài)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展環(huán)境的變化。當前，國內外經(jīng)濟發(fā)展處于恢復期，產(chǎn)品市場(chǎng)需求不旺，橡膠原材料價(jià)格低位波動(dòng)、不確定性增加，同時(shí)各種要素成本增加。輪胎等各種橡膠制品，則結構性過(guò)剩矛盾突出，同質(zhì)化競爭嚴重，各類(lèi)形式的價(jià)格戰時(shí)有發(fā)生。從我國橡膠行業(yè)生產(chǎn)現狀來(lái)看，2022年我國橡膠產(chǎn)量為922.38萬(wàn)噸，其中天然橡膠產(chǎn)量為86.17萬(wàn)噸，合成橡膠產(chǎn)量為836.21萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：國家統計局、觀(guān)研天下數據中心整理

3、需求規模

需求來(lái)看，受下游市場(chǎng)需求不振的影響，2023年我國橡膠表觀(guān)消費量為2325.93萬(wàn)噸，其中天然橡膠需求量為596.12萬(wàn)噸，合成橡膠需求量為1729.81萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

三、行業(yè)細分市場(chǎng)

1、輪胎

需求端依舊是影響橡膠消費量的主要因素，近年來(lái)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)表現搶眼，同時(shí)基建行業(yè)不斷加大投入，都推動(dòng)橡膠行業(yè)消費量呈上行走勢。我國正處于城鎮化加速和工業(yè)化后期階段，對橡膠需求本就保持強勁態(tài)勢，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈的持續恢復、物流順暢以及汽車(chē)芯片短缺問(wèn)題的進(jìn)一步緩解，橡膠消費量逐步走高。

2023年，橡膠下游無(wú)論是輪胎還是汽車(chē)行業(yè)均有著(zhù)相對不錯的消費表現，而其中最強的支撐來(lái)自于出口。 輪胎方面，2023年我國新的充氣橡膠輪胎98775.4萬(wàn)條，輪胎領(lǐng)域橡膠材料的市場(chǎng)規模達到了1571.9億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

2、橡膠管帶

橡膠軟管是用以輸送氣體、液體、漿狀或粒狀物料的一類(lèi)管狀橡膠制品。由內外膠層和骨架層組成，骨架層的材料可用棉纖維、各種合成纖維、碳纖維或石棉、鋼絲等。一般膠管的內外膠層材料采用天然橡膠、丁苯橡膠或順丁橡膠；耐油膠管采用氯丁橡膠、丁腈橡膠；耐酸堿、耐高溫膠管采用乙丙橡膠、氟橡膠或硅橡膠等。

目前我國橡膠軟管生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)發(fā)展到1000多家，規模以上企業(yè)達300多家；產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、結構和企業(yè)效益等方面都取得長(cháng)足進(jìn)步；產(chǎn)品性能基本滿(mǎn)足國內各行業(yè)需求，整體水平接近或達到發(fā)達國家標準。根據中國橡膠工業(yè)年鑒數據，自2014年到2023年，我國橡膠膠管產(chǎn)量從14.00億標米增長(cháng)至19.50億標米。近年來(lái)，隨著(zhù)橡膠管帶產(chǎn)量的不斷增長(cháng)，橡膠管帶對于橡膠材料的需求不斷增長(cháng)，2023年市場(chǎng)規模達到了403.36億元。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理

四、行業(yè)競爭格局

天然橡膠對地理環(huán)境、土壤、氣候、濕度等自然條件的要求較嚴格，宜膠區域主要集中在東南亞地區，種植面積約占世界的90%。生產(chǎn)國主要有柬埔寨、中國、印度、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、巴布亞新幾內亞、菲律賓、孟加拉國、緬甸、新加坡、斯里蘭卡、泰國和越南。其中，泰國、印尼、馬來(lái)西亞三國合計總產(chǎn)量近年來(lái)在全球天然橡膠產(chǎn)量中的比例一直保持在70%以上。傳統理論認為，天然橡膠無(wú)法在北緯15度以北地區生長(cháng)。此外，橡膠樹(shù)作為長(cháng)期作物，一般在定植6-9年后才可開(kāi)割。因此，天然橡膠的供給增長(cháng)速度較難以快速提高，受自身和自然條件的限制，全球的天然橡膠種植面積增幅放緩。

中國合成橡膠行業(yè)市場(chǎng)以中石化中石油國企、部分民營(yíng)企業(yè)、和小部分外企組成。由于合成橡膠是石油下游產(chǎn)品，而中國石油以中石化和中石油兩大集團為主，其油品定價(jià)權由中石油和中石油總部統一定價(jià)，因此二者在合成橡膠領(lǐng)域占據主導地位，其產(chǎn)能和產(chǎn)量占比均超過(guò)50.0%左右。

中國合成橡膠民營(yíng)企業(yè)主要包括天津陸港、山納合成橡膠、福橡化工等，由于合成橡膠行業(yè)是資金和技術(shù)雙密集型行業(yè)，在合成橡膠去產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構的背景下，行業(yè)內形成了一定的資金和技術(shù)壁壘。此外外企化工企業(yè)通過(guò)企業(yè)合并或招商引資方式進(jìn)入中國市場(chǎng)，我國合成橡膠市場(chǎng)呈現出三足鼎立的競爭格局。

中國合成橡膠產(chǎn)品相關(guān)企業(yè)競爭格局

資料來(lái)源：觀(guān)研天下數據中心整理（WWTQ）