我國3C自動(dòng)化設備行業(yè)：2023年手機換機周期將達歷史最長(cháng) 3C設備迎來(lái)新一輪自動(dòng)化需求

1、3C自動(dòng)化設備行業(yè)定義、分類(lèi)及產(chǎn)業(yè)鏈

3C自動(dòng)化即在3C(計算機、通訊、消費電子產(chǎn)品)行業(yè)中，采用自動(dòng)化控制的機器和系統進(jìn)行生產(chǎn)的過(guò)程。3C行業(yè)由于其高附加值高毛利的特點(diǎn)，已成為制造業(yè)中最先和最廣泛應用工業(yè)自動(dòng)化的領(lǐng)域之一。

根據觀(guān)研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國3C自動(dòng)化設備行業(yè)現狀深度研究與未來(lái)投資調研報告（2023-2030年）》顯示，3C自動(dòng)化設備的需求由生產(chǎn)流程中產(chǎn)生，單應用最多的整機生產(chǎn)環(huán)節，自動(dòng)化產(chǎn)品可以分為組裝類(lèi)自動(dòng)化設備、檢測類(lèi)自動(dòng)化設備、包裝類(lèi)自動(dòng)化設備三類(lèi)。目前3C行業(yè)內應用最多的是檢測類(lèi)自動(dòng)化設備，各大ODM、OEM以及終端品牌廠(chǎng)商的生產(chǎn)線(xiàn)基本都已經(jīng)導入了檢測類(lèi)自動(dòng)化設備，組裝和包裝類(lèi)設備的市場(chǎng)空間也在快速增長(cháng)中。

自動(dòng)化檢測設備可以替代人工對3C產(chǎn)品的外觀(guān)、功能進(jìn)行自動(dòng)檢測，由于電子產(chǎn)品功能日益多樣化和設計日益復雜化，導致產(chǎn)品檢測種類(lèi)繁多、精度要求高。根據檢測項目，自動(dòng)化檢測設備可以分為：音頻檢測、圖像檢測、射頻測試、傳感器檢測等。

自動(dòng)化組裝設備可以根據程序和算法自動(dòng)完成預定的裝卸工件、定位加緊、工件輸送、組裝、包裝、檢測等工序及工藝過(guò)程。組裝工藝具體流程包括：切板、貼合天線(xiàn)、蓋板、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝、電池安裝、合殼等。由于組裝流程更為瑣碎，也是使用人力最多的步驟，自動(dòng)化組裝設備的品種也特別繁多。通常自動(dòng)化組裝系統可分為兩種類(lèi)型：1）基于大批量生產(chǎn)組裝的剛性自動(dòng)化組裝系統：由專(zhuān)用組裝設備、專(zhuān)用工藝裝備所組成。2）基于柔性制造系統的柔性組裝系統：由組裝中心和組裝機器人組成。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，3C自動(dòng)化設備制造業(yè)可分為三個(gè)環(huán)節：上游為關(guān)鍵零部件子行業(yè)，主要生產(chǎn)電子元器件、平板顯示、移動(dòng)芯片等核心部件；中游為3C自動(dòng)化設備制造商；下游為3C代工廠(chǎng)和品牌廠(chǎng)商。

資料來(lái)源：觀(guān)研天下整理

從行業(yè)壁壘來(lái)看，3C領(lǐng)域很多設備非標準化特征明顯，客戶(hù)粘性強，3C產(chǎn)品更新周期短帶動(dòng)設備快速升級，對設備企業(yè)的研發(fā)能力、快速響應能力、整合資源能力提出很高要求，以上都需要較好的人才基礎和技術(shù)積淀作為支撐，因此行業(yè)領(lǐng)先的設備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢。隨著(zhù)龍頭企業(yè)做大做強，對后來(lái)者會(huì )形成越來(lái)越高的進(jìn)入壁壘，且該趨勢未來(lái)會(huì )很明顯。

2、政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長(cháng)期動(dòng)力

當前我國政策為3C自動(dòng)化設備行業(yè)的升級和轉型提供了穩定的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)政策認可自動(dòng)化設備在3C領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展前景。

從產(chǎn)業(yè)規劃來(lái)看，《“十四五”規劃綱要》提出“實(shí)施制造強國戰略”，要“深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程，發(fā)展服務(wù)型制造新模式，推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化?！眹夜膭钪圃鞓I(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造，向智能制造發(fā)展，有助于推動(dòng)3C自動(dòng)化設備制造業(yè)的發(fā)展；此外，2022年兩會(huì )首次將“增強制造業(yè)核心競爭力”寫(xiě)入政府工作報告，并出臺多項政策鼓勵3C自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展。

3C自動(dòng)化設備行業(yè)相關(guān)政策

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從監管環(huán)境來(lái)看，3C自動(dòng)化設備制造業(yè)的管理體制為國家相關(guān)政府部門(mén)進(jìn)行宏觀(guān)管理，行業(yè)協(xié)會(huì )進(jìn)行自律管理。3C自動(dòng)化設備制造業(yè)的主管部門(mén)為發(fā)改委與工信部，行業(yè)協(xié)會(huì )為中國自動(dòng)化學(xué)會(huì )及中國電子專(zhuān)用設備工業(yè)協(xié)會(huì )。各個(gè)部門(mén)互相配合，實(shí)現3C自動(dòng)化設備行業(yè)上中下游全鏈路監管。

3C自動(dòng)化設備制造行業(yè)主管部門(mén)與監管體制

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3、三方協(xié)力發(fā)展，為3C自動(dòng)化設備市場(chǎng)增加活力

3C自動(dòng)化設備行業(yè)主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產(chǎn)廠(chǎng)商、中游3C自動(dòng)化設備制造企業(yè)和下游3C自動(dòng)化設備應用企業(yè)。其中，上游零部件制造所需加工設備較多，領(lǐng)域較廣，原材料和組件供給基本實(shí)現國產(chǎn)化，市場(chǎng)處于完全競爭的狀態(tài)。

中游行業(yè)集中度高，廠(chǎng)商主要從事3C自動(dòng)化生產(chǎn)設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。3C自動(dòng)化設備面向消費電子下游客戶(hù)多為根據客戶(hù)需求定制化研發(fā)的非標3C自動(dòng)化設備，因此對設備供應商定制化研發(fā)能力、交付和技術(shù)服務(wù)等方面的要求均較為嚴苛，由此造成了設備商多在幾個(gè)特定領(lǐng)域深耕，形成各具特色的發(fā)展方向和競爭優(yōu)勢，并以此逐漸延伸和豐富產(chǎn)品線(xiàn)。行業(yè)內主要企業(yè)包括賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工、博杰股份、運泰利(長(cháng)園集團)等。

下游主要是專(zhuān)業(yè)從事計算機、通訊、消費電子等3C產(chǎn)品的代工廠(chǎng)和3C品牌商，其中，代工廠(chǎng)有富士康、比亞迪等，3C品牌商有蘋(píng)果、華為等。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：長(cháng)期以來(lái)，外資廠(chǎng)商憑借其技術(shù)優(yōu)勢在我國3C自動(dòng)化設備行業(yè)中占據主要地位，目前，國內制造業(yè)自動(dòng)化滲透率和工業(yè)機器人密度仍然處在較低水平，3C自動(dòng)化廠(chǎng)商面臨很大的發(fā)展機遇，可以在性?xún)r(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢上深入挖掘。

4、蘋(píng)果公司是3C自動(dòng)化設備的主要需求方

智能手機是3C自動(dòng)化設備行業(yè)的重要組成部分，其規模和成長(cháng)性占據行業(yè)主導地位。而iPhone作為最早對3C生產(chǎn)開(kāi)展自動(dòng)化改造的公司，是3C自動(dòng)化設備的主要需求方。

一方面，蘋(píng)果手機單產(chǎn)品銷(xiāo)量高，占據了智能手機市場(chǎng)大部分利潤空間，有助于支撐其進(jìn)行持續的自動(dòng)化生產(chǎn)設備投入，不斷提升產(chǎn)品的工藝水平，還可以為上游果鏈3C自動(dòng)化設備企業(yè)帶來(lái)大量設備訂單，如國內賽騰股份、博眾精工、博杰股份等3C自動(dòng)化設備供應商借由蘋(píng)果公司的自動(dòng)化進(jìn)程獲得了蘋(píng)果的技術(shù)支持和大額采購訂單。

本土消費電子設備龍頭企業(yè)對于蘋(píng)果及其供應鏈收入占比長(cháng)期高達50%以上

另一方面，iPhone 手機產(chǎn)品更新周期短，新的技術(shù)和工藝催生大量設備更新需求。根據歷史數據，iPhone手機的產(chǎn)品迭代周期為一年，產(chǎn)品更新過(guò)程中產(chǎn)生大量新的技術(shù)和工藝突破，例如：蘋(píng)果率先把高清攝像頭、金屬機身、指紋識別等技術(shù)運用到智能手機上，新的技術(shù)和工藝帶動(dòng)上游CNC機床、平面顯示模組、SMT生產(chǎn)線(xiàn)等機械設備的迅速普及。此外iPhone的品質(zhì)管理要求十分苛刻，組裝與檢測流程很多，基本為組裝一步、檢測一步、再組裝、再檢測?？紤]到 2023 年蘋(píng)果公司機身有望出現較大革新，潛望式攝像頭、USB C 接線(xiàn)口等有望催生新一輪3C自動(dòng)化設備需求，與此同時(shí)，市場(chǎng)對于蘋(píng)果首款AR/VR設備、5G手機及下一代iWatch等新產(chǎn)品的預期較高，預計國內蘋(píng)果3C設備產(chǎn)業(yè)鏈需求將逐步釋放。

蘋(píng)果公司產(chǎn)品更新周期

值得一提的是，經(jīng)過(guò)蘋(píng)果公司對3C自動(dòng)化行業(yè)的引導、培育和規范化，安卓陣營(yíng)的手機廠(chǎng)商也開(kāi)始逐漸提升對自動(dòng)化的投入，華為、OPPO、小米等廠(chǎng)商已經(jīng)在生產(chǎn)相對高端型號的自有工廠(chǎng)大量采購自動(dòng)化設備，并且指導和要求負責代工的聞泰、華勤、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動(dòng)化設備的導入。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：不僅僅是智能手機，平板電腦、可穿戴設備等消費電子產(chǎn)品層出不窮，促進(jìn)3C自動(dòng)化設備技術(shù)不斷升級。另外，預計2023年5G手機換機周期將長(cháng)達43個(gè)月，達到歷史最高水平。此外，還將帶動(dòng)手機技術(shù)( TWS耳機、TOF鏡頭等)更新?lián)Q代，這些都能夠拉動(dòng)3C自動(dòng)化設備需求。

5、技術(shù)和成本雙驅動(dòng)，3C 設備增長(cháng)潛力大

3C 產(chǎn)品生命周期較短，技術(shù)更新快，產(chǎn)品以多批次、小批量為主，單設備對應單工藝的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，同時(shí)，其行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)要求也比較高，具有高精密組裝、快速迭代、小批量定制化等特點(diǎn)，一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代，自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)需要重新設計生產(chǎn)相關(guān)3C自動(dòng)化設備，尤其是手機產(chǎn)品，每一到兩年發(fā)生較大變化，短的甚至只有幾個(gè)月，這意味著(zhù)生產(chǎn)線(xiàn)上的3C自動(dòng)化設備也需要快速迭代，風(fēng)險難以預支。

未來(lái)3C自動(dòng)化設備行業(yè)的驅動(dòng)力將主要體現在產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng )新上，主要產(chǎn)品技術(shù)將向高、精、尖的方向發(fā)展。首先體現在市場(chǎng)容量的增多，一是廣度上，全畫(huà)幅相機、智能穿戴設備等高科技產(chǎn)品及蘋(píng)果手機、輕薄筆記本等高價(jià)位、高附加值3C產(chǎn)品涌現，帶來(lái)新的增量市場(chǎng)，例如iwatch、VR眼鏡等新興產(chǎn)品本身，對應新的需求訂單；二是深度上，功能單一的生產(chǎn)設備已經(jīng)不能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要，3C自動(dòng)化設備向集成化發(fā)展，以貼合機為例，期間經(jīng)歷了單面貼合向雙面貼合的轉變（提高加工效率）、非視覺(jué)識別向視覺(jué)識別的轉變（智能化）、無(wú)機械手向帶機械手的轉變（機器人自動(dòng)化）、單一設備向自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)的轉變（更柔性化）。

同時(shí)，在成本上，3C 制造行業(yè)競爭激烈，目前我國 3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在，生產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品，主要依靠勞動(dòng)力的比較優(yōu)勢，盈利水平不高。伴隨著(zhù)我國人口紅利逐步消失，制造業(yè)勞動(dòng)力成本的逐步上升，以及國內零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升，柔性靈活個(gè)性化的產(chǎn)品需求、低利潤、高成本等因素無(wú)一不促使企業(yè)加快提升自動(dòng)化率，帶動(dòng) 3C 行業(yè)的發(fā)展由以往的勞動(dòng)力驅使轉變?yōu)樵O備驅動(dòng)。

6、全自動(dòng)型3C非標自動(dòng)化設備發(fā)展空間大

3C非標自動(dòng)化設備更新?lián)Q代快，新的產(chǎn)品的發(fā)布就意味著(zhù)新的生產(chǎn)工藝的變更，就意味著(zhù)需要新的3C非標自動(dòng)化設備，加上技術(shù)可實(shí)現性及資金投入大等原因，雖然當前我國的3C產(chǎn)業(yè)鏈在前端零部件和中端模組的自動(dòng)化程度已普遍達到了50%以上，但國內的非標設備多為手動(dòng)或半自動(dòng)，全自動(dòng)型的數量還不多。主要應用在部件加工，如玻璃面板、手機殼、PCB等功能性元件的制造；裝配和檢測；部件貼標、整機貼標等方面，其他環(huán)節如裝配、包裝目前自動(dòng)化程度普遍較低，尤其在后端的整機組裝、測試、包裝環(huán)節，目前自動(dòng)化水平不到15%，因此3C設備還有很高的自動(dòng)化發(fā)展的可能性和可操作性，這也對3C自動(dòng)化設備廠(chǎng)商提出了要求，包括伺服、運動(dòng)控制、工業(yè)機器人等產(chǎn)品及系統的發(fā)展方向和制造趨勢必須是高精度、高柔性化、高可靠。

觀(guān)研天下分析師觀(guān)點(diǎn)：考慮到3C自動(dòng)化設備更新快的特點(diǎn)，需要根據市場(chǎng)需求敏捷地做出調整反應，包括生產(chǎn)計劃、庫存計劃等等。因此，數字化轉型或將成為3C自動(dòng)化設備企業(yè)發(fā)展的突破口，廠(chǎng)商可以拓展數字化工廠(chǎng)等高端業(yè)務(wù)，增加其在價(jià)值鏈上的不可替代性和客戶(hù)粘性。（LZC）